"Провиант" разместит займ на 1 млрд в середине декабря

ООО "Провиант Финанс", SPV-компания розничной сети "Провиант", планирует начать размещение дебютного выпуска облигаций на 1 млрд рублей в середине декабря. По словам источника, знакомого с ситуацией, ориентир доходности повышен до 14% годовых (первоначально он составлял 12,8%). Напомним, что "Провиант Финанс" планировал проведение займа по открытой подписке на ММВБ 10 июля, затем несколько раз переносил в связи с низким уровнем ликвидности на рынке. Последний раз компания собиралась размещаться в конце сентября. Организаторы выпуска – ЗАО "Атон Брокер" и инвесткомпания "Ист Кэпитал". Вырученные средства ритейлер хочет направить на строительство и оснащение распределительного центра (до 200 млн), аренду и покупку новых и реконструкцию старых магазинов (до 400 млн), а также рефинансирование текущей задолженности (до 400 млн рублей).
Сеть "Провиант-эконом" основана в 2001 году, когда открылся ее первый магазин в Старом Осколе (Белгородская область). В настоящий момент в нее входят более 100 торговых объектов площадью 300-400 кв. м в Белгородской, Воронежской, Курской, Смоленской и Липецкой областях. Годовой оборот в минувшем году составил порядка 5,485 млрд рублей. "Провиант" планирует до конца 2007 года создать единый холдинг на базе ООО "Компания "Провиант"", которое будет реорганизовано в ЗАО. Собственниками продуктовой сети являются Игорь Моргунский, Евгений Луканов и Владимир Мосур.