Мобильный потенциал
По итогам 2009 г. доля доходов российских операторов "большой тройки" от услуг передачи данных в совокупных доходах по России составила около 5-6% и 1,2% - по активным пользователям USB-модемов. У мировых лидеров этот показатель достигает 40-50%, подсчитали аналитики J’son & Partners Consulting. Исследователи полагают, что эта статистика указывает на большой потенциал рынка мобильного ШПД в России, и через 3-5 лет мобильные игроки будут на нем доминировать.
Впрочем, как отмечают аналитики J’son & Partners в исследовании, большая часть абонентов (50-75% в целом по России) будет пользоваться как фиксированным, так и мобильным доступом.
В конце 2009 г. около 26,4% всех российских домохозяйств (14,4 млн) имели широкополосный доступ в Интернет, подсчитали аналитики. "К 2013 г., по нашим прогнозам, количество домашних фиксированных ШПД-подключений и проникновение (по домохозяйствам) более чем удвоятся по сравнению с 2009 г. - до 30,8 млн и 54,8% соответственно. С другой стороны, к этому времени количество мобильных пользователей 3G/4G превысит, по нашим прогнозам, 71 млн, т.е. половину населения России", - пишут аналитики J’son & Partners. Таким образом, в перспективе 3-5 лет мобильные игроки будут доминировать на рынке ШПД, и мобильные и фиксированные сети будут либо сосуществовать в рамках одной группы компании, либо тесно взаимодействовать в процессе оказания услуг (концепция FMC), убеждены эксперты.
"Мы согласны с тем, что рынок ШПД в России находится на новом этапе развития, но связано это не с преобладанием какой-либо технологии, а с появлением мультисервисных операторов связи, - уверена пресс-секретарь "Комстар-ОТС" Екатерина Невская. - Сегодня доступ в Интернет – общевостребованная услуга и в перспективе станет абсолютно массовой. Но абоненту - в глобальном смысле - все равно, какую технологию использовать – главное, чтобы было обеспечено хорошее качество, удобство использования и приемлемая цена. Борьбу за клиента смогут выиграть только универсальные операторы, способные предоставить и мобильный, и фиксированный доступ к мультимедийному контенту, и это косвенно подтверждают процессы консолидации, которые сейчас происходят в телекоммуникационной отрасли".
По мнению J’son & Partners Consulting, операторы "большой тройки" будут плавно мигрировать в сторону LTE через "промежуточную" технологию HSPA+ (пиковая скорость - до 42 Мбит/c в прямом канале). "При этом ряд крупных игроков (к примеру, "Связьинвест", получивший частоты в диапазоне 2,3-2,4 ГГц в десятках регионов России) будет строить сети LTE сразу, минуя третье поколение (хотя не исключено, в случае "Связьинвеста" будет задействована инфраструктура "Скай Линка")", - констатируют аналитики.
Число подключенных к сетям CDMA-450 (т.е., в основном - к "Скай Линку") абонентских устройств в России по состоянию на конец 2009 г. составило 1,42 млн. "Операторы, использующие эту технологию, постепенно теряют свою рыночную долю под натиском сетей WCDMA/UMTS", - констатирует в J’son & Partners.
Число активных абонентов 3G в России, по подсчетам J’son & Partners, увеличится с 5,8 млн в 2009 г. до 13,6 млн в 2010 г., а к 2014 г. превысит отметку 100 млн. При этом количество пользователей 3G, которые выходят в сеть через мобильные телефоны, практически сравняется с количеством пользователей USB-модемов в 2011 г., а в последующие годы - значительно превысит их. Существенная часть пользователей (до 20%) будет использовать для доступа в Интернет 3G-смартфоны и ноутбуки c внешним или встроенным радиомодемом. "Уже в 2010 г. совокупная выручка мобильных операторов в этом сегменте превысит доходы операторов фиксированной связи от предоставления услуг ШПД в частном сегменте (более 60 млрд руб.), а в дальнейшем – превысит их", - пишут аналитики.
"К концу 2009 г. число активных пользователей USB-модемов "Билайн" достигло 1 млн. Трафик вырос в разы, и в первую очередь, именно в 3G сетях. Доля трафика в сетях 3G по отношению ко всему трафику через USB модемы превысила 50%, а в абсолютных значениях 3G трафик через USB-модемы возрос за 2009 г. приблизительно в 3 раза, - сообщила пресс-секретарь "ВымпелКома" Анна Айбашева. - Кроме того, все большей популярностью пользуется доступ в Интернет через мобильные телефоны. По данным на март 2010 г., 13% клиентов "ВымпелКома" в России пользуется телефонами с поддержкой 3G, по Московскому региону показатель составляет 17%. Количество пользователей USB-модемов с ноября 2009 г. увеличилось на 14%, рост трафика за период с ноября 2009 г. по март 2010 г. составил 89,1%. Доля 3G-трафика через USB-модемы в общем 3G-трафике составляет в среднем за 2009 г. около 80% и имеет тенденцию к повышению при запуске безлимитных тарифных планов".
"Мы согласны с оценкой J"son, - говорит пресс-секретарь МТС Ирина Осадчая. - Вместе с тем, мы считаем, что абонентам нужен будет комплексный доступ в Интернет, где бы они ни находились, при этом будут расти объемы передачи трафика, потребление тяжелого контента. В этих условиях абонентам потребуется комплексное предложение - и фиксированного, и мобильного Интернета. После приобретения в 2009 году ШПД оператора "Комстар" МТС будет развивать оба направления. Мы уже предлагаем рынку конвергентные и пакетные предложения МТС и "Комстар".
Неопределенной остается и ситуация с мобильным WiMAX. Крупнейший российский игрок на этом рынке - компания "Скартел" (торговая марка Yota) - сделал заявление относительно возможного перехода на LTE, однако существующие в стране правила регулирования не позволят оператору быстро "переключиться" на эту технологию, несмотря на наличие у него частотного ресурса. Недавно "Скартел" сообщил о 530 тыс. активных абонентов в своей сети (см. новость ComNews от 4 июня 2010 г.). С точки зрения J’son & Partners, "переключение" Yota на LTE не является хорошей новостью для российского рынка WiMAX, а недавнее аналогичное заявление другого WiMAX-гиганта – американской компании Clearwire, обслуживающей на конец I квартала 2010 г. 971 тыс. клиентов, ставит будущее WiMAX как независимого стандарта под сомнение.
Иностранные вендоры быстро отреагировали на происходящие на рынке перемены. Компания Motorola, например, объявила о выпуске решения для операторов WiMAX Evolution, призванное обновить существующие сети мобильного WiMAX (стандарт 802.16e) до WiMAX 2 (802.16m) или TD-LTE, а также совместить существующие сети WiMAX с технологией LTE.
"В целом ситуация на российском рынке широкополосного доступа повторяет общемировые тенденции. Количество активных пользователей мобильного ШПД растет существенно быстрее, чем абонентская база фиксированного ШПД. К 2015 году в мире, по прогнозам, будет насчитываться около 2 млрд и 1,74 млрд пользователей, выходящих в Интернет через мобильные и фиксированные сети соответственно", - резюмируют эксперты.
Впрочем, как отмечают аналитики J’son & Partners в исследовании, большая часть абонентов (50-75% в целом по России) будет пользоваться как фиксированным, так и мобильным доступом.
В конце 2009 г. около 26,4% всех российских домохозяйств (14,4 млн) имели широкополосный доступ в Интернет, подсчитали аналитики. "К 2013 г., по нашим прогнозам, количество домашних фиксированных ШПД-подключений и проникновение (по домохозяйствам) более чем удвоятся по сравнению с 2009 г. - до 30,8 млн и 54,8% соответственно. С другой стороны, к этому времени количество мобильных пользователей 3G/4G превысит, по нашим прогнозам, 71 млн, т.е. половину населения России", - пишут аналитики J’son & Partners. Таким образом, в перспективе 3-5 лет мобильные игроки будут доминировать на рынке ШПД, и мобильные и фиксированные сети будут либо сосуществовать в рамках одной группы компании, либо тесно взаимодействовать в процессе оказания услуг (концепция FMC), убеждены эксперты.
"Мы согласны с тем, что рынок ШПД в России находится на новом этапе развития, но связано это не с преобладанием какой-либо технологии, а с появлением мультисервисных операторов связи, - уверена пресс-секретарь "Комстар-ОТС" Екатерина Невская. - Сегодня доступ в Интернет – общевостребованная услуга и в перспективе станет абсолютно массовой. Но абоненту - в глобальном смысле - все равно, какую технологию использовать – главное, чтобы было обеспечено хорошее качество, удобство использования и приемлемая цена. Борьбу за клиента смогут выиграть только универсальные операторы, способные предоставить и мобильный, и фиксированный доступ к мультимедийному контенту, и это косвенно подтверждают процессы консолидации, которые сейчас происходят в телекоммуникационной отрасли".
По мнению J’son & Partners Consulting, операторы "большой тройки" будут плавно мигрировать в сторону LTE через "промежуточную" технологию HSPA+ (пиковая скорость - до 42 Мбит/c в прямом канале). "При этом ряд крупных игроков (к примеру, "Связьинвест", получивший частоты в диапазоне 2,3-2,4 ГГц в десятках регионов России) будет строить сети LTE сразу, минуя третье поколение (хотя не исключено, в случае "Связьинвеста" будет задействована инфраструктура "Скай Линка")", - констатируют аналитики.
Число подключенных к сетям CDMA-450 (т.е., в основном - к "Скай Линку") абонентских устройств в России по состоянию на конец 2009 г. составило 1,42 млн. "Операторы, использующие эту технологию, постепенно теряют свою рыночную долю под натиском сетей WCDMA/UMTS", - констатирует в J’son & Partners.
Число активных абонентов 3G в России, по подсчетам J’son & Partners, увеличится с 5,8 млн в 2009 г. до 13,6 млн в 2010 г., а к 2014 г. превысит отметку 100 млн. При этом количество пользователей 3G, которые выходят в сеть через мобильные телефоны, практически сравняется с количеством пользователей USB-модемов в 2011 г., а в последующие годы - значительно превысит их. Существенная часть пользователей (до 20%) будет использовать для доступа в Интернет 3G-смартфоны и ноутбуки c внешним или встроенным радиомодемом. "Уже в 2010 г. совокупная выручка мобильных операторов в этом сегменте превысит доходы операторов фиксированной связи от предоставления услуг ШПД в частном сегменте (более 60 млрд руб.), а в дальнейшем – превысит их", - пишут аналитики.
"К концу 2009 г. число активных пользователей USB-модемов "Билайн" достигло 1 млн. Трафик вырос в разы, и в первую очередь, именно в 3G сетях. Доля трафика в сетях 3G по отношению ко всему трафику через USB модемы превысила 50%, а в абсолютных значениях 3G трафик через USB-модемы возрос за 2009 г. приблизительно в 3 раза, - сообщила пресс-секретарь "ВымпелКома" Анна Айбашева. - Кроме того, все большей популярностью пользуется доступ в Интернет через мобильные телефоны. По данным на март 2010 г., 13% клиентов "ВымпелКома" в России пользуется телефонами с поддержкой 3G, по Московскому региону показатель составляет 17%. Количество пользователей USB-модемов с ноября 2009 г. увеличилось на 14%, рост трафика за период с ноября 2009 г. по март 2010 г. составил 89,1%. Доля 3G-трафика через USB-модемы в общем 3G-трафике составляет в среднем за 2009 г. около 80% и имеет тенденцию к повышению при запуске безлимитных тарифных планов".
"Мы согласны с оценкой J"son, - говорит пресс-секретарь МТС Ирина Осадчая. - Вместе с тем, мы считаем, что абонентам нужен будет комплексный доступ в Интернет, где бы они ни находились, при этом будут расти объемы передачи трафика, потребление тяжелого контента. В этих условиях абонентам потребуется комплексное предложение - и фиксированного, и мобильного Интернета. После приобретения в 2009 году ШПД оператора "Комстар" МТС будет развивать оба направления. Мы уже предлагаем рынку конвергентные и пакетные предложения МТС и "Комстар".
Неопределенной остается и ситуация с мобильным WiMAX. Крупнейший российский игрок на этом рынке - компания "Скартел" (торговая марка Yota) - сделал заявление относительно возможного перехода на LTE, однако существующие в стране правила регулирования не позволят оператору быстро "переключиться" на эту технологию, несмотря на наличие у него частотного ресурса. Недавно "Скартел" сообщил о 530 тыс. активных абонентов в своей сети (см. новость ComNews от 4 июня 2010 г.). С точки зрения J’son & Partners, "переключение" Yota на LTE не является хорошей новостью для российского рынка WiMAX, а недавнее аналогичное заявление другого WiMAX-гиганта – американской компании Clearwire, обслуживающей на конец I квартала 2010 г. 971 тыс. клиентов, ставит будущее WiMAX как независимого стандарта под сомнение.
Иностранные вендоры быстро отреагировали на происходящие на рынке перемены. Компания Motorola, например, объявила о выпуске решения для операторов WiMAX Evolution, призванное обновить существующие сети мобильного WiMAX (стандарт 802.16e) до WiMAX 2 (802.16m) или TD-LTE, а также совместить существующие сети WiMAX с технологией LTE.
"В целом ситуация на российском рынке широкополосного доступа повторяет общемировые тенденции. Количество активных пользователей мобильного ШПД растет существенно быстрее, чем абонентская база фиксированного ШПД. К 2015 году в мире, по прогнозам, будет насчитываться около 2 млрд и 1,74 млрд пользователей, выходящих в Интернет через мобильные и фиксированные сети соответственно", - резюмируют эксперты.
Ещё новости по теме:
18:20