Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Химпром > «Полипласт» привлечет до 1,2 млрд рублей, разместив бумаги на Московской бирже

«Полипласт» привлечет до 1,2 млрд рублей, разместив бумаги на Московской бирже

Пятница, 12 октября 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

В полку «химических» IPO прибыло: по информации РБК daily, холдинг «Полипласт», специализирующийся на строительной химии, собирается до конца 2012 года провести IPO. Размещение акций пройдет в секторе «Рынок инноваций и инвестиций» Московской биржи.

Организатором размещения «Полипласта» выступит Промсвязьбанк, соорганизаторами — ИК «Финам» и Rye, Man & Gor Securities. По неофициальной информации, акции предложат инвесторам в начале декабря.

Акционеры «Полипласта» Ильсур Шамсутдинов (владеет 80%, председатель совета директоров компании) и Александр Ковалев (20%, гендиректор) не собираются продавать свои бумаги. Компания хочет увеличить свой уставный капитал на 31,58% (документы на госрегистрацию выпуска уже направлены в ФСФР) и в ходе IPO предложить инвесторам до 24% от нового объема эмиссии (за основными акционерами останется 60,8 и 15,2% соответственно).

В ходе размещения «Полипласт» надеется привлечь до 1,2 млрд руб., рассказал источник, знакомый с ходом подготовки к IPO. Средства компания собирается направить на развитие бизнеса — наращивание и модернизацию мощностей, увеличение ассортимента и т.д. Логичным продолжением своего пути к публичности компания видит SPO в 2016—2017 годах, рассказал исполнительный директор «Полипласта» Радик Фазлыев.

По данным отчетности «Полипласта» по МСФО, в 2011 году выручка компании превысила 4 млрд руб. Показатель EBITDA составил около 610 млн руб., посчитал аналитик Raiffeisenbank Константин Юминов. С учетом чистого долга 2 млрд руб. компания оценена для IPO по мультипликатору EV/EBITDA 11,6.

«Компания занимает ведущие позиции на рынке строительной химии и демонстрирует убедительные темпы роста (выручка растет более чем на 20% в год) и высокую финансовую эффективность», — комментирует Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент». Несмотря на расширение масштабов деятельности и рост затрат, валовая рентабельность компании увеличилась в 2011 году с 37 до 42%, а чистая прибыль выросла почти в два раза, до 175,5 млн руб., напоминает он. «На этом фоне в текущих макроэкономических условиях провести IPO по коэффициенту EV/EBITDA более 9 вполне реально, а около 8 — почти гарантированно», — уверен эксперт.

«Полипласт» — лидер российского рынка химических добавок, применяемых в строительной индустрии при производстве бетонов, строительных растворов, цементов, огнеупоров, керамики и т.д., занимает 50—70% рынка. Компания располагает тремя заводами (в Новомосковске, Кингисеппе и Первоуральске), в 2013 году планируется запуск завода в Краснодаре.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 479
Рубрика: Химпром
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

16: 21
«Метафракс» получил от «ОВК» аттестат на право проведения текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов-цистерн |
12: 01
«Эмпилс» получил сертификаты ISO 9001:2015 |
15: 21
СИБУР и Reliance Industries Limited планируют ввести в эксплуатацию объект по производству галобутилкаучука в 2018 году |
15: 01
«СвердНИИхиммаш» заключил контракт на разработку установки разделения хлоридов циркония и гафния |
14: 21
«Одесский припортовый завод» готовит план реструктуризации долга перед НАК «Нафтогаз Украины» |
14: 01
НПХ «ВМП» вошел в реестр систем покрытий и лакокрасочных материалов для противокоррозионной защиты объектов ПАО «Газпром» |
13: 41
Китай открыл кредитную линию в размере 1,3 млрд долл. на модернизацию НПЗ в Абадане |
13: 41
Генеральным директором ОАО «Славнефть-Янос» избран Николай Карпов |
13: 41
«Роснефть» объявляет об успешном завершении проекта с Saras S.p.A. |
13: 21
Годовые итоги экологической деятельности компании «Татнефть» |
15: 01
В ЗАО «Метахим» назначен новый руководитель |
14: 01
«Белшина» заинтересована в работе на территории Магаданской области |
13: 01
Метанольный завод AzMeCo перейдет SOCAR |
16: 41
В Иране за 9 месяцев произведено 37,6 млн тонн нефтехимической продукции |
16: 21
«Полиом» увеличил производство полипропилена на 5,5% по итогам 2016 г. |
14: 21
ОАО «Полимир» планирует увеличить мощности по производству этилена и пропилена |
15: 41
Компания Indorama намерена запустить производство новых видов минеральных удобрений в Узбекистане |
15: 41
На «Танеко» начались пусконаладочные работы на гидроочистке нафты |
15: 41
«Уралкалий» снизил производство хлористого калия на 5,5% по итогам 2016 г. |
15: 21
Проведена модернизация ERP системы ПАО «Нижнекамскнефтехим» |
15: 01
НПП «Заря» разработало два новых промышленных взрывчатых вещества II-го класса |
10: 41
«Беларуськалий» приступил к установке оборудования системы охлаждения мелкокристаллического концентрата |
14: 21
Иран планирует занять азиатский рынок СКС-каучука |
12: 01
Компания «Русское горно-химическое общество» разработала новую продуктовую линейку торговой марки Экопирен® |
16: 41
Компания «Русские краски» разработала новую колеровочную систему PRODECOR |
16: 01
«ОСВ Технология» поставила новое оборудование для нанесения 2К полиуретанового клея |
11: 21
СИБУР и Криогенмаш заключили соглашение о поставках промышленных газов на «ЗапСибНефтехим» |
16: 41
За три года «Уралхимпласт» потратит на охрану окружающей среды свыше 40 млн рублей |
16: 01
На производство фенола-ацетона завода «Омский каучук» пришла первая партия оборудования |
16: 01
Апатитовский фосфогипс будет использоваться в дорожном строительстве |
16: 41
Карбамидный завод в Гарабогазе намерен поставлять значительные объемы экспортной продукции зарубеж |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003