Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Главная > Новости бизнеса > Металлургия > "Макси-групп" замахнулась на IPO.

"Макси-групп" замахнулась на IPO.

Вторник, 24 мая 2005 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Вчера ЗАО "Нижнесергинский метизно-металлургический завод" (НСММЗ, входит в холдинг "Макси-групп", Cвердловская область) разместил облигационный выпуск в объеме 1 млрд руб. Руководство "Макси-групп" заявляет, что намерено продолжить займы — через год холдинг планирует выпустить евробонды объемом от $100 млн, а в 2007 году провести IPO. Однако эксперты предупреждают, что интенсивные заимствования могут привести к тому, что долговая нагрузка холдинга окажется слишком велика, и он станет непривлекателен для зарубежных инвесторов.

Практически все крупные металлургические компании России объявили о своих планах по проведению IPO. Подобные намерения озвучивали руководители Трубной металлургической компании, ММК, ВСМПО-Ависмы и другие. Однако до сих пор лишь стальная группа "Мечел" разместила свои ценные бумаги на зарубежных площадках. Готовится к IPO и "Евразхолдинг", он уже обозначил конкретную дату выхода на зарубежный фондовый рынок — 2 июня. Остальные компании медлят. Так, СУАЛ впервые объявил о предстоящем IPO в 2002 году, но так и не реализовал свои намерения. Дело в том, что процедура подготовки к первичному размещению акций требует перехода на МСФО, раскрытия структуры собственников компании, обеспечения прозрачности бизнеса, на что готовы пойти далеко не все российские предприятия. Вчера стало известно, что к крупным меткомпаниям готовы присоединиться и более мелкие холдинги. Первым из них о своих планах заявила "Макси-групп".

Ъ Холдинг "Макси-групп" был сформирован в конце 2004 года. Объединяет металлургический дивизион (основное предприятие — НСММЗ, управляющая компания — ОАО "Металлургический холдинг") и дивизион по переработке черного лома (ЗАО "Уралвторчермет"). Операционной деятельностью группы управляет ОАО "Инвестиционная компания „Макси"". По сведениям „Ъ", холдинг контролируется президентом "Макси-групп" Николаем Максимовым. Группа занимает 11,6% рынка стальной проволоки, 5,2% рынка лома черных металлов.
Стоит отметить, что до последнего времени предприятия "Макси-групп" избегали масштабных заимствований на рынке долговых обязательств. Однако вчера НСММЗ провело размещение облигационного выпуска объемом 1 млрд руб. Организатором размещения стала ИК "Тройка Диалог". Срок погашения облигаций был установлен в 3 года, оферта — через год после размещения. Доходность к оферте определена в 12,47%, купонный период — 182 дня, ставка первого купона составила 12,1%. По словам гендиректора ОАО "Инвестиционная компания „Макси"" Дмитрия Ефремова, привлеченные средства будут направлены на финансирование инвестиционных программ. Не исключено, что они будут вложены в строительство нового сталепрокатного завода группы мощностью 1 млн тонн и стоимостью $300 млн под Тольятти.

Как отметил господин Ефремов, в группе остались вполне довольны итогами размещения облигаций. Более того, выяснилось, что "Макси-групп" собирается продолжить внешние заимствования, причем на зарубежном рынке. Как рассказали руководители группы в ходе интернет-конференции, посвященной облигационному займу, холдинг начал подготовку к IPO. Для начала группа намерена перейти на МСФО и завершить консолидацию активов. Предполагается, что аудиторская проверка консолидированной отчетности группы, которую проводит Pricewaterhouse coopers, завершится 15 июля нынешнего года. В следующем году группа намерена разместить евробонды на сумму от $100 млн, а в 2007 году выйти на первичное размещение акций на зарубежных площадках.

Эксперты полагают, что "Макси-групп", которая не только не входит в число лидеров рынка, но и обладает сложной внутрикорпоративной структурой, поторопилась объявить о своих амбициозных планах. Во-первых, как считает начальник аналитического отдела ИК "Уником Партнер" Павел Данилов, у холдинга и так большой объем долговых обязательств. Долги только НСММЗ составляли на 1 января 2005 года около 4 млрд руб., а теперь возросли еще на 1 млрд. Из-за этого при размещении еврооблигаций иностранные инвесторы могут потребовать высокую премию. По этим же причинам IPO может отпугнуть консервативно настроенных портфельных инвесторов. Кроме того, следует учитывать, что "Макси-групп" целиком контролируется одним акционером — Николаем Максимовым, и предложенный в ходе IPO небольшой пакет акций не позволит его покупателям реально влиять на политику группы. "По этим причинам холдингу, возможно, придется отложить IPO на более поздний срок", — заключил Павел Данилов.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 886
Рубрика: Металлургия
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

16: 20
«Бежицкая сталь» получила патент на полезную модель боковой рамы грузовой тележки |
16: 20
«Новотранс» наращивает вагоноремонтные мощности |
16: 20
Рынок грузовых автомобилей в июле вырос на 41% |
15: 20
Вагоны ТВЗ проходят испытания в Финляндии |
14: 20
Газодобывающие предприятия Норникеля подвели итоги развития Пеляткинского месторождения |
13: 40
Металлоинвест ввел в эксплуатацию полигон промышленных отходов на Уральской Стали |
13: 40
Цинк подорожал до 10-летнего максимума на LME |
13: 20
Вертолеты России поставят вертолет Ка-32А11BC в Китай |
12: 40
Индия нарастила выплавку стали в июле до 8,5 млн т |
12: 20
Росгеология проведет исследования на Дальнем Востоке |
12: 20
Группа ГАЗ и Россети создадут инфраструктуру для электротранспорта в России |
11: 20
ОАК планирует строить до 70 МС-21 в год |
11: 00
Нормативные условия для применения ЛСТК в строительстве |
10: 40
В 2018 г. в Москве построят канатную дорогу |
10: 40
Выручка ТМК выросла в II квартале 2017 г. |
10: 20
Правительство выделило средства на поддержку сотрудников АвтоВАЗа |
10: 20
Организована опытная поездка вагонов 25 тс в Финляндию |
10: 00
На ЧМК модернизировали МНЛЗ |
09: 20
Морской порт СПб обновляет технику |
09: 20
На Колыме вырос объем золотодобычи |
07: 00
Северсталь повышает надежность энергоснабжения Череповецкой площадки |
07: 00
Группа ГАЗ расширила производство фургона «ГАЗель NEXT» |
07: 00
НСК получит средства на строительство завода |
07: 00
ThyssenKrupp не торопится объединяться с Tata Steel |
17: 20
30 предприятий Амурской области участвуют в строительстве Амурского ГПЗ |
16: 20
Вымпел завершает строительство СПК «Комета 120М» |
15: 40
Амурметалл произвел более 30 тыс. т стали |
15: 20
На Кия-Шалтырский рудник поступило новое оборудование |
14: 40
Состоялось первое заседание рабочей группы по вопросам реализации Удоканского проекта |
14: 20
Новый стандарт на листовой холоднокатаный прокат введут в 2018 г. |
14: 20
ФГК нарастила перевозки лома черных металлов на 55% |
Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003