"Копейка" отложила ipo в связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой.
ОАО "Торговый Дом "Копейка" отложило IPO в связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой. Об этом говорится в официальном сообщении компании.
По сведениям газеты "Ведомости", размещение акций может быть перенесено на октябрь-ноябрь. Газета сообщают, что в ходе премаркетинга инвесторы оценили компанию в $750-800 млн., что не устроило акционеров розничной сети.
Организаторы IPO "Копейки" — HSBC, "Ренессанс Капитал" и ФК "Уралсиб" — оценивали капитализацию компании от $840 млн. до $1.391 млрд. Самый консервативный прогноз — от $840 млн. до $1.1 млрд. — давал HSBC, "Ренессанс Капитал" и ФК "Уралсиб" оценивали капитализацию компании в $894 млн. — $1.356 млрд. и $1.061-1.391 млрд. соответственно.
"Копейка" планировала начать Road-show на этой неделе. 22 июня ФСФР выдала компании разрешение на обращение за рубежом 783480226 обыкновенных акций — 35% от увеличенного уставного капитала.
Максимальный пакет акций, который мог быть размещен, составлял 1.1 млрд. Планировалось, что по итогам IPO и последующего выкупа акций в свободном обращении будут находиться не более 25% акций "Копейки". При этом 15% от объема размещения должны были быть проданы в рамках опциона после IPO. Компания намеревалась разместить 70% от объема IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE), 30% — в РТС. Прайсинг акций был запланирован на начало июля.
ФК "Уралсиб" (владеет 50%+1 акция "Копейки") по итогам IPO должна была сохранить контрольный пакет акций компании. У основателей розничной сети Александра Самонова (30%), Сергея Ломакина (10%) и Артема Хачатряна (10%) остался бы блокпакет акций. Такое соотношение долей могло быть достигнуто в результате выкупа акций "Копейки" ее основными владельцами после IPO.
Чистая прибыль "Копейки" по IFRS в 2005 году сократилась в 1.6 раза до $9.3 млн. Суммарная выручка в прошлом году увеличилась до $574.83 млн. с $365.827 млн. Объем продаж ТД "Копейка" в I квартале 2006 года составил $208.5 млн., что на 52% превышает показатель аналогичного периода 2005 года — $136.9 млн.
"Копейка" является одной из ведущих продуктовых сетей формата "дискаунтер" в России по объему продаж и имеет магазины в Московском, Нижегородском, Самарском и Воронежском регионах. По состоянию на 30 апреля 2006 года "Копейка" управляла 210 магазинами, 150 из которых осуществляли деятельность под торговой маркой "Копейка" и находились во владении, лизинге или франчайзинге, 38 — осуществляли торговлю под вывеской "Эконта" и снабжались в соответствии с агентскими соглашениями, а 22 — под вывеской "Самарапродукт".
По сведениям газеты "Ведомости", размещение акций может быть перенесено на октябрь-ноябрь. Газета сообщают, что в ходе премаркетинга инвесторы оценили компанию в $750-800 млн., что не устроило акционеров розничной сети.
Организаторы IPO "Копейки" — HSBC, "Ренессанс Капитал" и ФК "Уралсиб" — оценивали капитализацию компании от $840 млн. до $1.391 млрд. Самый консервативный прогноз — от $840 млн. до $1.1 млрд. — давал HSBC, "Ренессанс Капитал" и ФК "Уралсиб" оценивали капитализацию компании в $894 млн. — $1.356 млрд. и $1.061-1.391 млрд. соответственно.
"Копейка" планировала начать Road-show на этой неделе. 22 июня ФСФР выдала компании разрешение на обращение за рубежом 783480226 обыкновенных акций — 35% от увеличенного уставного капитала.
Максимальный пакет акций, который мог быть размещен, составлял 1.1 млрд. Планировалось, что по итогам IPO и последующего выкупа акций в свободном обращении будут находиться не более 25% акций "Копейки". При этом 15% от объема размещения должны были быть проданы в рамках опциона после IPO. Компания намеревалась разместить 70% от объема IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE), 30% — в РТС. Прайсинг акций был запланирован на начало июля.
ФК "Уралсиб" (владеет 50%+1 акция "Копейки") по итогам IPO должна была сохранить контрольный пакет акций компании. У основателей розничной сети Александра Самонова (30%), Сергея Ломакина (10%) и Артема Хачатряна (10%) остался бы блокпакет акций. Такое соотношение долей могло быть достигнуто в результате выкупа акций "Копейки" ее основными владельцами после IPO.
Чистая прибыль "Копейки" по IFRS в 2005 году сократилась в 1.6 раза до $9.3 млн. Суммарная выручка в прошлом году увеличилась до $574.83 млн. с $365.827 млн. Объем продаж ТД "Копейка" в I квартале 2006 года составил $208.5 млн., что на 52% превышает показатель аналогичного периода 2005 года — $136.9 млн.
"Копейка" является одной из ведущих продуктовых сетей формата "дискаунтер" в России по объему продаж и имеет магазины в Московском, Нижегородском, Самарском и Воронежском регионах. По состоянию на 30 апреля 2006 года "Копейка" управляла 210 магазинами, 150 из которых осуществляли деятельность под торговой маркой "Копейка" и находились во владении, лизинге или франчайзинге, 38 — осуществляли торговлю под вывеской "Эконта" и снабжались в соответствии с агентскими соглашениями, а 22 — под вывеской "Самарапродукт".
Ещё новости по теме:
15:42
13:00
12:00