Испанский банк BBVA планирует обменять «префы» на конвертируемые облигации
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), второй по величине испанский банк, запустил программу обмена привилегированных акций на конвертируемые облигации общей стоимостью в 3,5 млрд евро с целью увеличения капитала для выполнения требований ЕС. Об этом сообщается в релизе банка, передает РИА Новости.
Держатели привилегированных акций могут обменять свои бумаги на эквивалентные по номинальной цене конвертируемые облигации. Доходность новых бондов составит 6,5%. При этом выплаты по купонам будут осуществляться ежеквартально.
Обмен ценных бумаг будет происходить в два этапа: 50% в июне 2012 года, 50% — через год.
«Если конвертируются все привилегированные акции, то в результате транзакции ключевой капитал наберет 100 базисных пунктов. Ключевой капитал, согласно критерию EBA, превысит 8%», — отмечается в релизе.
BBVA необходимо увеличить капитал на 7,1 млрд евро в рамках программы ЕС по рекапитализации, согласно которой ключевой показатель достаточности основного капитала системообразующих банков ЕС должен быть увеличен до 9% к июню следующего года. Европейским банкам в рамках этого плана рекапитализации потребуется 106,447 млрд евро дополнительного капитала, подсчитала Европейская банковская организация (EBA).
BBVA является второй по величине банковской группой Испании после Santander. BBVA имеет свыше 7,5 тыс. офисов более чем в 30 странах. В BBVA работают около 104 тыс. сотрудников, которые обслуживают более 47 млн клиентов и 900 тыс. акционеров.
Держатели привилегированных акций могут обменять свои бумаги на эквивалентные по номинальной цене конвертируемые облигации. Доходность новых бондов составит 6,5%. При этом выплаты по купонам будут осуществляться ежеквартально.
Обмен ценных бумаг будет происходить в два этапа: 50% в июне 2012 года, 50% — через год.
«Если конвертируются все привилегированные акции, то в результате транзакции ключевой капитал наберет 100 базисных пунктов. Ключевой капитал, согласно критерию EBA, превысит 8%», — отмечается в релизе.
BBVA необходимо увеличить капитал на 7,1 млрд евро в рамках программы ЕС по рекапитализации, согласно которой ключевой показатель достаточности основного капитала системообразующих банков ЕС должен быть увеличен до 9% к июню следующего года. Европейским банкам в рамках этого плана рекапитализации потребуется 106,447 млрд евро дополнительного капитала, подсчитала Европейская банковская организация (EBA).
BBVA является второй по величине банковской группой Испании после Santander. BBVA имеет свыше 7,5 тыс. офисов более чем в 30 странах. В BBVA работают около 104 тыс. сотрудников, которые обслуживают более 47 млн клиентов и 900 тыс. акционеров.