Компания "Дикси" открыла книгу заявок перед ipo
"Дикси Групп" по итогам IPO планирует привлечь до $400 млн, продав 41,67% акций. У "Дикси" будет самый большой free float из компаний потребительского сектора.
Вчера "Дикси Групп" объявила о начале road show. По итогам IPO компания планирует продать на ММВБ, в РТС и на LSE 41,67% акций, выручив за них до $400 млн, сообщил "Ведомостям" источник, близкий к размещению. В этом случае капитализация компании составит $960 млн. Аналитики "Ренессанс Капитала", одного из организаторов IPO, оценивали капитализацию "Дикси" в $0,907-1,007 млрд. Глобальными координаторами IPO назначены Deutsche Bank и "Ренессанс Капитал", соорганизатором размещения выступает инвестбанк "Траст".
Накануне размещения "Дикси Групп" поменяла структуру размещения. Ранее близкие к компании источники рассказывали, что размещаемый пакет частично будет сформирован из долей Олега Леонова и двух фондов, частично — из акций допэмиссии. В ходе допэмиссии планировалось выпустить акции на сумму $130-150 млн. Вчера "Интерфакс" со ссылкой на инвестиционный меморандум компании сообщил, что на российских биржах РТС и ММВБ будет продано до 25 000 обыкновенных акций, принадлежащих нынешним акционерам компании "Дикси Групп". А сразу же после биржевого размещения нынешние акционеры "Дикси Групп" выкупят допэмиссию 10 000 акций. Дополнительные акции будут выкупаться по цене биржевого размещения.
Книга заявок закроется 16 мая, заявки начнут принимать сегодня. Ориентировочная дата начала биржевых торгов — 21 мая. По итогам IPO доля основного бенефициара "Дикси Групп" — Олега Леонова сократится с 66,4% до 54%. Правда, точный размер будет известен по итогам размещения, но Леонов не намерен снижать свою долю менее чем до контрольного пакета, говорит источник, близкий к размещению. Инвестиционные фонды Citicorp International Financial Corporation и Сube Private Equity сократят совокупную долю в компании с 33,58% до 5%.
Таким образом, фонды получат деньги, а Олег Леонов — возможность вложить дополнительные деньги в компанию.
Если размещение состоится, пакет "Дикси" станет самым большим поступившим в свободное обращение среди компаний потребительского сектора. Так, у "Седьмого континента" на бирже торгуется 25,19% акций, у "Магнита" — 18,94%, у X5 — 24,8%. "Большой free float — это хорошо. Из-за того что X5 торгуется в Лондоне, на российских биржах дефицит бумаг. Дополнительные бумаги в этом секторе привлекут внимание инвесторов", — уверена аналитик FIM Securities Мария Давыдова.
"Потенциал ритейлеров бесспорен: у всех ожидаются серьезные темпы роста, на сегодняшний день все розничные компании выглядят недешево", — комментирует управляющий портфелями паевых фондов УК "Тройка Диалог" Олег Ларичев. Бобровская полагает, что компания разместится ближе к верхней границе. Однако не все эксперты настроены столь оптимистично. Один из инвестбанкиров, присутствовавших вчера на встрече с руководством сети, говорит, что шансы провести IPO у "Дикси" есть, но будет ли оно успешным, не известно. "Сейчас не самое удачное время для этого. Рынок живет предстоящим размещением ВТБ", — утверждает собеседник "Ведомостей".
Вырученные средства "Дикси Групп" планирует направить на развитие бизнеса, в том числе на покупку недвижимости и открытие магазинов (через пять лет компания планирует довести их число до 1000), а также на выплату бридж-кредита инвестбанку "Траст" в размере 2 млрд руб.
Вчера "Дикси Групп" объявила о начале road show. По итогам IPO компания планирует продать на ММВБ, в РТС и на LSE 41,67% акций, выручив за них до $400 млн, сообщил "Ведомостям" источник, близкий к размещению. В этом случае капитализация компании составит $960 млн. Аналитики "Ренессанс Капитала", одного из организаторов IPO, оценивали капитализацию "Дикси" в $0,907-1,007 млрд. Глобальными координаторами IPO назначены Deutsche Bank и "Ренессанс Капитал", соорганизатором размещения выступает инвестбанк "Траст".
Накануне размещения "Дикси Групп" поменяла структуру размещения. Ранее близкие к компании источники рассказывали, что размещаемый пакет частично будет сформирован из долей Олега Леонова и двух фондов, частично — из акций допэмиссии. В ходе допэмиссии планировалось выпустить акции на сумму $130-150 млн. Вчера "Интерфакс" со ссылкой на инвестиционный меморандум компании сообщил, что на российских биржах РТС и ММВБ будет продано до 25 000 обыкновенных акций, принадлежащих нынешним акционерам компании "Дикси Групп". А сразу же после биржевого размещения нынешние акционеры "Дикси Групп" выкупят допэмиссию 10 000 акций. Дополнительные акции будут выкупаться по цене биржевого размещения.
Книга заявок закроется 16 мая, заявки начнут принимать сегодня. Ориентировочная дата начала биржевых торгов — 21 мая. По итогам IPO доля основного бенефициара "Дикси Групп" — Олега Леонова сократится с 66,4% до 54%. Правда, точный размер будет известен по итогам размещения, но Леонов не намерен снижать свою долю менее чем до контрольного пакета, говорит источник, близкий к размещению. Инвестиционные фонды Citicorp International Financial Corporation и Сube Private Equity сократят совокупную долю в компании с 33,58% до 5%.
Таким образом, фонды получат деньги, а Олег Леонов — возможность вложить дополнительные деньги в компанию.
Если размещение состоится, пакет "Дикси" станет самым большим поступившим в свободное обращение среди компаний потребительского сектора. Так, у "Седьмого континента" на бирже торгуется 25,19% акций, у "Магнита" — 18,94%, у X5 — 24,8%. "Большой free float — это хорошо. Из-за того что X5 торгуется в Лондоне, на российских биржах дефицит бумаг. Дополнительные бумаги в этом секторе привлекут внимание инвесторов", — уверена аналитик FIM Securities Мария Давыдова.
"Потенциал ритейлеров бесспорен: у всех ожидаются серьезные темпы роста, на сегодняшний день все розничные компании выглядят недешево", — комментирует управляющий портфелями паевых фондов УК "Тройка Диалог" Олег Ларичев. Бобровская полагает, что компания разместится ближе к верхней границе. Однако не все эксперты настроены столь оптимистично. Один из инвестбанкиров, присутствовавших вчера на встрече с руководством сети, говорит, что шансы провести IPO у "Дикси" есть, но будет ли оно успешным, не известно. "Сейчас не самое удачное время для этого. Рынок живет предстоящим размещением ВТБ", — утверждает собеседник "Ведомостей".
Вырученные средства "Дикси Групп" планирует направить на развитие бизнеса, в том числе на покупку недвижимости и открытие магазинов (через пять лет компания планирует довести их число до 1000), а также на выплату бридж-кредита инвестбанку "Траст" в размере 2 млрд руб.
Ещё новости по теме:
15:42
13:00
12:00