Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Заявки на евробонды ВТБ подали инвесторы из США, Европы, Азии и с Ближнего Востока

Заявки на евробонды ВТБ подали инвесторы из США, Европы, Азии и с Ближнего Востока

Пятница, 6 апреля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Заявки на приобретение пятилетних евробондов второго по величине банка РФ — ВТБ — подали инвесторы из США, стран Европы, Азии и с Ближнего Востока, книга заявок была переподписана в 4,5 раза. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на кредитную организацию.

В среду, 4 апреля, ВТБ завершил размещение выпуска еврооблигаций на сумму 1,5 млрд долларов в рамках программы выпуска евробондов.

Эмитентом ценных бумаг выступила компания VTB Capital S. A. (Люксембург), фиксированная ставка купона — 6% годовых. Листинг будет осуществлен на Ирландской фондовой бирже. Организаторами размещения выступили Citi, ING BANK N. V., London Branch и VTB Capital.

«Размещение вызвало огромный интерес со стороны инвесторов. Была сформирована высококачественная книга заявок, превысившая объем выпуска в 4,5 раза. Мы получили более 370 заявок от крупных международных инвесторов, при этом география участников была хорошо сбалансирована между США, Европой и Азией. Часть выпуска была размещена среди инвесторов Ближнего Востока», — цитирует «Прайм» заместителя президента — председателя правления банка ВТБ Герберта Мооса.

Как сообщалось ранее, ВТБ в среду скорректировал доходность бумаг по нижней границе установленного коридора в 6—6,1% годовых. Сообщалось, что банк планировал разместить выпуск в объеме бенчмарк, что для ВТБ является 1 млрд долларов. Тем не менее уже в середине дня спрос на бумаги превышал 6 млрд, что позволило банку увеличить объем размещения.

Road show данного выпуска прошло одним днем — 3 апреля — в Лондоне и Нью-Йорке. Организаторами евробондов выступили «ВТБ Капитал», Citi и ING. Бумаги будут размещаться по правилам 144A/RegS.

В настоящее время в обращении находятся 10 выпусков еврооблигаций банка. В последний раз ВТБ выходил на рынок евробондов в конце прошлого года, выпустив бумаги на 300 млн швейцарских франков.

В текущем году ВТБ предстоит рефинансировать около 2,5 млрд долларов.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 246
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

10: 20
Фондовые торги в РФ стартовали в «красной зоне» |
10: 00
Эксперты нашли способ локально остановить распространение нового вируса-вымогателя |
10: 00
ЦФТ запустил пополняемую карту «Мои километры» с распространением по B2B-модели |
09: 40
Россия заняла третье место в мире по активности использования финтех-услуг |
09: 40
Более 2,3 млн россиян не смогут выехать за границу из-за долгов |
09: 00
СМИ: ЦБ усилит контроль за ипотекой без первоначального взноса |
09: 00
СМИ: экс-акционер Промсвязьбанка Виктор Пичугов занялся непрофильными активами Бинбанка |
08: 40
Первый зампред ЦБ Сергей Швецов успел избавиться от трастов |
08: 40
CNN: в масштабной кибератаке были применены программы, разработанные при содействии АНБ США |
08: 20
Мировые цены на нефть по итогам торгов вторника выросли |
08: 00
Курс доллара и евро на 28 июня |
07: 00
ВБ: мировая экономика может потерять триллионы долларов из-за ранних браков |
18: 40
ЦБ нашел признаки вывода активов из Тальменка-Банка почти на 800 млн рублей |
18: 20
Центробанк выявил случаи заражения IT-систем банков РФ в результате хакерской атаки |
18: 00
Google не согласен с Еврокомиссией по штрафу в 2,42 млрд евро |
18: 00
Росстат: чистая прибыль компаний РФ в январе — апреле составила 3,2 трлн рублей |
17: 00
Акции «Роснефти» обновили максимумы с апреля |
17: 00
Народный Доверительный Банк обновил линейку вкладов |
17: 00
Вирус-вымогатель Petya атаковал российские и украинские компании |
16: 20
Центробанк оставил антициклическую надбавку к достаточности капитала банков на нулевом уровне |
16: 20
Group-IB: от хакерской атаки вируса Petya.A пострадали более 80 компаний РФ и Украины |
15: 40
Медведев: цифровая экономика требует корректировки законодательства |
14: 40
Аналитики указали на риски повышения спроса на валюту со стороны банков |
14: 40
Предложение банков на депозитном аукционе ЦБ составило 618,1 млрд рублей при лимите в 470 млрд |
13: 40
Счетная палата рассказала о нарушениях прав граждан при смене пенсионного фонда |
13: 40
Официальный курс доллара снизился на 12 копеек, евро — на 13 |
13: 00
Россияне оценили стоимость своей жизни в 1,2 млн долларов |
13: 00
Банк «Русский Стандарт» расширяет возможности программы RS Cashback |
12: 20
«БИН Страхование» передаст портфель по ОСАГО в ВСК |
12: 00
Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск понизился до 58,88 рубля |
11: 40
Telegram благодаря скандалу возглавил рейтинг популярности в России среди программ для iPhone |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003