Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Металлургия > "Макси-групп" замахнулась на IPO.

"Макси-групп" замахнулась на IPO.

Вторник, 24 мая 2005 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Вчера ЗАО "Нижнесергинский метизно-металлургический завод" (НСММЗ, входит в холдинг "Макси-групп", Cвердловская область) разместил облигационный выпуск в объеме 1 млрд руб. Руководство "Макси-групп" заявляет, что намерено продолжить займы — через год холдинг планирует выпустить евробонды объемом от $100 млн, а в 2007 году провести IPO. Однако эксперты предупреждают, что интенсивные заимствования могут привести к тому, что долговая нагрузка холдинга окажется слишком велика, и он станет непривлекателен для зарубежных инвесторов.

Практически все крупные металлургические компании России объявили о своих планах по проведению IPO. Подобные намерения озвучивали руководители Трубной металлургической компании, ММК, ВСМПО-Ависмы и другие. Однако до сих пор лишь стальная группа "Мечел" разместила свои ценные бумаги на зарубежных площадках. Готовится к IPO и "Евразхолдинг", он уже обозначил конкретную дату выхода на зарубежный фондовый рынок — 2 июня. Остальные компании медлят. Так, СУАЛ впервые объявил о предстоящем IPO в 2002 году, но так и не реализовал свои намерения. Дело в том, что процедура подготовки к первичному размещению акций требует перехода на МСФО, раскрытия структуры собственников компании, обеспечения прозрачности бизнеса, на что готовы пойти далеко не все российские предприятия. Вчера стало известно, что к крупным меткомпаниям готовы присоединиться и более мелкие холдинги. Первым из них о своих планах заявила "Макси-групп".

Ъ Холдинг "Макси-групп" был сформирован в конце 2004 года. Объединяет металлургический дивизион (основное предприятие — НСММЗ, управляющая компания — ОАО "Металлургический холдинг") и дивизион по переработке черного лома (ЗАО "Уралвторчермет"). Операционной деятельностью группы управляет ОАО "Инвестиционная компания „Макси"". По сведениям „Ъ", холдинг контролируется президентом "Макси-групп" Николаем Максимовым. Группа занимает 11,6% рынка стальной проволоки, 5,2% рынка лома черных металлов.
Стоит отметить, что до последнего времени предприятия "Макси-групп" избегали масштабных заимствований на рынке долговых обязательств. Однако вчера НСММЗ провело размещение облигационного выпуска объемом 1 млрд руб. Организатором размещения стала ИК "Тройка Диалог". Срок погашения облигаций был установлен в 3 года, оферта — через год после размещения. Доходность к оферте определена в 12,47%, купонный период — 182 дня, ставка первого купона составила 12,1%. По словам гендиректора ОАО "Инвестиционная компания „Макси"" Дмитрия Ефремова, привлеченные средства будут направлены на финансирование инвестиционных программ. Не исключено, что они будут вложены в строительство нового сталепрокатного завода группы мощностью 1 млн тонн и стоимостью $300 млн под Тольятти.

Как отметил господин Ефремов, в группе остались вполне довольны итогами размещения облигаций. Более того, выяснилось, что "Макси-групп" собирается продолжить внешние заимствования, причем на зарубежном рынке. Как рассказали руководители группы в ходе интернет-конференции, посвященной облигационному займу, холдинг начал подготовку к IPO. Для начала группа намерена перейти на МСФО и завершить консолидацию активов. Предполагается, что аудиторская проверка консолидированной отчетности группы, которую проводит Pricewaterhouse coopers, завершится 15 июля нынешнего года. В следующем году группа намерена разместить евробонды на сумму от $100 млн, а в 2007 году выйти на первичное размещение акций на зарубежных площадках.

Эксперты полагают, что "Макси-групп", которая не только не входит в число лидеров рынка, но и обладает сложной внутрикорпоративной структурой, поторопилась объявить о своих амбициозных планах. Во-первых, как считает начальник аналитического отдела ИК "Уником Партнер" Павел Данилов, у холдинга и так большой объем долговых обязательств. Долги только НСММЗ составляли на 1 января 2005 года около 4 млрд руб., а теперь возросли еще на 1 млрд. Из-за этого при размещении еврооблигаций иностранные инвесторы могут потребовать высокую премию. По этим же причинам IPO может отпугнуть консервативно настроенных портфельных инвесторов. Кроме того, следует учитывать, что "Макси-групп" целиком контролируется одним акционером — Николаем Максимовым, и предложенный в ходе IPO небольшой пакет акций не позволит его покупателям реально влиять на политику группы. "По этим причинам холдингу, возможно, придется отложить IPO на более поздний срок", — заключил Павел Данилов.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 861
Рубрика: Металлургия
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

16: 21
Китай с коксом "перекрутил гайки", потом отпустил. Что будет дальше? |
15: 41
ЧМК обменивается опытом с ведущими предприятиями России |
15: 41
Алтай-Кокс достиг рекордного показателя энергоэффективности |
15: 01
Российские трубные компании успешно развивают импортозамещение |
14: 21
ЧЦЗ запустил мощный реактор |
14: 01
Имущество ШЗМК продают за 350 млн руб. |
14: 01
В Москве тестируют отечественный электробус |
14: 01
Лермонтовский ГОК восстановит производство |
13: 41
Имущество Шадринского ЗМК продают за 350 млн руб. |
13: 01
Росэлектроника разработала собственные варикапы |
12: 41
Римера развивает производство блочно-модульных конструкций |
12: 21
Прогрессирующая слабость. Мировой рынок металлургического сырья: 11-19 января |
12: 01
СУЭК нарастил добычу и продажи |
12: 01
ГП "Стальные конструкции" поставляет профлист для Севастопольской ПГУ-ТЭС |
12: 01
Испытательный центр Трубодетали прошел аккредитацию на соответствие требованиям ГОСТ |
12: 01
Чепецкий механический завод получил крупный контракт |
12: 01
«Калашников» может удвоить выпуск оружия |
11: 41
Северсталь увеличила производство стали в 2016 г. |
11: 41
В Мордовии предполагается модернизация систем водобснабжения |
11: 21
Северсталь объявляет операционные результаты за четвертый квартал и двенадцать месяцев 2016 года |
10: 41
Цветные металлы растерялись перед инаугурацией Трампа? |
10: 41
Polymetal купила половину крупнейшего неразработанного месторождения серебра в России |
10: 01
Полиметалл будет участвовать в освоении Прогноза |
09: 41
Индекс цен в металлоторговле впервые в этом году двинулся вниз: -3,49 пункта, до отметки 539,17 |
09: 41
В США определена демпинговая маржа на китайский толстый лист |
09: 01
Низкая активность покупателей заставляет снижать цены |
08: 02
Экспорт черного лома из США снизился в январе-ноябре на 4% |
08: 02
Rio Tinto и Chinalco распустили СП, искавшее медь в Китае |
08: 02
Angang повышает цены на сталь для февраля |
08: 02
Posco завершит модернизацию мощнейшей доменной печи |
08: 02
Baosteel повышает большинство цен на стальной прокат для февраля |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Декабрь 2017: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31