Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Заявки на евробонды ВТБ подали инвесторы из США, Европы, Азии и с Ближнего Востока

Заявки на евробонды ВТБ подали инвесторы из США, Европы, Азии и с Ближнего Востока

Пятница, 6 апреля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Заявки на приобретение пятилетних евробондов второго по величине банка РФ — ВТБ — подали инвесторы из США, стран Европы, Азии и с Ближнего Востока, книга заявок была переподписана в 4,5 раза. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на кредитную организацию.

В среду, 4 апреля, ВТБ завершил размещение выпуска еврооблигаций на сумму 1,5 млрд долларов в рамках программы выпуска евробондов.

Эмитентом ценных бумаг выступила компания VTB Capital S. A. (Люксембург), фиксированная ставка купона — 6% годовых. Листинг будет осуществлен на Ирландской фондовой бирже. Организаторами размещения выступили Citi, ING BANK N. V., London Branch и VTB Capital.

«Размещение вызвало огромный интерес со стороны инвесторов. Была сформирована высококачественная книга заявок, превысившая объем выпуска в 4,5 раза. Мы получили более 370 заявок от крупных международных инвесторов, при этом география участников была хорошо сбалансирована между США, Европой и Азией. Часть выпуска была размещена среди инвесторов Ближнего Востока», — цитирует «Прайм» заместителя президента — председателя правления банка ВТБ Герберта Мооса.

Как сообщалось ранее, ВТБ в среду скорректировал доходность бумаг по нижней границе установленного коридора в 6—6,1% годовых. Сообщалось, что банк планировал разместить выпуск в объеме бенчмарк, что для ВТБ является 1 млрд долларов. Тем не менее уже в середине дня спрос на бумаги превышал 6 млрд, что позволило банку увеличить объем размещения.

Road show данного выпуска прошло одним днем — 3 апреля — в Лондоне и Нью-Йорке. Организаторами евробондов выступили «ВТБ Капитал», Citi и ING. Бумаги будут размещаться по правилам 144A/RegS.

В настоящее время в обращении находятся 10 выпусков еврооблигаций банка. В последний раз ВТБ выходил на рынок евробондов в конце прошлого года, выпустив бумаги на 300 млн швейцарских франков.

В текущем году ВТБ предстоит рефинансировать около 2,5 млрд долларов.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 240
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

17: 00
Банк «Пересвет» выплатит 97 млн рублей отступных |
16: 20
Аналитики: решение ЦБ является символическим |
16: 00
«Совкомбанк» начал выпускать карту рассрочки «Халва» |
16: 00
Аксаков: поддержание высоких процентных ставок может создать основу для трансграничных спекуляций |
16: 00
Набиуллина: в обозримом будущем Центробанк не откажется от плавающего курса рубля |
15: 40
Банк России сохранит умеренно жесткую ДКП на горизонте двух — трех лет |
15: 20
«Альпари»: решение ЦБ демонстрирует неготовность идти на поводу у правительства |
15: 00
Властям придется запустить механизм ослабления рубля |
14: 20
Тосунян: ЦБ мог бы сделать более решительный шаг |
13: 40
Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 9,75% годовых |
13: 00
На выплаты вкладчикам банка «Экономический Союз» потребуется свыше 1,6 млрд рублей |
12: 40
ЦБ расширит действие моратория при оздоровлении банков |
12: 20
Выплаты вкладчикам «Торгового Городского Банка» начнутся 27 марта |
11: 40
СМИ выяснили, у кого среди банков ТОП-10 самые высокие ставки по вкладам |
11: 20
ЦБ предлагает поправки к законопроекту о новом механизме санации банков |
11: 20
Трое жителей Ростовской области похищали деньги с карт по схеме с ложными СМС о блокировке |
11: 00
Ставки по вкладам достигли психологического минимума |
11: 00
ВЦИОМ: более 70% россиян одобряют контрсанкции Москвы |
10: 40
Банк «Российский кредит» пытается взыскать 233 млн рублей с Анатолия Мотылева |
10: 20
Аналитики: не стоит бояться заседания Банка России |
10: 20
«ВТБ Страхование» может купить еще одного страховщика ОМС |
10: 00
Совкомбанк снизил ставки по вкладам в рублях |
09: 40
На финансовом рынке вводится новая система надзора |
09: 40
ВС запретил закрывать карточные счета с непогашенными долгами по кредитке |
09: 40
ЦБ решил внедрить KPI для банков |
09: 20
В России выпустят банковские соцкарты на детское питание |
09: 00
ЦБ внедрит показатели эффективности для банков |
08: 40
СМИ узнали, кто претендует на украинский Сбербанк |
08: 00
Курс доллара и евро на 24 марта |
07: 00
Мошенники из Мурманска похищали деньги у граждан и банков, используя дубликаты карт |
07: 00
Карточная «дочка» Бинбанка меняет название на «Бинбанк Диджитал» |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003