ТКС Банк разместит GDR в рамках IPO по верхней границе ценового ориентира, сообщили источники
ТКС Банк может разместить GDR в рамках IPO на Лондонской фондовой бирже по верхней границе ценового ориентира — около 17,5 долларов за бумагу, сообщили агентству «Прайм» несколько источников на финансовом рынке.
По словам собеседников агентства, иностранные инвесторы продолжают проявлять высокий интерес к акциям банка, что позволяет ему рассчитывать на размещение по верхней границе. «На сегодняшний момент книга переподписана в 7—8 раз. Очевидно, что размещение состоится по верхней границе диапазона», — сказал источник, знакомый с ходом сбора заявок.
«Бумаги будут покупать зарубежные инвесторы, которые верят в рост бизнеса ТКС Банка в качестве технологической компании. Среди российских инвесторов желающих немного», — сказал один из собеседников агентства.
Книга заявок на GDR была открыта 14 октября с ценовым ориентиром 14—17,5 доллара за расписку. В первый же день сбора заявок книга была полностью покрыта. Закрытие книги заявок ожидается 21 октября, цена размещения будет объявлена 22 октября.
Банк планирует в ходе IPO привлечь до 870 млн долларов (исключая 15-процентный опцион на переподписку). Сам банк привлечет 175 млн долларов, остальное получит Олег Тиньков, владеющий 61% акций банка, и другие акционеры (Goldman Sachs Group, Baring Vostok, Vostok Nafta, Horizon Capital и Altruco Trustees Limited). Организаторами размещения выступают «Сбербанк КИБ», Goldman Sachs, Morgan Stanley, J. P. Morgan и «Ренессанс Капитал», агент — Pareto Securities AB.
По словам собеседников агентства, иностранные инвесторы продолжают проявлять высокий интерес к акциям банка, что позволяет ему рассчитывать на размещение по верхней границе. «На сегодняшний момент книга переподписана в 7—8 раз. Очевидно, что размещение состоится по верхней границе диапазона», — сказал источник, знакомый с ходом сбора заявок.
«Бумаги будут покупать зарубежные инвесторы, которые верят в рост бизнеса ТКС Банка в качестве технологической компании. Среди российских инвесторов желающих немного», — сказал один из собеседников агентства.
Книга заявок на GDR была открыта 14 октября с ценовым ориентиром 14—17,5 доллара за расписку. В первый же день сбора заявок книга была полностью покрыта. Закрытие книги заявок ожидается 21 октября, цена размещения будет объявлена 22 октября.
Банк планирует в ходе IPO привлечь до 870 млн долларов (исключая 15-процентный опцион на переподписку). Сам банк привлечет 175 млн долларов, остальное получит Олег Тиньков, владеющий 61% акций банка, и другие акционеры (Goldman Sachs Group, Baring Vostok, Vostok Nafta, Horizon Capital и Altruco Trustees Limited). Организаторами размещения выступают «Сбербанк КИБ», Goldman Sachs, Morgan Stanley, J. P. Morgan и «Ренессанс Капитал», агент — Pareto Securities AB.