Холдинг "МАРТА" разместил облинации на 1 млрд. рублей
ЗАО "МАРТА Финанс", SPV-компания холдинга "МАРТА", 7 декабря 2005 года разместила на ММВБ облигации второй серии на сумму 1 млрд. руб. Ставка первого купона была определена на конкурсе в ходе размещения на уровне 11.75% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте на уровне 12.1% годовых.
Выпуск состоит из 1 млн. четырехлетних ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. По облигациям предусмотрена выплата восьми полугодовых купонов. Ставки 2 и 3 купонов равны ставке первого купона, остальные ставки купонов устанавливаются эмитентом. Оферта — через 1.5 года с начала размещения облигаций по цене 100% от номинала. Поручительство по займу предоставили ООО "Элекскор" и ООО "Вектра-Плюс".
Организаторами и андеррайтерами выпуска являются Импэксбанк и Росбанк. Ведущий со-организатор — Банк Москвы, со-организаторами являются АК Барс, Банк "Транспортный" и "Российский кредит". Со-андеррайтерами выступили ИК Русс-Инвест, ИК "Атлантика. Финансы и Консалтинг".
Основную часть привлеченных средств (до 75%) МАРТА планирует направить на рефинансирование текущего долгового портфеля, остальное будет инвестировано в приобретение региональных розничных сетей.
Напомним, что 26 мая 2005 года "МАРТА" разместила первый выпуск облигаций на 700 млн. руб. Ставка первого купона составила 14.84% годовых.
Как сообщил ранее вице-президент "МАРТА" Алексей Линьков, холдинг не позднее июля 2006 года выйдет на международные рынки капитала, а также сократит кредитный портфель путем замещения его публичным долгом. Кроме того, он сообщил, что компания планирует сократить $60 млн. долга, продав торговые площади в строящемся "Парк Хаус" в Тольятти группе Metro для открытия магазинов REAL; а также часть московских магазинов в состав совместного предприятия с Rewe.
Холдинг "МАРТА", основанный в 1992 году, является многопрофильной торгово-промышленной структурой. Владельцами "МАРТА" являются ее президент Георгий Трефилов и вице-президент Дмитрий Октябрьский. Приоритетным направлением холдинга является развитие сети супермаркетов Billa и Grossmart. В июле 2004 года холдинг создал совместное предприятие с немецкой Rewe для развития сети супермаркетов Billa, которая сейчас насчитывает 22 магазина. В 2005-2008 годах сеть планируется увеличить до 150 магазинов, 33 из них компании намерены открыть в этом году. Инвестиции в проект оцениваются почти в $500 млн. Также в 2005-2008 годах холдинг планирует открыть до 40 новых магазинов Grossmart и инвестировать в развитие сети $45 млн. Кроме того, в начале этого года "МАРТА" приобрела сеть "Продмак" — 17 дискаунтеров в спальных районах Москвы с суммарным оборотом в 2004 году $47 млн. В дальнейшем холдинг рассматривает возможность передачи части магазинов сети в СП с Rewe и включения оставшихся в состав сети Grossmart. Недавн о "Марта" купила курскую сеть "Апельсин", состоящую из трех магазинов, которые уже ребрендированы на Grossmart.
"Марта" является крупным дистрибутором строительной и отделочной продукции. Также холдингу принадлежит предприятие по производству полипропиленовой и полиэтиленовой упаковки.
Оборот холдинга (включая выручку супермаркетов сети Billa), в 2004 году составил $242 млн. В 2005 году "Марта" планирует увеличить оборот почти в два раза — до $450 млн.
Выпуск состоит из 1 млн. четырехлетних ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. По облигациям предусмотрена выплата восьми полугодовых купонов. Ставки 2 и 3 купонов равны ставке первого купона, остальные ставки купонов устанавливаются эмитентом. Оферта — через 1.5 года с начала размещения облигаций по цене 100% от номинала. Поручительство по займу предоставили ООО "Элекскор" и ООО "Вектра-Плюс".
Организаторами и андеррайтерами выпуска являются Импэксбанк и Росбанк. Ведущий со-организатор — Банк Москвы, со-организаторами являются АК Барс, Банк "Транспортный" и "Российский кредит". Со-андеррайтерами выступили ИК Русс-Инвест, ИК "Атлантика. Финансы и Консалтинг".
Основную часть привлеченных средств (до 75%) МАРТА планирует направить на рефинансирование текущего долгового портфеля, остальное будет инвестировано в приобретение региональных розничных сетей.
Напомним, что 26 мая 2005 года "МАРТА" разместила первый выпуск облигаций на 700 млн. руб. Ставка первого купона составила 14.84% годовых.
Как сообщил ранее вице-президент "МАРТА" Алексей Линьков, холдинг не позднее июля 2006 года выйдет на международные рынки капитала, а также сократит кредитный портфель путем замещения его публичным долгом. Кроме того, он сообщил, что компания планирует сократить $60 млн. долга, продав торговые площади в строящемся "Парк Хаус" в Тольятти группе Metro для открытия магазинов REAL; а также часть московских магазинов в состав совместного предприятия с Rewe.
Холдинг "МАРТА", основанный в 1992 году, является многопрофильной торгово-промышленной структурой. Владельцами "МАРТА" являются ее президент Георгий Трефилов и вице-президент Дмитрий Октябрьский. Приоритетным направлением холдинга является развитие сети супермаркетов Billa и Grossmart. В июле 2004 года холдинг создал совместное предприятие с немецкой Rewe для развития сети супермаркетов Billa, которая сейчас насчитывает 22 магазина. В 2005-2008 годах сеть планируется увеличить до 150 магазинов, 33 из них компании намерены открыть в этом году. Инвестиции в проект оцениваются почти в $500 млн. Также в 2005-2008 годах холдинг планирует открыть до 40 новых магазинов Grossmart и инвестировать в развитие сети $45 млн. Кроме того, в начале этого года "МАРТА" приобрела сеть "Продмак" — 17 дискаунтеров в спальных районах Москвы с суммарным оборотом в 2004 году $47 млн. В дальнейшем холдинг рассматривает возможность передачи части магазинов сети в СП с Rewe и включения оставшихся в состав сети Grossmart. Недавн о "Марта" купила курскую сеть "Апельсин", состоящую из трех магазинов, которые уже ребрендированы на Grossmart.
"Марта" является крупным дистрибутором строительной и отделочной продукции. Также холдингу принадлежит предприятие по производству полипропиленовой и полиэтиленовой упаковки.
Оборот холдинга (включая выручку супермаркетов сети Billa), в 2004 году составил $242 млн. В 2005 году "Марта" планирует увеличить оборот почти в два раза — до $450 млн.
Ещё новости по теме:
15:42
13:00
12:00