Основной спрос на акции "Детского мира" обеспечили инвесторы из США и Европы
Основными продающими акционерами в ходе размещения "Детского мира" выступили АФК "Система" Владимира Евтушенкова и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), созданный РФПИ и China Investment Corporation. Книга заявок на акции компании была закрыта во вторник вечером, результаты будут объявлены 8 февраля.
"IPO "Детского мира" стало классической сделкой на рынках капитала, какие мы видели до геополитических событий в начале 2014 года — это проявилось во всем, и в количестве заявок, которые были поданы инвесторами, и в географии спроса", — сказал А.Мальков.
По его словам, всего на акции компании было подано более 80 заявок. География спроса выглядит следующим образом: около 35% пришлось на инвесторов из Великобритании, около 25% — на представителей США, порядка 20% — на инвесторов из континентальной Европы, около 10% пришлось на российских инвесторов, рассказал А.Мальков. Книга заявок была закрыта с комфортной переподпиской, основной спрос пришел от иностранных фондов, отметил банкир.
"Наличие в этой сделке Российско-китайского инвестиционного фонда, который выступил одним из продающих акционеров, стало важным фактором в общении с рядом инвесторов", — сказал А.Мальков.
Согласно сообщению РФПИ, в сделке, помимо европейских и американских инвесторов, поучаствовали и его традиционные партнеры — ближневосточные фонды. Исходя из географии, приведенной Sberbank CIB, они могли выкупить в пределах 10% объема размещения.
По словам А.Малькова, размещение станет стимулом для других российских эмитентов к выходу на публичные рынки. "Мы показали, что доверие инвесторов к российским активам растет и это должно стать толчком для других компаний к выходу на IPO", — подчеркнул А.Мальков, отметив, что Sberbank CIB стал единственным российским банком, работавшим над этой сделкой совместно с крупнейшими иностранными банками.
Размещение "Детского мира" стало первым российским IPO с фокусом на иностранных инвесторов и активным участием иностранных банков-организаторов в размещении за последние три года.
Диапазон цены размещения "Детского мира" дважды сужался — с первоначальных 85-105 рублей за акцию до 85-90 рублей, а затем до 85-87 рублей. Исходя из последнего варианта вся компания оценивается в 62,8-64,3 млрд рублей. Продающие акционеры готовы предложить до 247,9 млн акций (включая опцион на дополнительное размещение), что соответствует 33,55% уставного капитала компании.
Сейчас у "Системы" 72,57%, ожидается, что она продаст до 22,6% капитала "Детского мира". РКИФ может сократить долю с 23,1% до 13,1%. Кроме того, акции в ходе размещения готов продать ряд представителей менеджмента "Системы" и "Детского мира".
Около года назад РКИФ заплатил "Системе" 9,75 млрд рублей за 23,1% акций ритейлера. Исходя из суммы сделки, "Детский мир" тогда был оценен в 42,2 млрд рублей.
"IPO "Детского мира" стало классической сделкой на рынках капитала, какие мы видели до геополитических событий в начале 2014 года — это проявилось во всем, и в количестве заявок, которые были поданы инвесторами, и в географии спроса", — сказал А.Мальков.
По его словам, всего на акции компании было подано более 80 заявок. География спроса выглядит следующим образом: около 35% пришлось на инвесторов из Великобритании, около 25% — на представителей США, порядка 20% — на инвесторов из континентальной Европы, около 10% пришлось на российских инвесторов, рассказал А.Мальков. Книга заявок была закрыта с комфортной переподпиской, основной спрос пришел от иностранных фондов, отметил банкир.
"Наличие в этой сделке Российско-китайского инвестиционного фонда, который выступил одним из продающих акционеров, стало важным фактором в общении с рядом инвесторов", — сказал А.Мальков.
Согласно сообщению РФПИ, в сделке, помимо европейских и американских инвесторов, поучаствовали и его традиционные партнеры — ближневосточные фонды. Исходя из географии, приведенной Sberbank CIB, они могли выкупить в пределах 10% объема размещения.
По словам А.Малькова, размещение станет стимулом для других российских эмитентов к выходу на публичные рынки. "Мы показали, что доверие инвесторов к российским активам растет и это должно стать толчком для других компаний к выходу на IPO", — подчеркнул А.Мальков, отметив, что Sberbank CIB стал единственным российским банком, работавшим над этой сделкой совместно с крупнейшими иностранными банками.
Размещение "Детского мира" стало первым российским IPO с фокусом на иностранных инвесторов и активным участием иностранных банков-организаторов в размещении за последние три года.
Диапазон цены размещения "Детского мира" дважды сужался — с первоначальных 85-105 рублей за акцию до 85-90 рублей, а затем до 85-87 рублей. Исходя из последнего варианта вся компания оценивается в 62,8-64,3 млрд рублей. Продающие акционеры готовы предложить до 247,9 млн акций (включая опцион на дополнительное размещение), что соответствует 33,55% уставного капитала компании.
Сейчас у "Системы" 72,57%, ожидается, что она продаст до 22,6% капитала "Детского мира". РКИФ может сократить долю с 23,1% до 13,1%. Кроме того, акции в ходе размещения готов продать ряд представителей менеджмента "Системы" и "Детского мира".
Около года назад РКИФ заплатил "Системе" 9,75 млрд рублей за 23,1% акций ритейлера. Исходя из суммы сделки, "Детский мир" тогда был оценен в 42,2 млрд рублей.