Флюгер: "Черкизово"
«Ренессанс капитал»
Аналитики «Ренессанс капитала» повысили целевую цену GDR «Черкизово» до $20,7 с $18,4 (+12,4%) и целевую цену локальных акций до $31 с $27,1 (+14,5%), сохраняя рекомендацию «покупать». Они напоминают, что компания покупает две свинофермы за $100 млн, которые добавят «Черкизово» 28% мощностей по производству свинины и увеличат EBITDA на 2010-2013 гг. на 6,5% в год в среднем. Разница в цене GDR и локальных акций должна сократиться до нуля с текущих 6%, реагируя на повышение ликвидности акций компании на российских биржах.
«Тройка диалог»
Если группе удастся успешно вывести оба предприятия на полную мощность к 2012 г., сделка должна способствовать росту ее стоимости, уверены в Альфа-банке. Поэтому аналитики банка тоже повышают целевую цену на 6% до $16,1 с рекомендацией «покупать». Если допустить, что к 2012 г. «Черкизово» сможет генерировать $1 EBITDA на килограмм свинины, то две новые свинофермы, вероятно, позволят группе к этому сроку увеличить консолидированную EBITDA на $25 млн, подсчитали аналитики. Значение прогнозируемого на 2012 г. коэффициента «стоимость предприятия / EBITDA» составляет 4 при текущих 6,6. В пятницу на LSE расписки на акции «Черкизово» подорожали на 0,63% до $16.
Аналитики «Ренессанс капитала» повысили целевую цену GDR «Черкизово» до $20,7 с $18,4 (+12,4%) и целевую цену локальных акций до $31 с $27,1 (+14,5%), сохраняя рекомендацию «покупать». Они напоминают, что компания покупает две свинофермы за $100 млн, которые добавят «Черкизово» 28% мощностей по производству свинины и увеличат EBITDA на 2010-2013 гг. на 6,5% в год в среднем. Разница в цене GDR и локальных акций должна сократиться до нуля с текущих 6%, реагируя на повышение ликвидности акций компании на российских биржах.
«Тройка диалог»
Если группе удастся успешно вывести оба предприятия на полную мощность к 2012 г., сделка должна способствовать росту ее стоимости, уверены в Альфа-банке. Поэтому аналитики банка тоже повышают целевую цену на 6% до $16,1 с рекомендацией «покупать». Если допустить, что к 2012 г. «Черкизово» сможет генерировать $1 EBITDA на килограмм свинины, то две новые свинофермы, вероятно, позволят группе к этому сроку увеличить консолидированную EBITDA на $25 млн, подсчитали аналитики. Значение прогнозируемого на 2012 г. коэффициента «стоимость предприятия / EBITDA» составляет 4 при текущих 6,6. В пятницу на LSE расписки на акции «Черкизово» подорожали на 0,63% до $16.
Ещё новости по теме:
15:42
13:00
12:00