Потребкредитование пока не оправдывает возложенной на него роли причины будущего кризиса
Нас со всех сторон все активнее пугают перегревом рынка потребительского кредитования и закредитованностью населения. Россияне как дети малые набирают кредиты и попадают в кабалу к коварным банкам, отдают им всю зарплату, но все равно не могут расплатиться. От подобных историй, которыми полны интернет, телевизор, радио и печатные СМИ, становится беспокойно и хочется подальше спрятать кредитку.
Правда, если начать разбираться с цифрами, то беспокойство отступает. Взять, например, проблему закредитованности населения. Согласно недавнему исследованию агентства Moody"s, проанализировавшего девять российских банков, которые специализируются на выдаче беззалоговых кредитов, ежемесячные расходы домохозяйств на обслуживание потребкредитов составили 19,9% их доходов.
То есть на обслуживание кредитов, по данным Moody"s, россияне сейчас тратят менее одной пятой доходов. Притом что банки считают нормальной ситуацию, когда на это уходит до половины зарабатываемых семьей средств. В этом случае совершенно не важно, один у тебя кредит или десять, если на их обслуживание приходится всего лишь 20% доходов. С истерией вокруг закредитованности населения все начало проясняться, когда крупные банки один за другим стали продвигать на рынок программы рефинансирования потребкредитов. Ход более чем разумный: мелкий банк рискнул, выдал кредит под высокий процент без проволочек и требования кучи документов, и тут появляется его более крупный коллега, который, убедившись, что заемщик несколько месяцев аккуратно обслуживает кредит, предлагает ему лучшие условия. Такой вариант незатратного скоринга.
Интереснее, почему Банк России ополчился в целом на потребительское кредитование. Еще в конце прошлого года ЦБ пообещал банкам с 1 июля ввести повышенные нормы резервирования по дорогим потребительским кредитам. А недавно зампред Центробанка Михаил Сухов объявил, что резервы по кредитам со ставкой выше 60% будут подняты с двукратных до шестикратных. Чуть раньше, в конце июля, директор департамента финансовой стабильности Банка России Владимир Чистюхин заявил, что ЦБ хочет ограничить максимальную стоимость потребкредитов и долю доходов заемщика, направляемую на их обслуживание.
Складывается впечатление, что банки сейчас занимаются только потребкредитованием и им нужно срочно дать по рукам, чтобы под давлением кредитов населению не обрушилась банковская система. Между тем сухие цифры показывают, что доля потребительских кредитов 200 крупнейших российских банков в общей структуре их активов составляет чуть более 17% и незначительно выросла с докризисного 2007 года, когда она составляла 14%.
Качество потребительских кредитов начиная с 2010-го неуклонно улучшалось вплоть до начала этого года, когда ЦБ начал закручивать гайки. Пик роста просроченных потребкредитов пришелся на 1 июля 2010 года: тогда их доля дошла до 8,8% суммы всех выданных населению заемных средств. По итогам первого полугодия просрочка находится на уровне 4,9%, и это чуть выше минимума, зафиксированного 1 января этого года (4,6%). В активах банков доля просроченных потребкредитов составляет и вовсе менее процента.
Вдвойне удивительно настороженное отношение властей к развитию потребкредитования в условиях снижения экономического роста. Вот, например, в США, согласно данным Федеральной резервной системы, объем потребительского кредитования в мае увеличился на $19,6 млрд и повышается восемь месяцев подряд. Так там по этому поводу никакой паники, а сплошной энтузиазм. С ростом потребительской активности вообще и потребкредитования в частности в Америке связывают ни много ни мало рост экономики.
Да зачем далеко ходить, совсем недавно подобное отношение к росту потребительского спроса наблюдалось и у нас. В том самом 2010 году, когда был установлен рекорд по доле просроченных потребкредитов в общей массе кредитов населению, Минэкономразвития радостно рапортовало, что ВВП России в январе 2010 года увеличился на 5,2% (в годовом исчислении). При этом "одним из основных позитивных моментов января стало ускорение роста потребительского спроса".
Сейчас же рост потребительского кредитования, который во многом и обеспечивает рост потребительского спроса, вызывает только озабоченность. Стоит отметить, что в 2013 году, за исключением двух месяцев (январь и май), когда объем вкладов уменьшался, прирост депозитов стабильно опережал прирост потребительских кредитов примерно вдвое. Вклады в последнее время достаточно дороги, и, чтобы обеспечить их возврат, банкам приходится вкладываться в высокорентабельные продукты. И тут за ними нужен глаз да глаз.
Самое простое объяснение позиции Банка России заключается в том, что он излишне серьезно отнесся к своей новой роли мегарегулятора. С повышением процентов по вкладам ЦБ уже практически справился и уверенно диктует банкам, по каким ставкам им брать деньги у граждан. Сейчас он взялся за потребкредиты: установит разрешенные ставки, станет зорко следить и строго наказывать. Системообразующие банки будут играть по правилам, а мелкие, скорее всего, не смогут и перестанут путаться у крупных под ногами.
Впрочем, это не значит, что они перестанут выдавать потребкредиты под 60% годовых. Они просто перейдут на поле микрофинансовых организаций, на которые облагораживающая деятельность мегарегулятора пока не распространилась. А на этом рынке в процентах годовых пока считать не принято — там легко можно обнаружить кредиты всего под 1,5% в день.
Правда, если начать разбираться с цифрами, то беспокойство отступает. Взять, например, проблему закредитованности населения. Согласно недавнему исследованию агентства Moody"s, проанализировавшего девять российских банков, которые специализируются на выдаче беззалоговых кредитов, ежемесячные расходы домохозяйств на обслуживание потребкредитов составили 19,9% их доходов.
То есть на обслуживание кредитов, по данным Moody"s, россияне сейчас тратят менее одной пятой доходов. Притом что банки считают нормальной ситуацию, когда на это уходит до половины зарабатываемых семьей средств. В этом случае совершенно не важно, один у тебя кредит или десять, если на их обслуживание приходится всего лишь 20% доходов. С истерией вокруг закредитованности населения все начало проясняться, когда крупные банки один за другим стали продвигать на рынок программы рефинансирования потребкредитов. Ход более чем разумный: мелкий банк рискнул, выдал кредит под высокий процент без проволочек и требования кучи документов, и тут появляется его более крупный коллега, который, убедившись, что заемщик несколько месяцев аккуратно обслуживает кредит, предлагает ему лучшие условия. Такой вариант незатратного скоринга.
Интереснее, почему Банк России ополчился в целом на потребительское кредитование. Еще в конце прошлого года ЦБ пообещал банкам с 1 июля ввести повышенные нормы резервирования по дорогим потребительским кредитам. А недавно зампред Центробанка Михаил Сухов объявил, что резервы по кредитам со ставкой выше 60% будут подняты с двукратных до шестикратных. Чуть раньше, в конце июля, директор департамента финансовой стабильности Банка России Владимир Чистюхин заявил, что ЦБ хочет ограничить максимальную стоимость потребкредитов и долю доходов заемщика, направляемую на их обслуживание.
Складывается впечатление, что банки сейчас занимаются только потребкредитованием и им нужно срочно дать по рукам, чтобы под давлением кредитов населению не обрушилась банковская система. Между тем сухие цифры показывают, что доля потребительских кредитов 200 крупнейших российских банков в общей структуре их активов составляет чуть более 17% и незначительно выросла с докризисного 2007 года, когда она составляла 14%.
Качество потребительских кредитов начиная с 2010-го неуклонно улучшалось вплоть до начала этого года, когда ЦБ начал закручивать гайки. Пик роста просроченных потребкредитов пришелся на 1 июля 2010 года: тогда их доля дошла до 8,8% суммы всех выданных населению заемных средств. По итогам первого полугодия просрочка находится на уровне 4,9%, и это чуть выше минимума, зафиксированного 1 января этого года (4,6%). В активах банков доля просроченных потребкредитов составляет и вовсе менее процента.
Вдвойне удивительно настороженное отношение властей к развитию потребкредитования в условиях снижения экономического роста. Вот, например, в США, согласно данным Федеральной резервной системы, объем потребительского кредитования в мае увеличился на $19,6 млрд и повышается восемь месяцев подряд. Так там по этому поводу никакой паники, а сплошной энтузиазм. С ростом потребительской активности вообще и потребкредитования в частности в Америке связывают ни много ни мало рост экономики.
Да зачем далеко ходить, совсем недавно подобное отношение к росту потребительского спроса наблюдалось и у нас. В том самом 2010 году, когда был установлен рекорд по доле просроченных потребкредитов в общей массе кредитов населению, Минэкономразвития радостно рапортовало, что ВВП России в январе 2010 года увеличился на 5,2% (в годовом исчислении). При этом "одним из основных позитивных моментов января стало ускорение роста потребительского спроса".
Сейчас же рост потребительского кредитования, который во многом и обеспечивает рост потребительского спроса, вызывает только озабоченность. Стоит отметить, что в 2013 году, за исключением двух месяцев (январь и май), когда объем вкладов уменьшался, прирост депозитов стабильно опережал прирост потребительских кредитов примерно вдвое. Вклады в последнее время достаточно дороги, и, чтобы обеспечить их возврат, банкам приходится вкладываться в высокорентабельные продукты. И тут за ними нужен глаз да глаз.
Самое простое объяснение позиции Банка России заключается в том, что он излишне серьезно отнесся к своей новой роли мегарегулятора. С повышением процентов по вкладам ЦБ уже практически справился и уверенно диктует банкам, по каким ставкам им брать деньги у граждан. Сейчас он взялся за потребкредиты: установит разрешенные ставки, станет зорко следить и строго наказывать. Системообразующие банки будут играть по правилам, а мелкие, скорее всего, не смогут и перестанут путаться у крупных под ногами.
Впрочем, это не значит, что они перестанут выдавать потребкредиты под 60% годовых. Они просто перейдут на поле микрофинансовых организаций, на которые облагораживающая деятельность мегарегулятора пока не распространилась. А на этом рынке в процентах годовых пока считать не принято — там легко можно обнаружить кредиты всего под 1,5% в день.