Банк DeltaCredit завершил дебютную сделку по секьюритизации долларовых ипотечных кредитов
Специализированный ипотечный банк DeltaCredit успешно завершил свою дебютную сделку по секьюритизации долларовых ипотечных кредитов. Об этом М2 сообщили в пресс-службе банка.
Сделка представляет собой внешнюю секьюритизацию ипотечных кредитов на сумму $206,3 млн. Активы состоят в основном из кредитов с фиксированной ставкой (96%), номинированных в долларах и обеспеченных залогом недвижимого имущества в Москве, Санкт-Петербурге, и в других регионах России. Все секьюритизированные кредиты были выданы банком DeltaCredit и его банками-партнерами.
Облигации, обеспеченные ипотечными кредитами DeltaCredit, поделенные на классы A, B и C, и размещены ирландской компанией Red Black Prime Russia MBS No.1 Limited. Ценными бумагами заинтересовались крупные инвесторы, в числе которых различные инвестиционные фонды и крупные банковские организации, что привело к переподписке на все транши. При этом процентные платежи по старшему траншу составили LIBOR + 105 по классу А, + 145 по классу B и + 335 пунктов по классу С.
Размещенные облигации имеют плавающую процентную ставку и срок обращения - 28 лет, до 2035 года. Международные рейтинговые агентства Fitch и Moody’s присвоили ценным бумагам следующие рейтинги, соответственно: облигациям класса A на сумму в $173,2 млн (84%) - рейтинги A/А2; облигациям класса B на сумму в $14,5 млн (7%) - рейтинги BBB+/Baa2; облигациям класса C на сумму в $18,6 млн (9%) - рейтинги BB+/Ba2.
"Высокие рейтинги, а также тот факт, что большая часть облигаций эмиссии относятся к классу А, подтверждают соответствие качества секьюритизированного портфеля DeltaCredit самым высоким международным банковским стандартам", - отметили в пресс-службе.
К настоящему моменту банк DeltaCredit выдал около 10 тыс. ипотечных кредитов на сумму свыше $550 млн. По оценкам международного рейтингового агентства Moody"s Investors Service, рейтинг банка DeltaCredit по национальной шкале достиг максимального уровня и ограничивается национальным рейтингом России, который также находится на уровне Ваа2.
Сделка представляет собой внешнюю секьюритизацию ипотечных кредитов на сумму $206,3 млн. Активы состоят в основном из кредитов с фиксированной ставкой (96%), номинированных в долларах и обеспеченных залогом недвижимого имущества в Москве, Санкт-Петербурге, и в других регионах России. Все секьюритизированные кредиты были выданы банком DeltaCredit и его банками-партнерами.
Облигации, обеспеченные ипотечными кредитами DeltaCredit, поделенные на классы A, B и C, и размещены ирландской компанией Red Black Prime Russia MBS No.1 Limited. Ценными бумагами заинтересовались крупные инвесторы, в числе которых различные инвестиционные фонды и крупные банковские организации, что привело к переподписке на все транши. При этом процентные платежи по старшему траншу составили LIBOR + 105 по классу А, + 145 по классу B и + 335 пунктов по классу С.
Размещенные облигации имеют плавающую процентную ставку и срок обращения - 28 лет, до 2035 года. Международные рейтинговые агентства Fitch и Moody’s присвоили ценным бумагам следующие рейтинги, соответственно: облигациям класса A на сумму в $173,2 млн (84%) - рейтинги A/А2; облигациям класса B на сумму в $14,5 млн (7%) - рейтинги BBB+/Baa2; облигациям класса C на сумму в $18,6 млн (9%) - рейтинги BB+/Ba2.
"Высокие рейтинги, а также тот факт, что большая часть облигаций эмиссии относятся к классу А, подтверждают соответствие качества секьюритизированного портфеля DeltaCredit самым высоким международным банковским стандартам", - отметили в пресс-службе.
К настоящему моменту банк DeltaCredit выдал около 10 тыс. ипотечных кредитов на сумму свыше $550 млн. По оценкам международного рейтингового агентства Moody"s Investors Service, рейтинг банка DeltaCredit по национальной шкале достиг максимального уровня и ограничивается национальным рейтингом России, который также находится на уровне Ваа2.