Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Польская компания CEDC согласна на альянс с владельцем «Русского Стандарта»

Польская компания CEDC согласна на альянс с владельцем «Русского Стандарта»

Четверг, 15 марта 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Крупнейший в России производитель водки — польская Central European Distribution Corporation (CEDC) согласна на альянс с владельцем «Русского Стандарта» Рустамом Тарико. В обмен на инвестиции в 100 млн долларов терпящая бедствие CEDC готова уступить Тарико, уже владеющему 9,9% компании, еще 18% акций, пишет «Коммерсант».

Как следует из сообщения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), CEDC дала поручение своим консультантам «подготовить заключение стратегического альянса» со структурами Рустама Тарико. Сопровождать сделку будут финансовый советник CEDC — компания Jefferies & Company, а также юридические консультанты Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom и Dewey & LeBoeuf.

Еще 29 февраля CEDC сообщала, что рассматривает несколько предложений по созданию стратегических альянсов, включая публичную оферту владельца «Русского Стандарта» Рустама Тарико. Тогда же компания, обремененная долгом в 1,3 млрд долларов, признала, что не в состоянии одна обслуживать свои обязательства в 2013 году, когда ей предстоит погасить конвертируемые облигации на 300 млн долларов.

Альянс с «Русским Стандартом» будет создан на условиях последней оферты Рустама Тарико. Согласно ей, российская компания инвестирует в CEDC 100 млн долларов, из которых 30 млн пойдут на выкуп допэмиссии акций CEDC по цене 5,25 доллара за бумагу, а 70 млн — на покупку нового выпуска годовых облигаций, их «Русский Стандарт» в будущем сможет обменять на акции, исходя из той же цены в 5,25 доллара. За счет этих двух трансакций «Русский Стандарт», уже владеющий 9,9% акций CEDC, сможет увеличить свою долю в компании до 16% и 28% соответственно. Другая часть сделки подразумевает, что господин Тарико пролонгирует погашение принадлежащих ему облигаций CEDC на 102,5 млн долларов до 2016 года.

CEDC, по условиям оферты, должна ввести в совет директоров трех представителей «Русского Стандарта» и предоставить своему крупнейшему акционеры право вето на решения по российскому менеджменту, по сделкам M&A и др. Ранее «Русский Стандарт» предлагал также передать CEDC права на дистрибуцию портфеля своих марок в России, что должно было добавить ему еще около 8% акций польской компании. В CEDC подчеркивают, что это предложение пока находится в стадии обсуждения, пока между компанией и «Русским Стандартом» не заключено никаких обязывающих соглашений. «Мы не можем гарантировать, что такие соглашения будут достигнуты», — заявили в пресс-службе.

По расчетам аналитиков «Ренессанс Капитала», общий объем инвестиций «Русского Стандарта» в приобретение около 28% CEDC составит 123 млн долларов (в форме денежных средств, за вычетом процентов). Оферта «Русского стандарта» приведет к размытию доли миноритариев на 26%, отмечают в «Ренессанс Капитале».

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 255
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

16: 40
Организации смогут продавать билеты на ЧМ по футболу без контрольно-кассовой техники |
16: 40
ЦБ вновь сообщил о необходимости усиления контроля в части оценки залогов |
16: 00
ВЭБ ожидает негативных результатов в 2017 году из-за продажи банков в России и на Украине |
16: 00
Греф: Сбербанк становится технологической компанией |
15: 40
Сбербанк сократил 2 тыс. сотрудников в 2016 году |
15: 00
Герман Греф не планирует заниматься политикой |
14: 40
Греф: вопрос о приватизации Сбербанка пока не стоит |
14: 40
RAEX присвоило банку «Финам» рейтинг «ruBBB» по новой методологии |
14: 20
Для повышения МРОТ до 90% прожиточного минимума в 2018 году потребуется около 25 млрд рублей |
14: 00
В Минстрое назвали условие для снижения ставок по ипотеке до 6—7% |
13: 40
Официальный курс доллара вырос на 69 копеек, евро — на 66 |
12: 40
RAEX присвоило Руснарбанку рейтинг «ruBBB-» |
12: 40
РСА: выплаты по замене запчастей по ОСАГО с июня не изменятся |
12: 00
Глава Сбербанка: интеллектуальная система управления ежедневно ставит 300 тыс. задач |
12: 00
ЦБ прокомментировал переход на новый механизм санации |
12: 00
Денежная база РФ в узком определении за неделю увеличилась на 37,2 млрд рублей |
12: 00
RAEX присвоил Руснарбанку рейтинг «ruBBB-» |
11: 40
ЦБ планирует перейти к консультирующему надзору |
10: 40
Рубль отыгрывает потери после обвала нефти |
10: 20
Российские фондовые торги стартовали в «красной зоне» |
10: 00
Перешедшие в НПФ «молчуны» в 2016 году лишились 27 млрд рублей из-за досрочного перевода |
09: 40
Минэкономразвития предлагает поддержать крупные банки в части кредитования МСП |
09: 20
Сбербанк выпустит новый вид облигаций для населения |
09: 00
СМИ: акционеры Азиатско-Тихоокеанского Банка ищут инвесторов с 3 млрд рублей |
08: 40
Мировые цены на нефть понизились по итогам торгов четверга |
08: 40
СМИ: обсуждение продления программы поддержки ипотечников зашло в тупик |
08: 00
Курс доллара и евро на 26 мая |
07: 00
Две трети автовладельцев получат скидки за возраст и стаж вождения в ОСАГО |
07: 00
Голодец: в правительство внесли проект о повышении МРОТ до прожиточного минимума |
07: 00
Нефтедобывающие страны договорились продлить сокращение добычи на девять месяцев |
07: 00
Мировые цены на нефть упали более чем на 4% |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Декабрь 2003: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31