Сбербанк проведет в Лондоне роуд-шоу рублевых евробондов
Сбербанк проведет в четверг встречи с инвесторами в Лондоне в преддверии возможного выпуска рублевых еврооблигаций, сообщил «Прайму» источник в банковских кругах.
Организаторами встреч будут Barclays и Sberbank CIB, добавил он. Размещать бумаги планируется по правилу RegS.
В прошлом году Сбербанк не раз выходил на рынок международных займов. В октябре он разместил десятилетние субординированные еврооблигации на 2 млрд долларов под 5,125% годовых, в июне — семилетние еврооблигации в объеме 1 млрд долларов под 5,18% годовых.
В конце января — начале февраля 2012 года банк разместил пятилетний транш евробондов на 1 млрд долларов под 4,95% годовых и десятилетний транш на 750 млн долларов под 6,125%. У банка есть также еврооблигации, номинированные в швейцарских франках.
Всего в обращении находятся 13 выпусков еврооблигаций Сбербанка.
Сбербанк России ОАО «Сбербанк России» — крупнейший банк в России и СНГ с самой широкой сетью подразделений, предоставляющий весь спектр инвестиционно-банковских услуг. С сентября 2012 года 50% плюс одна акция банка находятся под контролем Центрального банка РФ. Около половины российского рынка частных вкладов, а также каждый третий корпоративный и розничный кредит в России приходятся на Сбербанк.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2012 года нетто-активы банка — 13 611,69 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1 677,05 млрд, кредитный портфель — 9 413,42 млрд, обязательства перед населением — 6 103,70 млрд.
Организаторами встреч будут Barclays и Sberbank CIB, добавил он. Размещать бумаги планируется по правилу RegS.
В прошлом году Сбербанк не раз выходил на рынок международных займов. В октябре он разместил десятилетние субординированные еврооблигации на 2 млрд долларов под 5,125% годовых, в июне — семилетние еврооблигации в объеме 1 млрд долларов под 5,18% годовых.
В конце января — начале февраля 2012 года банк разместил пятилетний транш евробондов на 1 млрд долларов под 4,95% годовых и десятилетний транш на 750 млн долларов под 6,125%. У банка есть также еврооблигации, номинированные в швейцарских франках.
Всего в обращении находятся 13 выпусков еврооблигаций Сбербанка.
Сбербанк России ОАО «Сбербанк России» — крупнейший банк в России и СНГ с самой широкой сетью подразделений, предоставляющий весь спектр инвестиционно-банковских услуг. С сентября 2012 года 50% плюс одна акция банка находятся под контролем Центрального банка РФ. Около половины российского рынка частных вкладов, а также каждый третий корпоративный и розничный кредит в России приходятся на Сбербанк.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2012 года нетто-активы банка — 13 611,69 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1 677,05 млрд, кредитный портфель — 9 413,42 млрд, обязательства перед населением — 6 103,70 млрд.