Волгоградский «Каустик» объявил оферту по облигациям 2-й серии

ОАО «Каустик» (г. Волгоград, находится под управлением ООО «Никохим») объявило безотзывную оферту по облигациям 2-й серии на 850 млн рублей в случае неисполнения обязательств, передает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на сообщение компании.

«Каустик» обязуется выкупить до 850 тыс. облигаций 2-й серии по номиналу 1 тыс. рублей с учетом накопленного купонного дохода на шестой рабочий день с даты наступления случая неисполнения обязательств или с даты раскрытия эмитентом информации об этом случае.

Случаями неисполнения обязательств, в частности, считаются:

- полное или частичное неисполнение эмитентом обязательств в соответствии с условиями оферты;

- продажа, и/или мена, и/или отчуждение имущества в случае, если размер сделки и/или балансовая стоимость этого имущества превышает 5% величины активов «Каустика» по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- предоставление «Каустиком» какого-либо обеспечения (в том числе в форме поручительства и/или залога) по обязательствам третьих лиц, не относящихся к группе «Никохим», в период с даты подписания оферты до момента полного исполнения обязательств перед владельцами облигаций;

- осуществление «Каустиком» инвестиций, если их размер превышает 3% от величины активов;

- приобретение и/или авалирование «Каустиком» векселей третьих лиц, за исключением векселей компаний группы «Никохим»;

- наличие по состоянию на 10 ноября 2009 года в арбитражных судах и/или судах общей юрисдикции судебных исков к «Каустику» на общую сумму свыше 50 млн рублей в связи с неисполнением обязательств перед владельцами облигаций и/или банками-кредиторами.

Предельная величина финансового долга «Каустика» составляет 4,5 млрд рублей, включая номинальную стоимость облигаций 2-й серии.

Для целей оферты под группой «Никохим» понимаются ООО «Никохим», ОАО «Каустик», ОАО «Пласткард», ООО «Внешэкономторг», ООО «НикоМаг», ООО «МагМайн», ООО «Никосхим-инвест», ООО «Группа Никос», ООО «Пласткаб», ООО «Европейская химическая компания», ЗАО «Солигран», ООО «Аурат-НВ», ОАЛ «Ульяновский сахарный завод», ООО «Торговый дом "Ульяновсксахар"», ООО «Агро-Каустик», ООО «Профт», ООО «Юг-Сода».

Безотзывная оферта «Каустика» действует до 7 июля 2011 года включительно либо до момента полного исполнения обязательств по приобретению и/или погашению облигаций.

ОАО «Каустик» разместил облигационный заем на 850 млн рублей по открытой подписке на ФБ ММВБ 9 июля 2009 года. Дата погашения выпуска - 7 июля 2011 года. Бумаги имеют 8 ежеквартальных купонов. Ставка каждого купона определена в размере 18% годовых. Организатор выпуска - ООО «Уралсиб Капитал», поручитель - ОАО «Пласткард».

Как говорится в сообщении ОАО «Пласткард», совет директоров компании на прошлой неделе принял решение выкупить в рамках оферты до 850 тыс. облигаций 2-й серии ОАО «Каустик» по номиналу с учетом накопленного купонного дохода на общую сумму до 888 млн 148 тыс. рублей в случае неисполнения «Каустиком» обязательств.

ОАО «Каустик» - один из крупнейших производителей хлора и едкого натра в РФ. Предприятие выпускает различные виды химической продукции.

ОАО «Пласткард» занимает третье место в России по производству поливинилхлорида, доля на рынке составляет 14,6%.

ООО «Никохим» управляет ОАО «Каустик» (производство хлора и каустика), ОАО «Пласткард» (производство поливинилхлорида), ОАО «Пласткаб» (производство пластикатов), ООО «Европейская химическая компания» (производство бытовой химии). Под управлением «Никохим» находится 50% акций СП «Солигран» (еще 50% принадлежит компании Solvay).