Fitch присвоило облигациям ВЭБа серии БО-01 на 20 млрд руб рейтинг "BBB"
Книга заявок на облигации была открыта с 15 по 17 июля, техническое размещение ценных бумаг на Московской бирже проходило 19 июля. ВЭБ планировал разместить облигации выпуска на сумму не менее 10 миллиардов рублей. Общий спрос составил 52,4 миллиарда рублей.
Ориентир ставки первого купона в ходе сбора заявок был снижен с первоначального уровня 8-8,25% годовых (доходность к оферте 8,24-8,51% годовых) до 7,75-7,85% годовых (доходность к оферте 7,98-8,08% годовых). В итоге банк установил ставку первого купона в размере 7,65% годовых. Ставки второго-восьмого купонов будут равны ставке первого купона.
В общей сложности инвесторы подали 115 заявок. В структуре спроса около 60,4% составили банки, 18,1% - инвестиционные компании и 8,1% - управляющие компании. Доля иностранных инвесторов составила 13,4%, спрос с их стороны составил около 7 миллиардов рублей.
Условиями выпуска предусмотрена выплата квартальных купонов и оферта через два года после даты размещения. Выпуск соответствует требованиям к включению в ломбардный список ЦБ. Организаторами размещения выступили "ВТБ Капитал", Райффайзенбанк и Ситибанк.
Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на общекорпоративные цели, в том числе финансирование кредитно-инвестиционной деятельности ВЭБа.
Ориентир ставки первого купона в ходе сбора заявок был снижен с первоначального уровня 8-8,25% годовых (доходность к оферте 8,24-8,51% годовых) до 7,75-7,85% годовых (доходность к оферте 7,98-8,08% годовых). В итоге банк установил ставку первого купона в размере 7,65% годовых. Ставки второго-восьмого купонов будут равны ставке первого купона.
В общей сложности инвесторы подали 115 заявок. В структуре спроса около 60,4% составили банки, 18,1% - инвестиционные компании и 8,1% - управляющие компании. Доля иностранных инвесторов составила 13,4%, спрос с их стороны составил около 7 миллиардов рублей.
Условиями выпуска предусмотрена выплата квартальных купонов и оферта через два года после даты размещения. Выпуск соответствует требованиям к включению в ломбардный список ЦБ. Организаторами размещения выступили "ВТБ Капитал", Райффайзенбанк и Ситибанк.
Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на общекорпоративные цели, в том числе финансирование кредитно-инвестиционной деятельности ВЭБа.