Россельхозбанк разместил дополнительный выпуск еврооблигаций на 350 млн долларов США
Дополнительный выпуск, размещенный по правилу 144a / Reg S, привлек интерес более 70 инвесторов из стран Европы и США. Размещение прошло по цене 100,5% от номинальной стоимости, доходность составила 5,192% годовых.
«Общий объем заявок в 4 раза превысил первоначально запланированный объем в 250 млн долларов США, - отметила заместитель Председателя Правления В.В. Кирина. - Ввиду внушительного спроса со стороны институциональных инвесторов, Россельхозбанк принял решение увеличить объем дополнительного размещения до 350 млн долларов США».
Ведущими организаторами размещения выступили Citigroup Global Markets, J.P. Morgan Securities и VTB Capital.
«Общий объем заявок в 4 раза превысил первоначально запланированный объем в 250 млн долларов США, - отметила заместитель Председателя Правления В.В. Кирина. - Ввиду внушительного спроса со стороны институциональных инвесторов, Россельхозбанк принял решение увеличить объем дополнительного размещения до 350 млн долларов США».
Ведущими организаторами размещения выступили Citigroup Global Markets, J.P. Morgan Securities и VTB Capital.