Ставка первого купона по облигациям Райффайзенбанка на 10 млрд руб - 7,65%

Первоначальный ориентир ставки первого купона составлял 7,65-7,8% годовых, что соответствует доходности к двухлетней оферте 7,8-7,95% годовых, в ходе сбора заявок он был снижен до 7,55-7,75% годовых (доходность 7,69-7,9% годовых). На одну облигацию по первому купону будет выплачено 38,15 рубля, общий размер дохода по купону составит 381,5 миллиона рублей. Ставки второго-четвертого купонов будут равны ставке первого купона.

Книга заявок на облигации была открыта 24-25 октября, размещение ценных бумаг на Московской бирже запланировано на 29 октября. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов и оферта через два года с даты размещения. Выпуск соответствует требованиям к включению в ломбардный список ЦБ. Организатором размещения банк выступает самостоятельно.

На текущий момент в обращении у банка находятся один выпуск классических облигаций и один выпуск биржевых общим номинальным объемом 15 миллиардов рублей с погашением в декабре и ноябре этого года соответственно.

ЗАО "Райффайзенбанк" принадлежит группе Raiffeisen International. Банк работает в России с 1996 года и оказывает полный спектр услуг частным и корпоративным клиентам, резидентам и нерезидентам, в рублях и иностранной валюте.