Спрос на облигации "Очаково"превысил предложение почти в 3 раза

На ФБ ММВБ 23 сентября 2005г. состоялось размещение второго выпуска облигаций ПК "Очаково". По результатам конкурса ставка фиксированного купона до погашения облигаций была установлена эмитентом в размере 8,50% годовых, что является самой низкой ставкой привлечения ресурсов компаниями пищевой промышленности за всю историю российского облигационного рынка, сообщили в пресс-службе ЗАО "Райффайзенбанк Австрия". Доходность облигаций к погашению составила 8,68% годовых. Общий спрос на облигации составил 4 млрд 320 млн руб., в ходе конкурса инвесторами было подано 138 заявок. В заявках были указаны ставки в диапазоне от 7,50% до 10,00% годовых. Весь объем займа был размещен в ходе аукциона. Облигации общей номинальной стоимостью 1,5 млрд руб. выпущены сроком на 3 года. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Погашение выпуска будет осуществляться частями по следующему графику: 30% от номинальной стоимости — в дату выплаты 4-го купона, 30% — в дату выплаты 5-го купона, 40% — в дату погашения облигаций. Средства, полученные от размещения займа, будут направлены на финансирование строительства нового завода в г.Тюмень и расширение собственной сырьевой базы компании, а также на завершение реформы дистрибуции продукции эмитента. Организаторами данного выпуска являются ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" и КБ "Преодоление". Со-организаторами выпуска облигаций выступили Газпромбанк, Банк Москвы, Банк Петрокоммерц, Внешторгбанк, Банк Зенит, ММБ, ИК Атон, Банк Союз, ФК Уралсиб, ПСБ, Росбанк. Очаково — один из крупнейших производителей пива, слабоалкогольных и безалкогольных напитков в России. Компания владеет 3 пивоваренными заводами и 2 солодовнями. По объему производства пива компания занимает четвертое место в России. Очаково является крупнейшим в России производителем натурального кваса и занимает второе место на рынке слабоалкогольных коктейлей. Основные марки компании: пиво "Очаково", "Ячменный колос", "Жигулевское", Alstein, квас "Очаковский", лимонады "Ах!", коктейли "Стрит". ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2005гг. Банк выступил организатором и соорганизатором 51 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью более 109 млрд руб. По итогам 1-го полугодия 2005 года Райффайзенбанк занял 1-е место среди крупнейших российских организаторов выпусков корпоративных облигаций (Cbonds.ru). Райффайзенбанк ведет деятельность в России с 1996г., предлагая широкий спектр услуг как корпоративным, так и частным клиентам. ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" является дочерней структурой Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ ("Райффайзен Интернациональ") — холдинга, управляющего 15 дочерними банками и 14 лизинговыми компаниями с более чем 970 отделениями в Центральной и Восточной Европе. "Райффайзен Интернациональ" является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ-Австрия), владеющего 70% обычных акций холдинга, остальные 30% акций находятся в свободном обращении, включая акции МФК и ЕБРР, каждый из которых владеет 3% акций. Акции "Райффайзен Интернациональ" торгуются на Венской фондовой бирже. РЦБ-Австрия — головной банк группы Райффайзен — является одним из лидирующих банков в Австрии, а также в Центральной и Восточной Европе.