Связь-Банк выступил организатором размещения облигаций ОАО «НПК «Уралвагонзавод» серий БО-01 и БО-02
По итогам маркетинга ставка купона облигаций была установлена по нижней границе первоначально объявленного в ходе размещения ценового диапазона 9,00% - 9,25% годовых. В ходе формирования книги диапазон был сужен до уровня 8,95% - 9,15% годовых. Общий объем спроса на облигации Корпорации УВЗ составил 10,35 млрд рублей в рамках финально объявленного ценового диапазона.
Купонная ставка 1-3 купонов установлена на уровне 9,00% годовых, что соответствует доходности к 1.5-летней оферте в размере 9,20% годовых.
Организаторами размещения выступили ГПБ (ОАО), ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» / НОМОС-БАНК (ОАО), ОАО «Россельхозбанк», ОАО «АБ «РОССИЯ», ОАО АКБ «Связь-Банк».
Совместный организатор размещения ЗАО «Сбербанк КИБ».
Со-организатор ЗАО «КИТ Финанс».
Со-андеррайтер ОАО «ИК «РУСС-ИНВЕСТ».
Размещение состоялось 18 июля 2013 года на ФБ ММВБ в формате «бук-билдинг» (book-building), агент по размещению – ГПБ (ОАО). Депозитарий и платежный агент выпуска – НКО ЗАО НРД.
Купонная ставка 1-3 купонов установлена на уровне 9,00% годовых, что соответствует доходности к 1.5-летней оферте в размере 9,20% годовых.
Организаторами размещения выступили ГПБ (ОАО), ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» / НОМОС-БАНК (ОАО), ОАО «Россельхозбанк», ОАО «АБ «РОССИЯ», ОАО АКБ «Связь-Банк».
Совместный организатор размещения ЗАО «Сбербанк КИБ».
Со-организатор ЗАО «КИТ Финанс».
Со-андеррайтер ОАО «ИК «РУСС-ИНВЕСТ».
Размещение состоялось 18 июля 2013 года на ФБ ММВБ в формате «бук-билдинг» (book-building), агент по размещению – ГПБ (ОАО). Депозитарий и платежный агент выпуска – НКО ЗАО НРД.