ФСФР возобновила эмиссию и зарегистрировала отчет об итогах выпуска облигаций "Черкизово" на 2 млрд. руб.
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) возобновила эмиссию и зарегистрировала отчет об итогах выпуска облигаций ОАО "Группа "Черкизово" на 2 млрд. руб. Об этом говорится в сообщении ФСФР.
Выпуск облигаций размещен 6 июня. Ставка первого купона была определена в ходе конкурса в 8.85% годовых. Срок обращения ценных бумаг составляет 5 лет. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов и трехлетняя оферта. Ставки 2-6 купонов равны ставке первого купона. Ставки 7-10 купонов установит эмитент. Поручителем по займу выступает ООО "Агропромышленный комплекс "Черкизовский". Организатором выпуска является Газпромбанк. По размещению выпуска на 2 млрд. руб. был сформирован эмиссионный синдикат, в который вошли ИГ "Ренессанс Капитал" в качестве соорганизатора, а также ФК "Уралсиб", Банк "Зенит", ММБ, ИГ "Регион", АКБ "Ак Барс", Газэнергопромбанк, Промстройбанк и Ханты-Мансийский банк.
Напомним, что "Черкизово" заключило договор с Газпромбанком о размещении двух облигационных выпусков на 5 млрд. руб. по ставке не более чем 9.25% годовых. Второй заем — на 3 млрд. руб. — будет размещен в течение года после регистрации ФСФР первого транша (11 мая 2006 года). Также в течение 2006 года компания намерена привлечь кредитную линию Газпромбанка объемом 2.8 млрд. руб. для проектов по производству свинины. Недавно было объявлено, что "Черкизово" привлекает финансирование Газпромбанка на 1.748 млрд. руб. на вторую очередь свинокомплекса в Липецкой области.
"Черкизово" контролируется семьей председателя Совета директоров компании Игоря Бабаева. 10 мая компания провела IPO на Лондонской фондовой бирже. Cherkizovsky Group Ltd. — основной акционер группы — продал инвесторам 109881 обыкновенных акций (27.8% уставного капитала с учетом допэмиссии) "Черкизово" (соотношение GDR к акциям — 150 к 1). Объем IPO составил $251.3 млн., рыночная капитализация — $904.1 млн. По итогам размещения акций доля семьи И.Бабаева в капитале "Черкизово" снизилась до 61.46% с 89.68%. На балансе группы "Черкизово" консолидированы основные активы АПК "Черкизовский" — крупнейшего в стране межрегионального агропромышленного комплекса, специализирующегося на производстве, переработке мяса и реализации мясной продукции (Черкизовский мясоперерабатывающий завод, Бирюлевский мясоперерабатывающий комбинат, "Белмясо" и другие активы). В 2005 году "Черкизово" увеличило оборот на 18% до $546.2 млн., чистая прибыль составила $17 млн. против $1.1 млн. в 2004 году. Показатель EBITDA достиг $66 млн.
Выпуск облигаций размещен 6 июня. Ставка первого купона была определена в ходе конкурса в 8.85% годовых. Срок обращения ценных бумаг составляет 5 лет. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов и трехлетняя оферта. Ставки 2-6 купонов равны ставке первого купона. Ставки 7-10 купонов установит эмитент. Поручителем по займу выступает ООО "Агропромышленный комплекс "Черкизовский". Организатором выпуска является Газпромбанк. По размещению выпуска на 2 млрд. руб. был сформирован эмиссионный синдикат, в который вошли ИГ "Ренессанс Капитал" в качестве соорганизатора, а также ФК "Уралсиб", Банк "Зенит", ММБ, ИГ "Регион", АКБ "Ак Барс", Газэнергопромбанк, Промстройбанк и Ханты-Мансийский банк.
Напомним, что "Черкизово" заключило договор с Газпромбанком о размещении двух облигационных выпусков на 5 млрд. руб. по ставке не более чем 9.25% годовых. Второй заем — на 3 млрд. руб. — будет размещен в течение года после регистрации ФСФР первого транша (11 мая 2006 года). Также в течение 2006 года компания намерена привлечь кредитную линию Газпромбанка объемом 2.8 млрд. руб. для проектов по производству свинины. Недавно было объявлено, что "Черкизово" привлекает финансирование Газпромбанка на 1.748 млрд. руб. на вторую очередь свинокомплекса в Липецкой области.
"Черкизово" контролируется семьей председателя Совета директоров компании Игоря Бабаева. 10 мая компания провела IPO на Лондонской фондовой бирже. Cherkizovsky Group Ltd. — основной акционер группы — продал инвесторам 109881 обыкновенных акций (27.8% уставного капитала с учетом допэмиссии) "Черкизово" (соотношение GDR к акциям — 150 к 1). Объем IPO составил $251.3 млн., рыночная капитализация — $904.1 млн. По итогам размещения акций доля семьи И.Бабаева в капитале "Черкизово" снизилась до 61.46% с 89.68%. На балансе группы "Черкизово" консолидированы основные активы АПК "Черкизовский" — крупнейшего в стране межрегионального агропромышленного комплекса, специализирующегося на производстве, переработке мяса и реализации мясной продукции (Черкизовский мясоперерабатывающий завод, Бирюлевский мясоперерабатывающий комбинат, "Белмясо" и другие активы). В 2005 году "Черкизово" увеличило оборот на 18% до $546.2 млн., чистая прибыль составила $17 млн. против $1.1 млн. в 2004 году. Показатель EBITDA достиг $66 млн.
Ещё новости по теме:
15:42
13:00
12:00