Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Металлургия > "Макси-групп" замахнулась на IPO.

"Макси-групп" замахнулась на IPO.

Вторник, 24 мая 2005 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Вчера ЗАО "Нижнесергинский метизно-металлургический завод" (НСММЗ, входит в холдинг "Макси-групп", Cвердловская область) разместил облигационный выпуск в объеме 1 млрд руб. Руководство "Макси-групп" заявляет, что намерено продолжить займы — через год холдинг планирует выпустить евробонды объемом от $100 млн, а в 2007 году провести IPO. Однако эксперты предупреждают, что интенсивные заимствования могут привести к тому, что долговая нагрузка холдинга окажется слишком велика, и он станет непривлекателен для зарубежных инвесторов.

Практически все крупные металлургические компании России объявили о своих планах по проведению IPO. Подобные намерения озвучивали руководители Трубной металлургической компании, ММК, ВСМПО-Ависмы и другие. Однако до сих пор лишь стальная группа "Мечел" разместила свои ценные бумаги на зарубежных площадках. Готовится к IPO и "Евразхолдинг", он уже обозначил конкретную дату выхода на зарубежный фондовый рынок — 2 июня. Остальные компании медлят. Так, СУАЛ впервые объявил о предстоящем IPO в 2002 году, но так и не реализовал свои намерения. Дело в том, что процедура подготовки к первичному размещению акций требует перехода на МСФО, раскрытия структуры собственников компании, обеспечения прозрачности бизнеса, на что готовы пойти далеко не все российские предприятия. Вчера стало известно, что к крупным меткомпаниям готовы присоединиться и более мелкие холдинги. Первым из них о своих планах заявила "Макси-групп".

Ъ Холдинг "Макси-групп" был сформирован в конце 2004 года. Объединяет металлургический дивизион (основное предприятие — НСММЗ, управляющая компания — ОАО "Металлургический холдинг") и дивизион по переработке черного лома (ЗАО "Уралвторчермет"). Операционной деятельностью группы управляет ОАО "Инвестиционная компания „Макси"". По сведениям „Ъ", холдинг контролируется президентом "Макси-групп" Николаем Максимовым. Группа занимает 11,6% рынка стальной проволоки, 5,2% рынка лома черных металлов.
Стоит отметить, что до последнего времени предприятия "Макси-групп" избегали масштабных заимствований на рынке долговых обязательств. Однако вчера НСММЗ провело размещение облигационного выпуска объемом 1 млрд руб. Организатором размещения стала ИК "Тройка Диалог". Срок погашения облигаций был установлен в 3 года, оферта — через год после размещения. Доходность к оферте определена в 12,47%, купонный период — 182 дня, ставка первого купона составила 12,1%. По словам гендиректора ОАО "Инвестиционная компания „Макси"" Дмитрия Ефремова, привлеченные средства будут направлены на финансирование инвестиционных программ. Не исключено, что они будут вложены в строительство нового сталепрокатного завода группы мощностью 1 млн тонн и стоимостью $300 млн под Тольятти.

Как отметил господин Ефремов, в группе остались вполне довольны итогами размещения облигаций. Более того, выяснилось, что "Макси-групп" собирается продолжить внешние заимствования, причем на зарубежном рынке. Как рассказали руководители группы в ходе интернет-конференции, посвященной облигационному займу, холдинг начал подготовку к IPO. Для начала группа намерена перейти на МСФО и завершить консолидацию активов. Предполагается, что аудиторская проверка консолидированной отчетности группы, которую проводит Pricewaterhouse coopers, завершится 15 июля нынешнего года. В следующем году группа намерена разместить евробонды на сумму от $100 млн, а в 2007 году выйти на первичное размещение акций на зарубежных площадках.

Эксперты полагают, что "Макси-групп", которая не только не входит в число лидеров рынка, но и обладает сложной внутрикорпоративной структурой, поторопилась объявить о своих амбициозных планах. Во-первых, как считает начальник аналитического отдела ИК "Уником Партнер" Павел Данилов, у холдинга и так большой объем долговых обязательств. Долги только НСММЗ составляли на 1 января 2005 года около 4 млрд руб., а теперь возросли еще на 1 млрд. Из-за этого при размещении еврооблигаций иностранные инвесторы могут потребовать высокую премию. По этим же причинам IPO может отпугнуть консервативно настроенных портфельных инвесторов. Кроме того, следует учитывать, что "Макси-групп" целиком контролируется одним акционером — Николаем Максимовым, и предложенный в ходе IPO небольшой пакет акций не позволит его покупателям реально влиять на политику группы. "По этим причинам холдингу, возможно, придется отложить IPO на более поздний срок", — заключил Павел Данилов.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 876
Рубрика: Металлургия
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 20
Норникель будет судиться с правительством Ботсваны |
18: 20
Норникель выплатит $1,2 млрд дивидендов за 2016 год |
17: 40
План Минпромторга РФ по импортозамещению в сегменте нержавеющего проката выполнен не будет |
17: 20
ГАЗель NEXT - победитель конкурса «Автомобиль года в России"2017» |
17: 00
Сотрудники НЛМК-Калуга отметили День охраны труда |
17: 00
Совет директоров НЛМК утвердил повестку Годового собрания акционеров |
16: 22
На КАЗ им. Горбунова запущено оборудование для сварки титановых деталей |
15: 00
В ДНР восстанавливается металлургическая промышленность |
15: 00
«Парящий» мост может попасть в Книгу рекордов Гиннеса. |
15: 00
На Новосибирском участке ЗСЖД отремонтируют свыше 100 км пути |
14: 40
В Кентукки будет построен современный завод по выпуску алюминиевого листа |
14: 20
Промышленный порт ЧерМК начал отправку судов |
14: 20
Андромета поставляет металлоконструкции для возведения спортивного объекта в Волгограде |
14: 20
ТВЗ инвестирует свыше 300 млн руб. в улучшение условий труда |
13: 20
АвтоВАЗ продлевает действие программы утилизации и trade-in |
13: 00
День охраны труда на Каширском вагоноремонтном заводе |
12: 40
Импорт алюминия как угроза национальной безопасности США |
12: 20
ОСК и АТР развивают сотрудничество в области новых технологий |
12: 00
Алюминиевая Ассоциация вносит изделия из алюминия в перечень высокотехнологичной продукции |
12: 00
Промежуточный этап. Мировой рынок металлургического сырья: 20-27 апреля |
12: 00
В ЕАО строят ЗМК мощностью 30 тыс. т металлоконструкций в год |
11: 20
Рынок цветных металлов снова лихорадит? |
11: 20
Саратовский РМК задолжал 1 млн руб. зарплаты своим работникам |
11: 00
Уральский алюминиевый завод увеличил мощность по глинозему на 17% |
11: 00
В Крыму запустили кабельный завод, который втрое эффективнее "российских аналогов" |
11: 00
ОСК и АТР займутся внедрением современных технологий судостроения |
11: 00
Правительство выделит 80 млрд рублей на поддержку обрабатывающей промышленности |
10: 40
Значительно вырос импорт в Россию стали с покрытиями |
10: 40
РУСАЛ увеличивает выпуск глинозема на УАЗе до 900 тыс. т |
10: 40
Аудит подтвердил качество системы управления промбезопасностью ММК |
10: 00
НОВАТЭК и Роснефть намерены реализовать крупные проекты в Мурманской области |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003