"Мегафон" объявил диапазон цены акции в ходе IPO
Встречи с инвесторами займут около двух недель, после чего компания проведет IPO в Лондоне.
Сотовый оператор российской "большой тройки" "Мегафон" определил диапазон цены акции и GDR в ходе IPO в $20-25, объявила компания в четверг. Это означает, что "Мегафон" рассчитывает привлечь минимум $1,69 млрд до исполнения опциона на переподписку. В случае его реализации объем предложения может вырасти на 10%.
Роуд-шоу IPO начинается сегодня и может завершиться 27 ноября 2012 г. После этого состоится размещение акций компании на Лондонской фондовой бирже (LSE). Капитализация "Мегафона" после IPO оценивается в $11,2-14,0 млрд при условии полной реализации опциона на переподписку.
По словам источников "Ведомостей", близких к акционерам оператора, на биржу будет выставлено около 15% акций "Мегафона" (из них 4,4% — квазиказначейские). Организаторами IPO назначены Morgan Stanley, Credit Suisse, Citi, "Сбербанк CIB" и "ВТБ капитал", их аналитики оценивали 100% "Мегафона" в $12,6-16,2 млрд.
В списке организаторов IPO "Мегафона" был и Goldman Sachs, но в октябре он вышел из проекта. Банк не согласился со сроками размещения, объяснял гендиректор "Мегафона" Иван Таврин. Financial Times писала, что у банка были опасения насчет грядущей реструктуризации бизнеса контролирующего акционера "Мегафона" — Алишера Усманова. В сентябре Усманов объявил, что собирается реорганизовать свой бизнес, объединив свои активы и активы патнеров Владимира Скоча и Фархада Мошири в единую структуру — USM Holding.
Сотовый оператор российской "большой тройки" "Мегафон" определил диапазон цены акции и GDR в ходе IPO в $20-25, объявила компания в четверг. Это означает, что "Мегафон" рассчитывает привлечь минимум $1,69 млрд до исполнения опциона на переподписку. В случае его реализации объем предложения может вырасти на 10%.
Роуд-шоу IPO начинается сегодня и может завершиться 27 ноября 2012 г. После этого состоится размещение акций компании на Лондонской фондовой бирже (LSE). Капитализация "Мегафона" после IPO оценивается в $11,2-14,0 млрд при условии полной реализации опциона на переподписку.
По словам источников "Ведомостей", близких к акционерам оператора, на биржу будет выставлено около 15% акций "Мегафона" (из них 4,4% — квазиказначейские). Организаторами IPO назначены Morgan Stanley, Credit Suisse, Citi, "Сбербанк CIB" и "ВТБ капитал", их аналитики оценивали 100% "Мегафона" в $12,6-16,2 млрд.
В списке организаторов IPO "Мегафона" был и Goldman Sachs, но в октябре он вышел из проекта. Банк не согласился со сроками размещения, объяснял гендиректор "Мегафона" Иван Таврин. Financial Times писала, что у банка были опасения насчет грядущей реструктуризации бизнеса контролирующего акционера "Мегафона" — Алишера Усманова. В сентябре Усманов объявил, что собирается реорганизовать свой бизнес, объединив свои активы и активы патнеров Владимира Скоча и Фархада Мошири в единую структуру — USM Holding.
Ещё новости по теме:
18:20