Торговая консолидация. Сибирские ритейлеры объединяют сети
В 2006 г. сибирские ритейлеры в ожидании федеральных игроков укрепляли бастионы, активно объединяясь и привлекая крупные займы. В течение года на новосибирский розничный рынок удалось пробиться только одной федеральной продовольственной сети — "Ленте". По мнению экспертов, слияния сетей в регионе продолжатся и в 2007 г., поскольку ритейлерам выгоднее развивать готовые магазины.
Новосибирский рынок ритейла переживает период подъема. Вслед за "Пятерочкой", обосновавшейся здесь два года назад, о выходе на сибирский рынок заявили сети "Гроссмарт" (холдинг "Марта"), "Лента", "Седьмой континент", "Рамстор" и "Мосмарт". По мнению местных ритейлеров, московские и питерские коллеги начнут работать в регионе только через 2-3 года, так как им понадобится время на освоение земельных участков и реконструкцию приобретенных площадей.
Быстрее других оказалась питерская "Лента". В октябре 2006 г. сеть открыла первый гипермаркет в Новосибирске на Гусинобродском шоссе, а второй — в декабре на пр-те Энергетиков, сообщила ведомостям менеджер по связям с общественностью компании Светлана Немиро. Площадь каждого магазина — 12 000 кв. м, а инвестиции в открытие — по $20 млн. Кроме того, "Лента" начала строительство еще двух торговых комплексов в Новосибирске, которые будут сданы летом 2007 г. В компании не раскрывают их местоположение, однако участники рынка сообщали "Ведомостям", что "Лента" приобрела площадки в пойме реки Каменки и на ул. Большевистской. Также компания ведет строительство еще одного гипермаркета в Барнауле.
В ожидании прихода федеральных сетей местные игроки занялись укреплением своих позиций.
Наиболее преуспела в этом сеть "Холидей Классик", за год увеличившая оборот более чем вдвое — с $180 млн за 2005 г. до $380 млн в 2006 г., а количество магазинов — с 23 до 65, сообщил директор сети Алексей Захаров. Увеличение произошло за счет сделок М&А. Первой сделкой стало присоединение сети "Солнечные продукты", принадлежащей местной девелоперской компании "Итера". В феврале стороны договорились, что "Холидей" будет управлять магазинами "Солнечные продукты", а также выступит как соинвестор и оператор продуктовых магазинов в будущих торговых центрах "Итеры".
В начале августа "Холидей" подписал соглашение о слиянии с новосибирским ритейлером "Сибириада" (по итогам 2005 г. сеть насчитывала 30 магазинов в Новосибирской области, оборот составил $98 млн).
До конца года компания планировала инвестировать в свое развитие 2,3 млрд руб. Часть денег должны были пойти на покупку местных сетей в соседних регионах — Омской, Кемеровской, Иркутской областях, Красноярском крае и Ханты-Мансийском автономном округе. Захаров затруднился оценить степень реализации программы, отметив, что компания работает в каждом из этих регионов и сделки пока не завершены. По данным участников рынка, группа "Холидей" договорилась о присоединении 40 магазинов "Экономный" в Омске. В "Экономном" не комментируют возможную сделку. В Томске компания приобрела три магазина "Эконом", которые откроются под вывеской "Сибириада". "Эконому" принадлежали три магазина площадью 300-400 кв. м каждый с совокупной годовой выручкой около $5 млн.
Средства на развитие "Холидей" получил за счет продажи блокпакета фонду прямых инвестиций "Ренова-Капитал", а также облигационного займа на 1,5 млрд руб.
Крупное слияние произошло осенью и в омской рознице: местный франчайзи "Пятерочки" — компания "Партнер-Омск" слилась с местной сетью "Десятка". Эта сделка позволила "Пятерочке" удвоить количество торговых площадей в городе, а "Десятке" — решить финансовые проблемы. После объединения сеть "Пятерочки" в Омске расшилась с 19 магазинов до 40. По мнению участников рынка, годовой оборот объединенной сети возрос до 2 млрд руб.
Крупнейшая красноярская розничная сеть "Алпи" в 2004 г. инвестировала в развитие 1,3 млрд руб., в 2005 г. — 3,1 млрд руб., в 2006 г. — 7,6 млрд руб. Часть средств "Алпи" привлекла за счет облигационного займа, около 60% которого пойдет на ввод новых объектов, еще 40% — на рефинансирование банковских кредитов, говорится в меморандуме компании. В планах сети — выход на новые рынки Томской, Омской и Иркутской областей путем развития франчайзинга и скупки местных сетей.
Кемеровская розничная сеть "Кора" также сделала ставку на облигационный заем, который разместила летом, на 1 млрд руб. В 2006 г. она планировала увеличить свою долю на розничном рынке Кузбасса до 8%, а в Кемерове — до 15%. Одновременно началась экспансия в соседние города — Томск, Барнаул и Новосибирск — в формате гипермаркета. Летом блокпакет "Коры" приобрела ИФК "Алемар", близкая к бывшим топ-менеджерам РАО ЕЭС Леониду Меламеду и Дмитрию Журбе. Для "Алемара" это первый опыт инвестиций в розницу. Вложения в ритейл стабильно приносят 30-40% годовых и "Алемар" рассчитывает на такую же доходность, пояснял менеджер компании Андрей Козьменко. В Новосибирске "Кора" уже приобрела площадку в 2,8 га для строительства торгового центра площадью 40 000-50 000 кв. м, выступает в качестве соинвестора в строящихся торгово-развлекательных центрах на Красном проспекте и на Родниках.
По данным Госкомстата, розничный товарооборот регионов Сибирского федерального округа в 2005 г. составил $28,5 млрд, или 12% от всего розничного товарооборота России.
Активно осваивал соседние регионы и алтайский ритейлер "Мария Ра". В 2006 г. в Томске, Новокузнецке и Новосибирске открылось по 10 магазинов "у дома" под этим брендом. Инвестиции в развитие сети составили 560 млн руб., а оборот за год возрос на 50% до 670 млн руб. Эти проекты финансировались за счет кредитной линии Сбербанка.
Аналитик "Центринвест груп" Андрей Рожков считает, что слияния на сибирском розничном рынке происходили без участия федеральных игроков, поскольку в 2006 г. потенциал Центрального региона по-прежнему оставался внушительным, привлекая основные силы и средства столичных сетей. А на региональном рынке активным розничным игрокам стало выгоднее развиваться за счет поглощений, чем за счет строительства новых объектов, поясняет он. Эта тенденция продолжится и в 2007 г. "Федеральные и западные (Metro, Auchan) сети, возможно, перешагнут за Урал уже во второй половине будущего года", — полагает аналитик.
ОТКРЫТЫЕ СЕТИ
В этом году две крупнейшие розничные сети Сибири — "Алпи" и "Холидей" раскрыли имена своих бенефициаров. Основными собственниками сетей оказались их топ-менеджеры, стоявшие у истоков создания сетей. "Холидей" рассказал о собственниках после продажи блокпакета фонду "Ренова-Капитал". Вице-президент и совладелец "Алпи" Андрей Граванов говорит, что акционеры не исключают продажи блокпакета инвестиционному фонду, но сейчас этот вопрос не обсуждается: "Мы заняты расширением бизнеса и географии своего присутствия, но, если поступит выгодное предложение, мы готовы его принять".
Новосибирский рынок ритейла переживает период подъема. Вслед за "Пятерочкой", обосновавшейся здесь два года назад, о выходе на сибирский рынок заявили сети "Гроссмарт" (холдинг "Марта"), "Лента", "Седьмой континент", "Рамстор" и "Мосмарт". По мнению местных ритейлеров, московские и питерские коллеги начнут работать в регионе только через 2-3 года, так как им понадобится время на освоение земельных участков и реконструкцию приобретенных площадей.
Быстрее других оказалась питерская "Лента". В октябре 2006 г. сеть открыла первый гипермаркет в Новосибирске на Гусинобродском шоссе, а второй — в декабре на пр-те Энергетиков, сообщила ведомостям менеджер по связям с общественностью компании Светлана Немиро. Площадь каждого магазина — 12 000 кв. м, а инвестиции в открытие — по $20 млн. Кроме того, "Лента" начала строительство еще двух торговых комплексов в Новосибирске, которые будут сданы летом 2007 г. В компании не раскрывают их местоположение, однако участники рынка сообщали "Ведомостям", что "Лента" приобрела площадки в пойме реки Каменки и на ул. Большевистской. Также компания ведет строительство еще одного гипермаркета в Барнауле.
В ожидании прихода федеральных сетей местные игроки занялись укреплением своих позиций.
Наиболее преуспела в этом сеть "Холидей Классик", за год увеличившая оборот более чем вдвое — с $180 млн за 2005 г. до $380 млн в 2006 г., а количество магазинов — с 23 до 65, сообщил директор сети Алексей Захаров. Увеличение произошло за счет сделок М&А. Первой сделкой стало присоединение сети "Солнечные продукты", принадлежащей местной девелоперской компании "Итера". В феврале стороны договорились, что "Холидей" будет управлять магазинами "Солнечные продукты", а также выступит как соинвестор и оператор продуктовых магазинов в будущих торговых центрах "Итеры".
В начале августа "Холидей" подписал соглашение о слиянии с новосибирским ритейлером "Сибириада" (по итогам 2005 г. сеть насчитывала 30 магазинов в Новосибирской области, оборот составил $98 млн).
До конца года компания планировала инвестировать в свое развитие 2,3 млрд руб. Часть денег должны были пойти на покупку местных сетей в соседних регионах — Омской, Кемеровской, Иркутской областях, Красноярском крае и Ханты-Мансийском автономном округе. Захаров затруднился оценить степень реализации программы, отметив, что компания работает в каждом из этих регионов и сделки пока не завершены. По данным участников рынка, группа "Холидей" договорилась о присоединении 40 магазинов "Экономный" в Омске. В "Экономном" не комментируют возможную сделку. В Томске компания приобрела три магазина "Эконом", которые откроются под вывеской "Сибириада". "Эконому" принадлежали три магазина площадью 300-400 кв. м каждый с совокупной годовой выручкой около $5 млн.
Средства на развитие "Холидей" получил за счет продажи блокпакета фонду прямых инвестиций "Ренова-Капитал", а также облигационного займа на 1,5 млрд руб.
Крупное слияние произошло осенью и в омской рознице: местный франчайзи "Пятерочки" — компания "Партнер-Омск" слилась с местной сетью "Десятка". Эта сделка позволила "Пятерочке" удвоить количество торговых площадей в городе, а "Десятке" — решить финансовые проблемы. После объединения сеть "Пятерочки" в Омске расшилась с 19 магазинов до 40. По мнению участников рынка, годовой оборот объединенной сети возрос до 2 млрд руб.
Крупнейшая красноярская розничная сеть "Алпи" в 2004 г. инвестировала в развитие 1,3 млрд руб., в 2005 г. — 3,1 млрд руб., в 2006 г. — 7,6 млрд руб. Часть средств "Алпи" привлекла за счет облигационного займа, около 60% которого пойдет на ввод новых объектов, еще 40% — на рефинансирование банковских кредитов, говорится в меморандуме компании. В планах сети — выход на новые рынки Томской, Омской и Иркутской областей путем развития франчайзинга и скупки местных сетей.
Кемеровская розничная сеть "Кора" также сделала ставку на облигационный заем, который разместила летом, на 1 млрд руб. В 2006 г. она планировала увеличить свою долю на розничном рынке Кузбасса до 8%, а в Кемерове — до 15%. Одновременно началась экспансия в соседние города — Томск, Барнаул и Новосибирск — в формате гипермаркета. Летом блокпакет "Коры" приобрела ИФК "Алемар", близкая к бывшим топ-менеджерам РАО ЕЭС Леониду Меламеду и Дмитрию Журбе. Для "Алемара" это первый опыт инвестиций в розницу. Вложения в ритейл стабильно приносят 30-40% годовых и "Алемар" рассчитывает на такую же доходность, пояснял менеджер компании Андрей Козьменко. В Новосибирске "Кора" уже приобрела площадку в 2,8 га для строительства торгового центра площадью 40 000-50 000 кв. м, выступает в качестве соинвестора в строящихся торгово-развлекательных центрах на Красном проспекте и на Родниках.
По данным Госкомстата, розничный товарооборот регионов Сибирского федерального округа в 2005 г. составил $28,5 млрд, или 12% от всего розничного товарооборота России.
Активно осваивал соседние регионы и алтайский ритейлер "Мария Ра". В 2006 г. в Томске, Новокузнецке и Новосибирске открылось по 10 магазинов "у дома" под этим брендом. Инвестиции в развитие сети составили 560 млн руб., а оборот за год возрос на 50% до 670 млн руб. Эти проекты финансировались за счет кредитной линии Сбербанка.
Аналитик "Центринвест груп" Андрей Рожков считает, что слияния на сибирском розничном рынке происходили без участия федеральных игроков, поскольку в 2006 г. потенциал Центрального региона по-прежнему оставался внушительным, привлекая основные силы и средства столичных сетей. А на региональном рынке активным розничным игрокам стало выгоднее развиваться за счет поглощений, чем за счет строительства новых объектов, поясняет он. Эта тенденция продолжится и в 2007 г. "Федеральные и западные (Metro, Auchan) сети, возможно, перешагнут за Урал уже во второй половине будущего года", — полагает аналитик.
ОТКРЫТЫЕ СЕТИ
В этом году две крупнейшие розничные сети Сибири — "Алпи" и "Холидей" раскрыли имена своих бенефициаров. Основными собственниками сетей оказались их топ-менеджеры, стоявшие у истоков создания сетей. "Холидей" рассказал о собственниках после продажи блокпакета фонду "Ренова-Капитал". Вице-президент и совладелец "Алпи" Андрей Граванов говорит, что акционеры не исключают продажи блокпакета инвестиционному фонду, но сейчас этот вопрос не обсуждается: "Мы заняты расширением бизнеса и географии своего присутствия, но, если поступит выгодное предложение, мы готовы его принять".
Ещё новости по теме:
15:42
13:00
12:00