"Группа ЛСР" объявила оферту на выкуп облигаций 2-й серии и серии БО-02
ОАО "Группа ЛСР" объявило оферту на выкуп облигаций 2-й серии и биржевых бондов серии БО-02, говорится в сообщении компании.
Компания обязуется приобрести облигации 2-й серии в количестве до 500 тыс. штук, серии БО-02 - до 1 млн штук. Ценные бумаги должны быть предъявлены к выкупу в период с 20 по 25 июня 2013 года. Приобретение будет осуществляться 26 июня 2013 года.
Максимальная цена приобретения для 2-го выпуска классических бондов установлена в размере 100,25% от номинала, серии БО-02 - 100,5% от номинала. Цена приобретения будет определена эмитентом на основании полученных уведомлений от держателей ценных бумаг, но не выше максимальной цены приобретения.
Агентом по приобретению облигаций является "Уралсиб Кэпитал".
"Группа ЛСР" разместила 5-летние облигации 2-й серии объемом 5 млрд рублей в августе 2008 года. Бумаги имеют 10 полугодовых купонов. Ставка 1-го купона установлена в ходе аукциона на уровне 13,25% годовых, к ней приравнены ставки 2-3-го купонов. Ставки 4-5-го купонов - 13,5% годовых, ставки 6-9-го купонов - 9,8% годовых, 10-го купона - 9,5% годовых. Дата погашения займа - 1 августа 2013 года.
Как сообщалось, компания 13 сентября 2012 года выкупила по оферте 1 млн облигаций (20% выпуска) 2-й серии на общую сумму 1 млрд 011 млн 280 тыс. рублей, а 26 сентября 2012 года приобрела у инвесторов в рамках оферты 239,869 тыс. (4,8% выпуска) облигаций данной серии. Кроме того, в феврале эмитент в рамках оферты выкупил еще 639,028 тыс. (12,8% выпуска) бондов 2-й серии.
Биржевые облигации серии БО-02 были размещены в сентябре 2010 года объемом 2 млрд рублей и сроком обращения 3 года. Ставка 1-го купона определена по итогам book building в размере 10% годовых. Ставка полугодовых купонов зафиксирована на весь период обращения бумаг. Дата погашения облигаций - 10 сентября 2013 года.
В настоящее время в обращении так же находятся 4 выпуска биржевых бондов "Группы ЛСР" общим объемом 8,5 млрд рублей и три выпуска классических облигаций общим объемом 10,8 млрд рублей.
Группа ЛСР" основана в 1993 году, она разделена на два дивизиона - девелопмент и стройматериалы, а также строительные услуги. Основной совладелец "Группы ЛСР" - сенатор Андрей Молчанов. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий - от крупнопанельного жилья массовых серий до элитных домов. Основной бизнес Группы ЛСР сконцентрирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и Уральском регионе.
Выручка "Группы ЛСР" по МСФО в 2012 году составила 61 млрд 122 млн рублей, EBITDA - 13 млрд 392 млн рублей.
Компания обязуется приобрести облигации 2-й серии в количестве до 500 тыс. штук, серии БО-02 - до 1 млн штук. Ценные бумаги должны быть предъявлены к выкупу в период с 20 по 25 июня 2013 года. Приобретение будет осуществляться 26 июня 2013 года.
Максимальная цена приобретения для 2-го выпуска классических бондов установлена в размере 100,25% от номинала, серии БО-02 - 100,5% от номинала. Цена приобретения будет определена эмитентом на основании полученных уведомлений от держателей ценных бумаг, но не выше максимальной цены приобретения.
Агентом по приобретению облигаций является "Уралсиб Кэпитал".
"Группа ЛСР" разместила 5-летние облигации 2-й серии объемом 5 млрд рублей в августе 2008 года. Бумаги имеют 10 полугодовых купонов. Ставка 1-го купона установлена в ходе аукциона на уровне 13,25% годовых, к ней приравнены ставки 2-3-го купонов. Ставки 4-5-го купонов - 13,5% годовых, ставки 6-9-го купонов - 9,8% годовых, 10-го купона - 9,5% годовых. Дата погашения займа - 1 августа 2013 года.
Как сообщалось, компания 13 сентября 2012 года выкупила по оферте 1 млн облигаций (20% выпуска) 2-й серии на общую сумму 1 млрд 011 млн 280 тыс. рублей, а 26 сентября 2012 года приобрела у инвесторов в рамках оферты 239,869 тыс. (4,8% выпуска) облигаций данной серии. Кроме того, в феврале эмитент в рамках оферты выкупил еще 639,028 тыс. (12,8% выпуска) бондов 2-й серии.
Биржевые облигации серии БО-02 были размещены в сентябре 2010 года объемом 2 млрд рублей и сроком обращения 3 года. Ставка 1-го купона определена по итогам book building в размере 10% годовых. Ставка полугодовых купонов зафиксирована на весь период обращения бумаг. Дата погашения облигаций - 10 сентября 2013 года.
В настоящее время в обращении так же находятся 4 выпуска биржевых бондов "Группы ЛСР" общим объемом 8,5 млрд рублей и три выпуска классических облигаций общим объемом 10,8 млрд рублей.
Группа ЛСР" основана в 1993 году, она разделена на два дивизиона - девелопмент и стройматериалы, а также строительные услуги. Основной совладелец "Группы ЛСР" - сенатор Андрей Молчанов. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий - от крупнопанельного жилья массовых серий до элитных домов. Основной бизнес Группы ЛСР сконцентрирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и Уральском регионе.
Выручка "Группы ЛСР" по МСФО в 2012 году составила 61 млрд 122 млн рублей, EBITDA - 13 млрд 392 млн рублей.