Держатели евробондов девелопера "xxi Век" отсрочили выплаты по ним до 8 июля
Держатели еврооблигаций девелопера "XXI Век" (Киев) на $175 млн на собрании в четверг приняли решение отсрочить на 45 дней - до 8 июля 2009 года, опцион и выплату процентов по облигациям, говорится в сообщении компании, предоставленном на Лондонскую фондовую биржу.
Компания намерена использовать это время для продолжения переговоров с держателями еврооблигаций относительно реструктуризации долга.
По состоянию на 28 апреля держатели еврооблигаций предъявили к досрочному погашению бумаги на сумму $134,91 млн, или более 77% выпуска.
Ранее "XXI Век" предложил держателям своих еврооблигаций два варианта реструктуризации обязательств. Первый вариант не предусматривает списания долга, а лишь его реструктуризацию до 24 ноября 2014 года. Предполагается, что $20 млн основной суммы будет погашено в ноябре 2010 года, $30 млн - в 2012 году, $50 млн - в 2013 году и оставшиеся $75 млн - в 2014 году.
Второй вариант предполагает списание 42% основной суммы долга и выпуск новых бумаг на $100 млн с погашением $20 млн в ноябре 2010 года и оставшихся $80 млн - в ноябре 2012 года. В этом варианте держатели реструктуризируемых облигаций получат также варранты со сроком исполнения с ноября 2011 года по ноябрь 2012 года на сумму до 20% акционерного капитала компании. При этом предполагается опцион эмитента на выкуп варрантов за $30 млн до ноября 2010 года или $40 млн - до ноября 2011 года.
"XXI Век" нанял компанию "Ренессанс Капитал" (Киев) для проведения возможной реструктуризации обязательств по погашению еврооблигаций этого выпуска.
Для проведения реструктуризации необходимо согласие 75% держателей еврооблигаций.
Евробонды со сроком погашения 25 мая 2010 года на $175 млн были размещены в 2007 году. Условия выпуска предусматривают возможность досрочного выкупа бумаг 25 мая 2009 года.
Компания "XXI Век", крупнейший украинский девелопер, работает на рынке недвижимости с 1999 года. Ее акции с декабря 2005 года котируются на Лондонской фондовой бирже (привлечено $139 млн).
Компания намерена использовать это время для продолжения переговоров с держателями еврооблигаций относительно реструктуризации долга.
По состоянию на 28 апреля держатели еврооблигаций предъявили к досрочному погашению бумаги на сумму $134,91 млн, или более 77% выпуска.
Ранее "XXI Век" предложил держателям своих еврооблигаций два варианта реструктуризации обязательств. Первый вариант не предусматривает списания долга, а лишь его реструктуризацию до 24 ноября 2014 года. Предполагается, что $20 млн основной суммы будет погашено в ноябре 2010 года, $30 млн - в 2012 году, $50 млн - в 2013 году и оставшиеся $75 млн - в 2014 году.
Второй вариант предполагает списание 42% основной суммы долга и выпуск новых бумаг на $100 млн с погашением $20 млн в ноябре 2010 года и оставшихся $80 млн - в ноябре 2012 года. В этом варианте держатели реструктуризируемых облигаций получат также варранты со сроком исполнения с ноября 2011 года по ноябрь 2012 года на сумму до 20% акционерного капитала компании. При этом предполагается опцион эмитента на выкуп варрантов за $30 млн до ноября 2010 года или $40 млн - до ноября 2011 года.
"XXI Век" нанял компанию "Ренессанс Капитал" (Киев) для проведения возможной реструктуризации обязательств по погашению еврооблигаций этого выпуска.
Для проведения реструктуризации необходимо согласие 75% держателей еврооблигаций.
Евробонды со сроком погашения 25 мая 2010 года на $175 млн были размещены в 2007 году. Условия выпуска предусматривают возможность досрочного выкупа бумаг 25 мая 2009 года.
Компания "XXI Век", крупнейший украинский девелопер, работает на рынке недвижимости с 1999 года. Ее акции с декабря 2005 года котируются на Лондонской фондовой бирже (привлечено $139 млн).