Росбанк открыл книгу заявок на вторичное размещение облигаций серии А3 на 3,6 млрд рублей
Росбанк, входящий во французскую группу Societe Generale, открыл книгу заявок на вторичное размещение облигаций серии А3 на 3,6 млрд из 5 млрд рублей общего объема выпуска, говорится в материалах к размещению, передает «Прайм».
Книга заявок будет закрыта 2 февраля. Техническое размещение состоится 3 февраля.
Цена вторичного размещения составляет 96,34—96,94% от номинала. До конца срока обращения в ноябре 2013 года установлен купон в 6,9% годовых. Бумаги включены в ломбардный список ЦБ РФ и могут быть использованы в качестве обеспечения для привлечения средств у Банка России.
Росбанк разместил 3 ноября 2009 года выпуск 4-летних облигаций серии А3 на 5 млрд рублей. По выпуску выплачивается полугодовой купон и предусмотрена 1,5-годовая оферта. Ставка 1—3 купонов составила 12% годовых, 4—8 купонов — 6,9%. В рамках исполнения оферты Росбанк выкупил 16 мая 2011 года облигации на сумму более 2,5 млрд рублей.
В обращении у Росбанка находятся 5 выпусков облигаций общим объемом 30 млрд рублей и выпуск евробондов на 130 млн долларов. Кроме того, банк планирует разместить три выпуска биржевых облигаций общим объемом 20 млрд рублей.
Книга заявок будет закрыта 2 февраля. Техническое размещение состоится 3 февраля.
Цена вторичного размещения составляет 96,34—96,94% от номинала. До конца срока обращения в ноябре 2013 года установлен купон в 6,9% годовых. Бумаги включены в ломбардный список ЦБ РФ и могут быть использованы в качестве обеспечения для привлечения средств у Банка России.
Росбанк разместил 3 ноября 2009 года выпуск 4-летних облигаций серии А3 на 5 млрд рублей. По выпуску выплачивается полугодовой купон и предусмотрена 1,5-годовая оферта. Ставка 1—3 купонов составила 12% годовых, 4—8 купонов — 6,9%. В рамках исполнения оферты Росбанк выкупил 16 мая 2011 года облигации на сумму более 2,5 млрд рублей.
В обращении у Росбанка находятся 5 выпусков облигаций общим объемом 30 млрд рублей и выпуск евробондов на 130 млн долларов. Кроме того, банк планирует разместить три выпуска биржевых облигаций общим объемом 20 млрд рублей.