"Вестер" не смог разместить заем в полном объеме
Калиниградский ритейлер "Вестер" вчера не смог разместить в полном объеме облигационный заем на 1,5 млрд руб. Организаторы займа надеются завершить процесс сегодня.
Вчера дебютный облигационный выпуск группы "Вестер" был размещен лишь на 40% — при заявленном объеме в 1,5 млрд руб. инвесторы выкупили бумаги на сумму 623 млн руб. Об этом "Ведомостям" рассказал директор департамента операций на финансовых рынках компании — организатора займа "Русские инвесторы" Дмитрий Рожков. Он уверен, что оставшаяся часть займа будет полностью продана сегодня. Основной бенефициар "Вестера" Олег Болычев остался доволен ходом размещения: "Привлеченные $25 млн — неплохой результат, учитывая напряженность конъюнктуры долгового рынка".
В распространенном вчера сообщении "Вестера" сказано, что основными покупателями облигаций стали Альфа-банк (80 млн руб.), Газпромэнергобанк (50 млн руб.), Связь-банк (50 млн руб.) и Межтопэнергобанк (8 млн руб.). Также для своих клиентов бонды "Вестера" выкупили один из организаторов займа ИГ "Ист коммерц" (400 млн руб.), "КИТ финанс" (10 млн руб.), Росбанк (15 млн руб.) и БКФ (10 млн руб.). Компания предложила инвесторам довольно высокую ставку первого купона облигаций — 15,25%. Неделю назад аналогичной доходности по облигациям инвесторы потребовали от сети "Азбука вкуса", которая подготовила к размещению заем на 2 млрд руб. Однако ритейлер посчитал справедливой доходность в 13,5-14% и отказался от размещения. Но "Вестер" представил сильных поручителей по займу — ими стали оператор торговой сети ООО "Вестер регионы" (60% выручки группы в 2007 г.) и ООО "Вестер недвижимость", собственник 11 торгцентров (рыночная стоимость — более $170 млн).
Такую лояльность к инвесторам аналитик Номос-банка Ольга Ефремова объясняет серьезными потребностями "Вестера" в финансировании развития компании. Именно в развитие торговой сети "Вестер" намерен направить 80% средств от размещения облигаций. Согласно данным, опубликованным на сайте компании, инвестпрограмма "Вестера" на этот год составляет $350 млн.
По словам аналитика Lehman Brothers Павла Мамая, сейчас ситуация на рынке такова, что компаниям крайне сложно привлечь средства на долговом рынке, если их облигации не стоят в репо Центрального банка: "Банкам сейчас интересно покупать облигации, у которых есть рейтинг ЦБ. Тогда банки под залог этих бумаг могут привлечь в ЦБ финансирование под достаточно выгодную ставку — 7%".
Вчера дебютный облигационный выпуск группы "Вестер" был размещен лишь на 40% — при заявленном объеме в 1,5 млрд руб. инвесторы выкупили бумаги на сумму 623 млн руб. Об этом "Ведомостям" рассказал директор департамента операций на финансовых рынках компании — организатора займа "Русские инвесторы" Дмитрий Рожков. Он уверен, что оставшаяся часть займа будет полностью продана сегодня. Основной бенефициар "Вестера" Олег Болычев остался доволен ходом размещения: "Привлеченные $25 млн — неплохой результат, учитывая напряженность конъюнктуры долгового рынка".
В распространенном вчера сообщении "Вестера" сказано, что основными покупателями облигаций стали Альфа-банк (80 млн руб.), Газпромэнергобанк (50 млн руб.), Связь-банк (50 млн руб.) и Межтопэнергобанк (8 млн руб.). Также для своих клиентов бонды "Вестера" выкупили один из организаторов займа ИГ "Ист коммерц" (400 млн руб.), "КИТ финанс" (10 млн руб.), Росбанк (15 млн руб.) и БКФ (10 млн руб.). Компания предложила инвесторам довольно высокую ставку первого купона облигаций — 15,25%. Неделю назад аналогичной доходности по облигациям инвесторы потребовали от сети "Азбука вкуса", которая подготовила к размещению заем на 2 млрд руб. Однако ритейлер посчитал справедливой доходность в 13,5-14% и отказался от размещения. Но "Вестер" представил сильных поручителей по займу — ими стали оператор торговой сети ООО "Вестер регионы" (60% выручки группы в 2007 г.) и ООО "Вестер недвижимость", собственник 11 торгцентров (рыночная стоимость — более $170 млн).
Такую лояльность к инвесторам аналитик Номос-банка Ольга Ефремова объясняет серьезными потребностями "Вестера" в финансировании развития компании. Именно в развитие торговой сети "Вестер" намерен направить 80% средств от размещения облигаций. Согласно данным, опубликованным на сайте компании, инвестпрограмма "Вестера" на этот год составляет $350 млн.
По словам аналитика Lehman Brothers Павла Мамая, сейчас ситуация на рынке такова, что компаниям крайне сложно привлечь средства на долговом рынке, если их облигации не стоят в репо Центрального банка: "Банкам сейчас интересно покупать облигации, у которых есть рейтинг ЦБ. Тогда банки под залог этих бумаг могут привлечь в ЦБ финансирование под достаточно выгодную ставку — 7%".
Ещё новости по теме:
15:42
13:00
12:00