Перегрев по потребам
Центробанк, обеспокоенный бумом потребкредитования, чреватого "пузырем" на этом рынке, грозящим обернуться массовыми неплатежами в случае ухудшения ситуации в экономике, пытается урезонить рост рисковых кредитов дополнительными требованиями к резервам и капиталу. Уже в 2014 году банкам предстоит столкнуться с очередным повышением резервов на возможные потери по необеспеченным розничным ссудам. Действия регулятора, как и год назад, могут привести к краткосрочному падению прибыльности банков, специализирующихся на потребкредитовании, однако вряд ли смогут существенно замедлить рост в этом сегменте.
Проект изменений в положение 254-П размещен на сайте регулятора. ЦБ намерен повысить минимальные нормативы резервирования по непросроченным беззалоговым потребкредитам, сгруппированным в портфели однородных ссуд, до 3% с нынешних 2%, а по необеспеченным потребкредитам со сроком просрочки от 1 до 30 дней - до 8% с 6%. Вместе с тем, регулятор может повысить размер минимального норматива для объединенного портфеля однородных ссуд без просроченных платежей и с просроченными платежами от 1 до 30 дней до 5% с 3%.
Вдобавок к этому, с 1 июля регулятор повысил коэффициенты риска при расчете достаточности капитала банков, если полная стоимость ссуды превышает 25%. Очередное увеличение коэффициентов риска для дорогих кредитов ЦБ хочет провести в начале следующего года. Банк России внес поправки в инструкцию 139-И, предусматривающие использование в пруденциональных целях трех нормативов достаточности капитала (базового на уровне 5%, основного - 5,5%, общего – 10%) с января 2014 года. Коэффициент, применяемый в отношении операционного риска, по Базелю II повышается до 12,5% с 10%.
"Объявленное ранее существенное повышение коэффициентов риска затрагивает только четверть прироста необеспеченных потребительских ссуд. Достижение к середине года темпов роста 20-25% в годовом исчислении требует дополнительных мер по корректировке условий регулирования рынка. Мы ведем речь о плавном торможении с целью обеспечить в 2015 году близость темпов роста необеспеченных потребительских ссуд с темпами роста номинальных денежных доходов населения", - заявил зампред ЦБ Михаил Сухов.
Охладить рынок потребкредитования за счет ужесточения политики резервирования ЦБ пытается не впервые. С 1 марта банки уже формируют резервы на возможные потери по ссудам для непросроченных и минимально просроченных кредитов вдвое выше, чем раньше. С 1 июля по ним также были введены повышенные коэффициенты риска при расчете Н1 в зависимости от стоимости кредитов. "Но, судя по темпам роста сегмента, добиться достаточного снижения аппетита банков к риску за счет принятых мер так и не удалось",— отмечает аналитик Moody`s Евгений Тарзиманов. По данным ЦБ, за январь—июль объем необеспеченных розничных ссуд увеличился на 19% против 30,6% за аналогичный период прошлого года. "Рост расходов банков на формирование резервов в полтора раза с начала года, вызванный, кстати, не только ужесточением регулирования, но и ухудшением платежеспособности заемщиков, не уменьшил интереса банков к потребкредитованию в силу его доходности, которая сейчас в среднем в два-три раза выше, чем в корпоративном сегменте. Обсуждающееся сейчас регуляторное ограничение ставок по кредитам — крайняя мера, до ее введения ЦБ может еще не раз повысить и коэффициенты риска, и резервы", - отметил представитель Moody`s.
Проект изменений в положение 254-П размещен на сайте регулятора. ЦБ намерен повысить минимальные нормативы резервирования по непросроченным беззалоговым потребкредитам, сгруппированным в портфели однородных ссуд, до 3% с нынешних 2%, а по необеспеченным потребкредитам со сроком просрочки от 1 до 30 дней - до 8% с 6%. Вместе с тем, регулятор может повысить размер минимального норматива для объединенного портфеля однородных ссуд без просроченных платежей и с просроченными платежами от 1 до 30 дней до 5% с 3%.
Вдобавок к этому, с 1 июля регулятор повысил коэффициенты риска при расчете достаточности капитала банков, если полная стоимость ссуды превышает 25%. Очередное увеличение коэффициентов риска для дорогих кредитов ЦБ хочет провести в начале следующего года. Банк России внес поправки в инструкцию 139-И, предусматривающие использование в пруденциональных целях трех нормативов достаточности капитала (базового на уровне 5%, основного - 5,5%, общего – 10%) с января 2014 года. Коэффициент, применяемый в отношении операционного риска, по Базелю II повышается до 12,5% с 10%.
"Объявленное ранее существенное повышение коэффициентов риска затрагивает только четверть прироста необеспеченных потребительских ссуд. Достижение к середине года темпов роста 20-25% в годовом исчислении требует дополнительных мер по корректировке условий регулирования рынка. Мы ведем речь о плавном торможении с целью обеспечить в 2015 году близость темпов роста необеспеченных потребительских ссуд с темпами роста номинальных денежных доходов населения", - заявил зампред ЦБ Михаил Сухов.
Охладить рынок потребкредитования за счет ужесточения политики резервирования ЦБ пытается не впервые. С 1 марта банки уже формируют резервы на возможные потери по ссудам для непросроченных и минимально просроченных кредитов вдвое выше, чем раньше. С 1 июля по ним также были введены повышенные коэффициенты риска при расчете Н1 в зависимости от стоимости кредитов. "Но, судя по темпам роста сегмента, добиться достаточного снижения аппетита банков к риску за счет принятых мер так и не удалось",— отмечает аналитик Moody`s Евгений Тарзиманов. По данным ЦБ, за январь—июль объем необеспеченных розничных ссуд увеличился на 19% против 30,6% за аналогичный период прошлого года. "Рост расходов банков на формирование резервов в полтора раза с начала года, вызванный, кстати, не только ужесточением регулирования, но и ухудшением платежеспособности заемщиков, не уменьшил интереса банков к потребкредитованию в силу его доходности, которая сейчас в среднем в два-три раза выше, чем в корпоративном сегменте. Обсуждающееся сейчас регуляторное ограничение ставок по кредитам — крайняя мера, до ее введения ЦБ может еще не раз повысить и коэффициенты риска, и резервы", - отметил представитель Moody`s.