"Дочка" Газпромбанка разместила ипотечные евробонды на 6,9 млрд рублей

Понедельник, 11 июня 2007 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Дочерний банк Газпромбанка - "Совфинтрейд" - разместил ипотечные евробонды на 6,9 млрд рублей, говорится в сообщении Газпромбанка.

Старший транш "А1" (предварительный кредитный рейтинг "A3/BBB+" от Moody"s/Standard&Poor"s) на 147,15 млн евро был размещен под EURIBOR+ 1,1%, транш "A2" на 850 млн рублей (предварительный кредитный рейтинг "A3/BBB+" от Moody"s/Standard&Poor"s) размещен с фиксированной ставкой купона 7,5% годовых.

В рамках размещения впервые в истории российского рынка секьюритизации инвесторам были предложены два рублевых субординированных транша облигаций - транши "В" и "С" номинальной стоимостью 311,8 млн рублей и 329 млн рублей соответственно (предварительный кредитный рейтинг "Baa3/BBB-" от Moody"s и "Ba2/BB-" от Standard&Poor"s) размещены с фиксированной ставкой купона 7,75% годовых и 10,5% годовых соответственно.

Заявки на приобретение этих траншей в 3,5 раза превысили номинальный объем предлагаемых бумаг. Сделка по секьюритизации закладных является третьей по счету сделкой, организованной Газпромбанком для "Совфинтрейда", который в целом секьюритизировал ипотечные активы на российском и международном рынках капитала на общую сумму 15,6 млрд рублей.

Банк "Совфинтрейд" был создан в 1994 году, входит в межрегиональную банковскую группу газовой промышленности, членами которой также являются Газпромбанк и ряд других кредитных организаций. В число его клиентов входят, в частности, ОАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт".

Банк "Совфинтрейд" по итогам первого квартала 2007 года занял 129-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", составленном "Интерфакс-ЦЭА", Газпромбанк - 2-е место.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 610
Рубрика: Недвижимость
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Декабрь 2005: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Rating@Mail.ru