"Альфа-Банк" разместил кредитные ноты Группы компаний "Связной" на 50 млн. долл. США

"Альфа-Банк" разместил кредитные ноты Группы компаний "Связной" на 50 млн. долл. США по номиналу в рамках Глобальной переупаковочной программы Банка (Global Repackaging Programme). Эмитентом является компания EMSP B.V., заемщиком - Patagon Finance Ltd., поручителями выступают ЗАО "СВЯЗНОЙ" и ЗАО "Группа компаний "СВЯЗНОЙ". Ставка полугодового купона составляет 10,75% годовых. Даты выплат купонов: 30.01.2006; 31.07.2006; 29.01.2007; 30.07.2007. По выпуску предусмотрен годовой пут-опцион с датой исполнения 31.07.2006. Погашение нот - 30.07.2007 Лид-менеджер - Альфа-Банк Ко-лид-менеджер - Промсвязьбанк Платежный агент - JP Morgan Chase Структура размещения выпуска: Банки – 51%, Управляющие компании – 26%, Инвестиционные фонды - 23%