Дозвонились до "Альфы". У "Альфа-групп" наступил очередной margin cаll. На этот раз по синдицированному кредиту в $1 млрд, обеспеченному GDR Х5 Retail Group
У "Альфа-групп" прозвенел margin call по кредиту, полученному под залог GDR Х5 Retail Group, рассказал "Ведомостям" источник в одном из банков - партнеров группы. По его словам, две недели назад консорциум банков во главе с Deutsche Bank и BNP Paribas обратился в "Альфа-групп" с требованием либо погасить долг, либо увеличить обеспечение. Margin call был, признает акционер Х5 Андрей Рогачев.
В отчете за 2007 г. "Альфа-групп" сообщила, что почти вся ее доля (47,2%) в Х5 Retail Group заложена по кредитам. В апреле 2008 г. группа заключила соглашение о программе долговых обязательств на четыре года с консорциумом банков, где основными стали Deutsche Bank и BNP Paribas, говорится в отчетности. По соглашению банки должны выделить группе заем на сумму до $1 млрд, обеспеченный 113 911 689 GDR X5. Тогда же был выпущен первый транш долговых обязательств на $475 млн с процентной ставкой трехмесячный LIBOR + 3,75% в год с выплатой процентов раз в квартал и сроком погашения в августе 2010 г. Кредит позволил "Альфа-групп" выкупить часть допэмиссии Х5 в мае этого года, указано в отчетности. Про другие транши (выбрала ли "Альфа" весь $1 млрд) в отчетности не говорится.
С апреля бумаги Х5 сильно подешевели. На 1 апреля цена 1 GDR составляла $27,3 (а стоимость заложенного пакета, соответственно, - $3,1 млрд), а по итогам вчерашних торгов - $8 ($0,9 млрд).
В том, как будет действовать "Альфа" дальше, показания источников расходятся. 24 октября стороны договорились о том, что "Альфа" выплатит кредит в ближайшие недели, утверждает источник в банке-партнере. Источник, близкий к акционерам X5, уверяет, что стороны договорились о моратории на исполнение margin call до декабря 2008 г. По сведениям Рогачева, "Альфа" уже рассчиталась с банками, но достоверность своих сведений бизнесмен попросил проверить в CTF Holdings (владеет нефтяными, сотовыми и ритейловыми активами "Альфа-групп").
С представителем CTF Натальей Дымовой вчера связаться не удалось (в компании сказали, что она в отпуске). Представители пресс-служб Deutsche Bank и BNP Paribas отказались от комментариев. Представитель Х5 решения акционеров не комментирует.
"Альфа", возможно, получает уже не первый margin call - из ее отчетности следует, что Deutsche Bank может потребовать от нее погашения $2 млрд, взятых под залог ее пакета "Вымпелкома" (теперь на него наложен арест). Источник в "Альфе" указывал ранее, что стороны договорились о пересмотре условий кредита, а задолженность может быть рефинансирована в ВЭБе.
"Альфа-групп" - многопрофильный инвестиционный холдинг, акционеры: Михаил Фридман (36,47%), Герман Хан (23,27%) и Алексей Кузьмичев (18,12%). Выручка - $5,6 млрд (МСФО, 2007 г.). Прибыль мажоритарных акционеров - $1,67 млрд. Основные активы: крупнейший по активам в России частный банк - Альфа-банк, 25% THK-BP, 47,2% X5 Retail Group N.V., 44% "Вымпелкома", 25,1% "Мегафона", 6,6% Turkcell, инвестгруппа A1, 26% "CTC Media".
В отчете за 2007 г. "Альфа-групп" сообщила, что почти вся ее доля (47,2%) в Х5 Retail Group заложена по кредитам. В апреле 2008 г. группа заключила соглашение о программе долговых обязательств на четыре года с консорциумом банков, где основными стали Deutsche Bank и BNP Paribas, говорится в отчетности. По соглашению банки должны выделить группе заем на сумму до $1 млрд, обеспеченный 113 911 689 GDR X5. Тогда же был выпущен первый транш долговых обязательств на $475 млн с процентной ставкой трехмесячный LIBOR + 3,75% в год с выплатой процентов раз в квартал и сроком погашения в августе 2010 г. Кредит позволил "Альфа-групп" выкупить часть допэмиссии Х5 в мае этого года, указано в отчетности. Про другие транши (выбрала ли "Альфа" весь $1 млрд) в отчетности не говорится.
С апреля бумаги Х5 сильно подешевели. На 1 апреля цена 1 GDR составляла $27,3 (а стоимость заложенного пакета, соответственно, - $3,1 млрд), а по итогам вчерашних торгов - $8 ($0,9 млрд).
В том, как будет действовать "Альфа" дальше, показания источников расходятся. 24 октября стороны договорились о том, что "Альфа" выплатит кредит в ближайшие недели, утверждает источник в банке-партнере. Источник, близкий к акционерам X5, уверяет, что стороны договорились о моратории на исполнение margin call до декабря 2008 г. По сведениям Рогачева, "Альфа" уже рассчиталась с банками, но достоверность своих сведений бизнесмен попросил проверить в CTF Holdings (владеет нефтяными, сотовыми и ритейловыми активами "Альфа-групп").
С представителем CTF Натальей Дымовой вчера связаться не удалось (в компании сказали, что она в отпуске). Представители пресс-служб Deutsche Bank и BNP Paribas отказались от комментариев. Представитель Х5 решения акционеров не комментирует.
"Альфа", возможно, получает уже не первый margin call - из ее отчетности следует, что Deutsche Bank может потребовать от нее погашения $2 млрд, взятых под залог ее пакета "Вымпелкома" (теперь на него наложен арест). Источник в "Альфе" указывал ранее, что стороны договорились о пересмотре условий кредита, а задолженность может быть рефинансирована в ВЭБе.
"Альфа-групп" - многопрофильный инвестиционный холдинг, акционеры: Михаил Фридман (36,47%), Герман Хан (23,27%) и Алексей Кузьмичев (18,12%). Выручка - $5,6 млрд (МСФО, 2007 г.). Прибыль мажоритарных акционеров - $1,67 млрд. Основные активы: крупнейший по активам в России частный банк - Альфа-банк, 25% THK-BP, 47,2% X5 Retail Group N.V., 44% "Вымпелкома", 25,1% "Мегафона", 6,6% Turkcell, инвестгруппа A1, 26% "CTC Media".
Ещё новости по теме:
18:20