Пищевая отрасль Украины переживает падение производства
Осень 2008 года пищевая промышленность встретила глубокой стагнацией – период бурного роста сменился падением производства почти на 9%, тогда как инфляция в отрасли не опускается ниже 30% годовых. Участники рынка и эксперты объясняют спад дефицитом сырья, снижением покупательской способности граждан и усложнением доступа компаний к банковским займам. В связи с сохранением этих факторов производители не видят оснований для улучшения ситуации в ближайшей перспективе.
Уже три месяца подряд, начиная с июня, Госкомстат фиксирует в Украине падение объемов производства продуктов питания. При этом сокращение производства в июне и августе превышало 3%. Поэтому, несмотря на высокие темпы в начале года – в феврале они достигали 13%, за январь-август отрасль выросла всего на 3,3% (см. график). Это лето оказалось наихудшим для отрасли с начала 1990-х годов: падение составило 8,65%. Еще в 2007 году пищевая промышленность оставалась одной из наиболее быстрорастущих отраслей экономики, и темпы роста превышали 10% (в январе-августе 2007 года – 14,1%). Однако в начале 2008 года ситуация изменилась кардинальным образом.
Данные производства отдельных видов продуктов питания Госкомстат дает с опозданием. Но цифры за январь-июль текущего года показывают, что наибольшее снижение реальных объемов производства демонстрируют мясная (кроме мяса птицы) и молочная отрасли. Так, только в июле производство говядины упало на 27%, или 800 т – до 2200 т, свинины – на 10%, или 100 т – до 900 т. Еще на 400 т – до 27,4 тыс. т – снизился выпуск колбасных изделий. Производство молока снизилось на 1 тыс. т – до 70,2 тыс. т, масла на 800 т – до 10,9 тыс. т, твердых сыров на 900 т – до 20,8 тыс. т, кисломолочных продуктов на 2,2 тыс. т – до 48,9 тыс. т. Увеличилось производство лишь подсолнечного масла (на 24 тыс. т) и кондитерских изделий (на 3,3 тыс. т). Спада избежала и алкогольно-табачная отрасль (см. интервью).
Летнее торможение темпов промышленного производства в пищевой отрасли является следствием высокой потребительской инфляции, зафиксированной в 2007-2008 годах, единодушны эксперты. В мае среднегодовая инфляция (за последние 12 месяцев) достигла рекорда последних восьми лет – 31,1% – и пошла на спад. Но отрасль продолжает ощущать ее негативное влияние, ведь инфляция сектора продуктов питания составила весной 48,5% и пока снизилась всего до 37,2%. "Рост цен на продукты питания вызывает сокращение потребления, поэтому снижение роста цен должно восстановить объемы потребления",– анализирует ситуацию директор консалтингового агентства AAA Сергей Наливка. Если с сентября прошлого года до середины весны нынешнего года темпы инфляции не опускались ниже 2%, то в июне они упали до 0,8%, а в июле-августе цены снизились на 0,5% и 0,1% соответственно. Снижение цен в секторе продуктов питания оказалось существенно большим – на 1,3% и 0,5%.
В качестве подтверждения взаимосвязи цен, потребления и производства господин Наливка привел пример молочной отрасли. По его словам, повышение цен на сыр привело к резкому снижению спроса на него. "Но производители опомнились и незначительно снизили цены (в августе твердые сыры подешевели на 0,1%.–Ъ), получив в итоге высокий спрос. Полагаю, к такому же выводу в ближайшем будущем придут мясопереработчики",– прогнозирует эксперт.
При этом рост цен на продукты питания не столько привел к снижению общего спроса на продукты питания, сколько вызвал перераспределение потребительского спроса на более доступные, то есть дешевые, продукты питания. "Снижение спроса на мясо автоматически привело к увеличению спроса на рыбу и консервы",– рассказал Ъ источник в компании "Верес". По словам собеседника Ъ, достаточный объем сырья позволяет компаниям, занимающимся консервацией, увеличить объемы производства. "Нехватки в сырье нет, тем более что рынок покинули несколько небольших компаний. Но тут мы упираемся в потолок производственных мощностей",– рассказал собеседник Ъ.
Участники рынка отмечают, что пока на пищевую отрасль не повлияло вступление Украины в ВТО, в соответствии с нормами которой страна работает с 16 мая. Основными факторами снижения объема производства они называют нехватку сырья, ужесточение политики кредитования, поддерживаемое Нацбанком и правительством, и вмешательство государства в ценообразование. "У нас спада не было, но производство на уровне прошлого года и по ассортименту, и по продукции",– говорит глава правления Национальной ассоциации молочников Украины Василий Бондаренко. "О каком росте производства можно говорить, если количество сырья из года в год сокращается, и улучшений пока не видно",– говорит директор тернопольского мясоперерабатывающего комбината "ЗАГОТсбуд" Владимир Пащенко.
"Забой скота привел к тому, что скоро уже не будет сырья для предприятий,– говорит господин Пащенко.– А импорт пока не в состоянии решить эту проблему". По его словам, выходом из ситуации может стать добавление в состав сырья более дешевого мяса буйвола. "Но наш производитель не привык к такому вкусу, и мы пока воздерживаемся от добавок",– признался господин Пащенко. По данным Госкомстата, на 1 августа поголовье крупного рогатого скота за год снизилось на 9,6%, свиней – на 17,6%. Прирост наблюдался в поголовье овец и коз (+0,9%) и птицы (+1,5%).
Самые пессимистичные прогнозы эксперты дают относительно перспектив молочной отрасли – в ближайшие месяцы ожидается снижение объемов производства. Господин Бондаренко объясняет грядущий спад сезонностью. "Осенью, обычно с сентября, традиционно снижаются объемы закупок молока. Больше всего молока обычно со второй половины мая по июль, а с августа постепенно начинается спад. Соответственно, повышаются закупочные цены на молоко, и предприятия пересматривают свою рентабельность. В такие периоды предприятия снижают экспорт и ориентируются на внутренний рынок",– рассказал он Ъ.
Незначительное снижение производства зафиксировано даже в такой стабильной отрасли, как хлебобулочная. "Хотя предприятия нашего холдинга наращивают объемы производства, в целом, если сравнить с предыдущим годом, в отрасли заметен небольшой спад – на 1-2%",– рассказал Ъ почетный президент компании "Хлебные инвестиции" Юрий Трындюк. При этом он затруднился назвать причину такого спада: "Возможно, просто люди стали меньше есть хлеба, других причин нет".
Аналитик ИК Dragon Capital Тамара Левченко признает, что торможение роста производства продуктов питания усилили ограничительные меры Нацбанка по выдаче кредитов банками. "Безусловно, такое ограничение повлияло на работу компаний, заставив их отказаться от увеличения объемов производства и от выхода на новые рынки. Но пока затруднительно дать точную оценку их влияния",– говорит она. Эксперт ожидает, что ограничения в большей мере будут заметны в 2009 году.
Поиск виновных Не сомневаются участники рынка и в том, что на снижение объема производства основных видов продуктов питания повлияла антиинфляционная политика правительства Юлии Тимошенко. В марте Кабмин принял постановление "О внесении изменений в ряд постановлений Кабинета министров", призванное затормозить рост цен на социально значимые продукты. В этом документе был определен максимальный размер торговой надбавки на ряд продовольственных товаров (муку, хлеб социальных сортов, макаронные изделия, крупы, сахар, мясную и молочную продукцию, куриные яйца и подсолнечное масло) – 15%, а также уровень рентабельности производства указанных продуктов – 12%.
"Таким решением правительство поставило производителей на грань выживания. Только у нас в области от такого ограничения рентабельности были вынуждены закрыться несколько мясоперерабатывающих заводов",– рассказал Владимир Пащенко. Учитывая, что в 2009 году Кабмину необходимо будет удержать инфляцию на уровне до 9,5%, это решение вряд ли пересмотрят.
Но основным риском, способным еще больше снизить объемы производства продуктов питания, может стать ужесточение Россией доступа на свой рынок украинских товаров.
"Если раньше в Россию экспортировали свою продукцию 14 молочных компаний, то сейчас их будет только 7,– отмечает господин Бондаренко.– Компании вынуждены находить новые рынки сбыта". Напомним, что в начале сентября в правительстве России заявили о возможности введения ограничений на импорт украинских товаров. Тогда эксперты предположили, что ограничения в первую очередь будут введены на продукцию сельского хозяйства (см. Ъ от 2 сентября). По данным Госкомстата, по итогам I полугодия 2008 года экспорт украинской агропродукции в Россию составил $1,735 млрд.
Уже три месяца подряд, начиная с июня, Госкомстат фиксирует в Украине падение объемов производства продуктов питания. При этом сокращение производства в июне и августе превышало 3%. Поэтому, несмотря на высокие темпы в начале года – в феврале они достигали 13%, за январь-август отрасль выросла всего на 3,3% (см. график). Это лето оказалось наихудшим для отрасли с начала 1990-х годов: падение составило 8,65%. Еще в 2007 году пищевая промышленность оставалась одной из наиболее быстрорастущих отраслей экономики, и темпы роста превышали 10% (в январе-августе 2007 года – 14,1%). Однако в начале 2008 года ситуация изменилась кардинальным образом.
Данные производства отдельных видов продуктов питания Госкомстат дает с опозданием. Но цифры за январь-июль текущего года показывают, что наибольшее снижение реальных объемов производства демонстрируют мясная (кроме мяса птицы) и молочная отрасли. Так, только в июле производство говядины упало на 27%, или 800 т – до 2200 т, свинины – на 10%, или 100 т – до 900 т. Еще на 400 т – до 27,4 тыс. т – снизился выпуск колбасных изделий. Производство молока снизилось на 1 тыс. т – до 70,2 тыс. т, масла на 800 т – до 10,9 тыс. т, твердых сыров на 900 т – до 20,8 тыс. т, кисломолочных продуктов на 2,2 тыс. т – до 48,9 тыс. т. Увеличилось производство лишь подсолнечного масла (на 24 тыс. т) и кондитерских изделий (на 3,3 тыс. т). Спада избежала и алкогольно-табачная отрасль (см. интервью).
Летнее торможение темпов промышленного производства в пищевой отрасли является следствием высокой потребительской инфляции, зафиксированной в 2007-2008 годах, единодушны эксперты. В мае среднегодовая инфляция (за последние 12 месяцев) достигла рекорда последних восьми лет – 31,1% – и пошла на спад. Но отрасль продолжает ощущать ее негативное влияние, ведь инфляция сектора продуктов питания составила весной 48,5% и пока снизилась всего до 37,2%. "Рост цен на продукты питания вызывает сокращение потребления, поэтому снижение роста цен должно восстановить объемы потребления",– анализирует ситуацию директор консалтингового агентства AAA Сергей Наливка. Если с сентября прошлого года до середины весны нынешнего года темпы инфляции не опускались ниже 2%, то в июне они упали до 0,8%, а в июле-августе цены снизились на 0,5% и 0,1% соответственно. Снижение цен в секторе продуктов питания оказалось существенно большим – на 1,3% и 0,5%.
В качестве подтверждения взаимосвязи цен, потребления и производства господин Наливка привел пример молочной отрасли. По его словам, повышение цен на сыр привело к резкому снижению спроса на него. "Но производители опомнились и незначительно снизили цены (в августе твердые сыры подешевели на 0,1%.–Ъ), получив в итоге высокий спрос. Полагаю, к такому же выводу в ближайшем будущем придут мясопереработчики",– прогнозирует эксперт.
При этом рост цен на продукты питания не столько привел к снижению общего спроса на продукты питания, сколько вызвал перераспределение потребительского спроса на более доступные, то есть дешевые, продукты питания. "Снижение спроса на мясо автоматически привело к увеличению спроса на рыбу и консервы",– рассказал Ъ источник в компании "Верес". По словам собеседника Ъ, достаточный объем сырья позволяет компаниям, занимающимся консервацией, увеличить объемы производства. "Нехватки в сырье нет, тем более что рынок покинули несколько небольших компаний. Но тут мы упираемся в потолок производственных мощностей",– рассказал собеседник Ъ.
Участники рынка отмечают, что пока на пищевую отрасль не повлияло вступление Украины в ВТО, в соответствии с нормами которой страна работает с 16 мая. Основными факторами снижения объема производства они называют нехватку сырья, ужесточение политики кредитования, поддерживаемое Нацбанком и правительством, и вмешательство государства в ценообразование. "У нас спада не было, но производство на уровне прошлого года и по ассортименту, и по продукции",– говорит глава правления Национальной ассоциации молочников Украины Василий Бондаренко. "О каком росте производства можно говорить, если количество сырья из года в год сокращается, и улучшений пока не видно",– говорит директор тернопольского мясоперерабатывающего комбината "ЗАГОТсбуд" Владимир Пащенко.
"Забой скота привел к тому, что скоро уже не будет сырья для предприятий,– говорит господин Пащенко.– А импорт пока не в состоянии решить эту проблему". По его словам, выходом из ситуации может стать добавление в состав сырья более дешевого мяса буйвола. "Но наш производитель не привык к такому вкусу, и мы пока воздерживаемся от добавок",– признался господин Пащенко. По данным Госкомстата, на 1 августа поголовье крупного рогатого скота за год снизилось на 9,6%, свиней – на 17,6%. Прирост наблюдался в поголовье овец и коз (+0,9%) и птицы (+1,5%).
Самые пессимистичные прогнозы эксперты дают относительно перспектив молочной отрасли – в ближайшие месяцы ожидается снижение объемов производства. Господин Бондаренко объясняет грядущий спад сезонностью. "Осенью, обычно с сентября, традиционно снижаются объемы закупок молока. Больше всего молока обычно со второй половины мая по июль, а с августа постепенно начинается спад. Соответственно, повышаются закупочные цены на молоко, и предприятия пересматривают свою рентабельность. В такие периоды предприятия снижают экспорт и ориентируются на внутренний рынок",– рассказал он Ъ.
Незначительное снижение производства зафиксировано даже в такой стабильной отрасли, как хлебобулочная. "Хотя предприятия нашего холдинга наращивают объемы производства, в целом, если сравнить с предыдущим годом, в отрасли заметен небольшой спад – на 1-2%",– рассказал Ъ почетный президент компании "Хлебные инвестиции" Юрий Трындюк. При этом он затруднился назвать причину такого спада: "Возможно, просто люди стали меньше есть хлеба, других причин нет".
Аналитик ИК Dragon Capital Тамара Левченко признает, что торможение роста производства продуктов питания усилили ограничительные меры Нацбанка по выдаче кредитов банками. "Безусловно, такое ограничение повлияло на работу компаний, заставив их отказаться от увеличения объемов производства и от выхода на новые рынки. Но пока затруднительно дать точную оценку их влияния",– говорит она. Эксперт ожидает, что ограничения в большей мере будут заметны в 2009 году.
Поиск виновных Не сомневаются участники рынка и в том, что на снижение объема производства основных видов продуктов питания повлияла антиинфляционная политика правительства Юлии Тимошенко. В марте Кабмин принял постановление "О внесении изменений в ряд постановлений Кабинета министров", призванное затормозить рост цен на социально значимые продукты. В этом документе был определен максимальный размер торговой надбавки на ряд продовольственных товаров (муку, хлеб социальных сортов, макаронные изделия, крупы, сахар, мясную и молочную продукцию, куриные яйца и подсолнечное масло) – 15%, а также уровень рентабельности производства указанных продуктов – 12%.
"Таким решением правительство поставило производителей на грань выживания. Только у нас в области от такого ограничения рентабельности были вынуждены закрыться несколько мясоперерабатывающих заводов",– рассказал Владимир Пащенко. Учитывая, что в 2009 году Кабмину необходимо будет удержать инфляцию на уровне до 9,5%, это решение вряд ли пересмотрят.
Но основным риском, способным еще больше снизить объемы производства продуктов питания, может стать ужесточение Россией доступа на свой рынок украинских товаров.
"Если раньше в Россию экспортировали свою продукцию 14 молочных компаний, то сейчас их будет только 7,– отмечает господин Бондаренко.– Компании вынуждены находить новые рынки сбыта". Напомним, что в начале сентября в правительстве России заявили о возможности введения ограничений на импорт украинских товаров. Тогда эксперты предположили, что ограничения в первую очередь будут введены на продукцию сельского хозяйства (см. Ъ от 2 сентября). По данным Госкомстата, по итогам I полугодия 2008 года экспорт украинской агропродукции в Россию составил $1,735 млрд.
Ещё новости по теме:
15:42
13:00
12:00