АИЖК откроет 20 февраля книгу заявок на восьмилетние облигации на 15 млрд рублей
ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК) откроет 20 февраля книгу заявок на восьмилетние облигации серии А21 на 15 млрд рублей, говорится в материалах к размещению.
Книга заявок будет закрыта 22 февраля. Ориентир ставки купона составляет 8,75—9,25% годовых, что соответствует доходности 9,04—9,58% годовых. Организаторами выступают «ВЭБ Капитал», Райффайзенбанк и «ВТБ Капитал». Выпуск предусматривает амортизационную структуру погашения: 15 февраля 2014 года — 20% от номинала, через год — тоже 20%, затем в 2016—2017 годах и в 2019—2020 годах — по 15% от номинала.
Предусмотрен колл-опцион: 35% от номинала 15 февраля 2014 года, 25% — 15 февраля 2015 года. Выпуск удовлетворяет критериям для включения в ломбардный список ЦБ РФ.
АИЖК разместило 7 декабря 2011 года облигации серии А23 на 14 млрд рублей со ставкой первого купона 7,94% годовых.
Книга заявок будет закрыта 22 февраля. Ориентир ставки купона составляет 8,75—9,25% годовых, что соответствует доходности 9,04—9,58% годовых. Организаторами выступают «ВЭБ Капитал», Райффайзенбанк и «ВТБ Капитал». Выпуск предусматривает амортизационную структуру погашения: 15 февраля 2014 года — 20% от номинала, через год — тоже 20%, затем в 2016—2017 годах и в 2019—2020 годах — по 15% от номинала.
Предусмотрен колл-опцион: 35% от номинала 15 февраля 2014 года, 25% — 15 февраля 2015 года. Выпуск удовлетворяет критериям для включения в ломбардный список ЦБ РФ.
АИЖК разместило 7 декабря 2011 года облигации серии А23 на 14 млрд рублей со ставкой первого купона 7,94% годовых.