Moody"s присвоило финальный рейтинг "Baa2" облигациям "Возрождения" на 2,9 млрд руб

Среда, 28 декабря 2011 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

"ИАВ 1" во вторник полностью разместило два выпуска облигаций общим объемом 4,071 миллиарда рублей, говорится в материалах компании.

Федеральная служба по финансовым рынкам 1 декабря зарегистрировала выпуски и проспект облигаций с ипотечным покрытием "ИАВ 1" класса "А" и "Б" общим объемом 4,071 миллиарда рублей (облигации класса "А" на 2,931 миллиарда рублей и класса "Б" - на 1,14 миллиарда рублей). Облигации класса "А" были размещены по открытой подписке, облигации класса "Б" - по закрытой.

Облигациям класса "Б" рейтинг не присвоен.

Ранее ставка первого купона облигаций класса "А" на 2,931 миллиарда рублей составила 8,95% годовых.

Книга заявок была закрыта 22 декабря. Ориентир ставки купона составлял 8,75-9% годовых, что соответствует доходности 9,04-9,3% годовых. Организатором выпуска выступил "ВТБ Капитал".

По выпуску нет оферты, но предусмотрена выплата квартальных купонов. Ставки 2-20 купонов равны первому купону, ставки 21-го и последующих купонов равны ставке первого купона, увеличенной на 1%.

Срок обращения облигаций - 32,6 года.

В ноябре агентство Moody"s присвоило ипотечным облигациям "ИАВ 1" предварительный долгосрочный кредитный рейтинг "Baa2".

Несмотря на напряженную ситуацию с ликвидностью в РФ, зампред правления банка "Возрождение" Александр Долгополов говорил, что рассчитывает на достаточный спрос на эти бумаги, поскольку в декабре традиционно наблюдается приток ликвидности в связи с ростом бюджетных расходов.

ЗАО "ИАВ 1" учреждено в качестве ипотечного агента в целях секьюритизации ипотечных кредитов банка "Возрождение".

Банк "Возрождение" является универсальным банком. Его филиальная сеть насчитывает 164 офиса и 780 банкоматов в 21 регионе России. Основной акционер "Возрождения" - председатель правления Дмитрий Орлов с долей более 30%.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 1205
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003