Мобильные еврооблигации
"Мегафон" может занять до $1,5 млрд, выпустив среднесрочные еврооблигации. Средства нужны для приобретений и рефинансирования долга.
Совет директоров "Мегафона" уполномочил компанию готовить программу среднесрочных еврооблигаций (European Medium-Term Notes, EMTN) на сумму до $1,5 млрд, сообщила компания. Этот инструмент обеспечивает "сбалансированность затрат на размещение долговых обязательств и существенное ускорение процесса выпуска бумаг". "Мегафон" сможет привлекать средства в короткие сроки и по мере необходимости, приводятся в пресс-релизе слова гендиректора Сергея Солдатенкова.
$1,5 млрд - предел, скорее всего "Мегафон" займет меньше, считает источник в его совете директоров. В частности, средства понадобятся оператору для погашения предыдущего выпуска еврооблигаций в конце 2009 г., говорит он. "Мегафону" предстоит погасить остаток выпуска на $375 млн, уточняет представитель компании Марина Белашева; бумаги на $89 млн были выкуплены раньше.
Кроме того, оператор может занимать на приобретения, допускает источник в совете директоров. Ранее "Мегафон" объявлял, что готов потратить в 2009 г. до $500 млн для выхода на рынок фиксированной связи. В частности, он интересовался "Синтеррой" и даже получил разрешение антимонопольной службы на покупку. Но решения об этой сделке пока нет, утверждает близкий к "Мегафону" источник. Контролирующая "Синтерру" группа "Промсвязькапитал" не получала от "Мегафона" коммерческого предложения, подтверждает ее представитель Дарья Литвина. Справедливая цена "Синтерры" - $400-800 млн, оценивала в июле Надежда Голубева из Unicredit Securities. Но деньги на "Синтерру" "Мегафон" найдет и сам, уверен источник в его совете. В конце I квартала 2009 г. у компании было 57,1 млрд руб. ($1,7 млрд) с учетом краткосрочных инвестиций и отрицательный чистый долг.
Цель "Мегафона" - сохранить присутствие на рынке еврооблигаций, предполагает аналитик "ВТБ капитала" Михаил Галкин. Это дает компании, акции которой пока не торгуются, рыночный индикатор стоимости ее капитала, объясняет он.
Ориентиры
7-8% годовых составила бы доходность евробондов "Мегафона", если бы он размещал их сегодня на три-пять лет, считает Галкин из "ВТБ капитала"
4,21% составляла вчера доходность торгующихся евробондов "Мегафона", по данным Reuters
Совет директоров "Мегафона" уполномочил компанию готовить программу среднесрочных еврооблигаций (European Medium-Term Notes, EMTN) на сумму до $1,5 млрд, сообщила компания. Этот инструмент обеспечивает "сбалансированность затрат на размещение долговых обязательств и существенное ускорение процесса выпуска бумаг". "Мегафон" сможет привлекать средства в короткие сроки и по мере необходимости, приводятся в пресс-релизе слова гендиректора Сергея Солдатенкова.
$1,5 млрд - предел, скорее всего "Мегафон" займет меньше, считает источник в его совете директоров. В частности, средства понадобятся оператору для погашения предыдущего выпуска еврооблигаций в конце 2009 г., говорит он. "Мегафону" предстоит погасить остаток выпуска на $375 млн, уточняет представитель компании Марина Белашева; бумаги на $89 млн были выкуплены раньше.
Кроме того, оператор может занимать на приобретения, допускает источник в совете директоров. Ранее "Мегафон" объявлял, что готов потратить в 2009 г. до $500 млн для выхода на рынок фиксированной связи. В частности, он интересовался "Синтеррой" и даже получил разрешение антимонопольной службы на покупку. Но решения об этой сделке пока нет, утверждает близкий к "Мегафону" источник. Контролирующая "Синтерру" группа "Промсвязькапитал" не получала от "Мегафона" коммерческого предложения, подтверждает ее представитель Дарья Литвина. Справедливая цена "Синтерры" - $400-800 млн, оценивала в июле Надежда Голубева из Unicredit Securities. Но деньги на "Синтерру" "Мегафон" найдет и сам, уверен источник в его совете. В конце I квартала 2009 г. у компании было 57,1 млрд руб. ($1,7 млрд) с учетом краткосрочных инвестиций и отрицательный чистый долг.
Цель "Мегафона" - сохранить присутствие на рынке еврооблигаций, предполагает аналитик "ВТБ капитала" Михаил Галкин. Это дает компании, акции которой пока не торгуются, рыночный индикатор стоимости ее капитала, объясняет он.
Ориентиры
7-8% годовых составила бы доходность евробондов "Мегафона", если бы он размещал их сегодня на три-пять лет, считает Галкин из "ВТБ капитала"
4,21% составляла вчера доходность торгующихся евробондов "Мегафона", по данным Reuters
Ещё новости по теме:
18:20