"Ростелеком" поделился покупкой
Советы директоров трех "дочек" "Связьинвеста" - ОАО "Ростелеком", ОАО "Уралсвязьинформ" и ОАО "Северо-Западный Телеком" (СЗТ) - одобрили покупку 71,8% акций ОАО "Национальные телекоммуникации" (НТК). В рамках этой сделки стоимость 100% акций НТК с учетом долга оценивается в $1,45 млрд.
Эту информацию подтвердил директор департамента внешних коммуникаций "Связьинвеста" Игорь Пшеничников. "Советы директоров всех трех компаний - "Ростелекома", "Уралсвязьинформа" и СЗТ - одобрили сделку", - сказал он репортеру ComNews. "Совет директоров одобрил сделку по приобретению доли в НТК, сроки закрытия которой связаны с получением необходимых регуляторных и корпоративных одобрений", - добавил представитель пресс-службы "Ростелекома". По его словам, предстоит получить "разрешение ФАС и необходимые одобрения в компаниях-продавцах".
По словам источника, близкого к акционерам "Ростелекома", условия сделки между продавцами НТК и "Ростелекомом" уже согласованы. В частности, будет продано 71,8% НТК, из которых 21,8% выкупит "Ростелеком", а остальные акции будут поделены между СЗТ и "Уралсвязьинформом" - по 25% на каждую МРК.
Акции НТК будут куплены у Национальной медиагруппы (НМГ), "Сургутнефтегаза" (владеет 10% акций) и Raybrook Ltd. (также 10% акций, принадлежит владельцу "Северстали" Алексею Мордашову) за $950 млн (данные источника). Вдобавок "дочки" "Связьинвеста" выкупят векселя НТК на 3,9 млрд руб. Остальные акции НТК принадлежат ВТБ (11,6%), Сбербанку и Газпромбанку (по 8,3%). После закрытия сделки покупатель планирует выставить оферту на выкуп миноритарных долей. В рамках сделки стоимость 100% акций НТК с учетом долга оценивается в $1,45 млрд.
Экс-гендиректор "Связьинвеста" Евгений Юрченко, который входит в советы директоров "Уралсвязьинформа" и СЗТ, сказал репортеру ComNews, что голосовал против сделки. "Я голосовал против, так как вопрос не рассматривался на профильных комитетах при советах директоров. Кроме того, я считаю, что такая покупка - на сумму почти $1,5 млрд - не может рассматриваться без одобрения совета директоров "Связьинвеста". Наконец, при покупке таких крупных пакетов на две МРК из семи эти МРК ставятся в очень рискованное положение в случае отмены или торможения реорганизации "Связьинвеста": $373 млн за 25% акций, которые заплатят "Уралсвязьинформ" и СЗТ с учетом приобретения векселей, - очень существенные расходы для каждой компании, - рассуждает Евгений Юрченко. - Впрочем, стоит отметить, что данная сделка проработана лучше, чем в случае с "Акадо", покупка которой рассматривалась в сентябре".
Другой источник, близкий к совету директоров, пояснил, что для одной компании осуществить такую сделку тяжело, даже для "Ростелекома", и с точки зрения возможных заимствований дешевле разделить нагрузку с "Уралсвязьинформом" и СЗТ.
О том, что НМГ подыскивает покупателя на контрольный пакет НТК, стало известно осенью. В НТК входит несколько крупных провайдеров кабельного ТВ и ШПД, включая московские "Национальные кабельные сети" (НКС) и петербургскую ТКТ. На начало 2010 г. компании НТК обслуживали около 4,5 млн абонентов в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Кургане и Электростали. За 2010 г. НТК еще не отчитывалась, а по итогам 2009 г. выручка холдинга составила 8,3 млрд руб., краткосрочный долг НТК составлял 7,26 млрд руб.
Эту информацию подтвердил директор департамента внешних коммуникаций "Связьинвеста" Игорь Пшеничников. "Советы директоров всех трех компаний - "Ростелекома", "Уралсвязьинформа" и СЗТ - одобрили сделку", - сказал он репортеру ComNews. "Совет директоров одобрил сделку по приобретению доли в НТК, сроки закрытия которой связаны с получением необходимых регуляторных и корпоративных одобрений", - добавил представитель пресс-службы "Ростелекома". По его словам, предстоит получить "разрешение ФАС и необходимые одобрения в компаниях-продавцах".
По словам источника, близкого к акционерам "Ростелекома", условия сделки между продавцами НТК и "Ростелекомом" уже согласованы. В частности, будет продано 71,8% НТК, из которых 21,8% выкупит "Ростелеком", а остальные акции будут поделены между СЗТ и "Уралсвязьинформом" - по 25% на каждую МРК.
Акции НТК будут куплены у Национальной медиагруппы (НМГ), "Сургутнефтегаза" (владеет 10% акций) и Raybrook Ltd. (также 10% акций, принадлежит владельцу "Северстали" Алексею Мордашову) за $950 млн (данные источника). Вдобавок "дочки" "Связьинвеста" выкупят векселя НТК на 3,9 млрд руб. Остальные акции НТК принадлежат ВТБ (11,6%), Сбербанку и Газпромбанку (по 8,3%). После закрытия сделки покупатель планирует выставить оферту на выкуп миноритарных долей. В рамках сделки стоимость 100% акций НТК с учетом долга оценивается в $1,45 млрд.
Экс-гендиректор "Связьинвеста" Евгений Юрченко, который входит в советы директоров "Уралсвязьинформа" и СЗТ, сказал репортеру ComNews, что голосовал против сделки. "Я голосовал против, так как вопрос не рассматривался на профильных комитетах при советах директоров. Кроме того, я считаю, что такая покупка - на сумму почти $1,5 млрд - не может рассматриваться без одобрения совета директоров "Связьинвеста". Наконец, при покупке таких крупных пакетов на две МРК из семи эти МРК ставятся в очень рискованное положение в случае отмены или торможения реорганизации "Связьинвеста": $373 млн за 25% акций, которые заплатят "Уралсвязьинформ" и СЗТ с учетом приобретения векселей, - очень существенные расходы для каждой компании, - рассуждает Евгений Юрченко. - Впрочем, стоит отметить, что данная сделка проработана лучше, чем в случае с "Акадо", покупка которой рассматривалась в сентябре".
Другой источник, близкий к совету директоров, пояснил, что для одной компании осуществить такую сделку тяжело, даже для "Ростелекома", и с точки зрения возможных заимствований дешевле разделить нагрузку с "Уралсвязьинформом" и СЗТ.
О том, что НМГ подыскивает покупателя на контрольный пакет НТК, стало известно осенью. В НТК входит несколько крупных провайдеров кабельного ТВ и ШПД, включая московские "Национальные кабельные сети" (НКС) и петербургскую ТКТ. На начало 2010 г. компании НТК обслуживали около 4,5 млн абонентов в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Кургане и Электростали. За 2010 г. НТК еще не отчитывалась, а по итогам 2009 г. выручка холдинга составила 8,3 млрд руб., краткосрочный долг НТК составлял 7,26 млрд руб.
Ещё новости по теме:
18:20