Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Химпром > «Полипласт» привлечет до 1,2 млрд рублей, разместив бумаги на Московской бирже

«Полипласт» привлечет до 1,2 млрд рублей, разместив бумаги на Московской бирже

Пятница, 12 октября 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

В полку «химических» IPO прибыло: по информации РБК daily, холдинг «Полипласт», специализирующийся на строительной химии, собирается до конца 2012 года провести IPO. Размещение акций пройдет в секторе «Рынок инноваций и инвестиций» Московской биржи.

Организатором размещения «Полипласта» выступит Промсвязьбанк, соорганизаторами — ИК «Финам» и Rye, Man & Gor Securities. По неофициальной информации, акции предложат инвесторам в начале декабря.

Акционеры «Полипласта» Ильсур Шамсутдинов (владеет 80%, председатель совета директоров компании) и Александр Ковалев (20%, гендиректор) не собираются продавать свои бумаги. Компания хочет увеличить свой уставный капитал на 31,58% (документы на госрегистрацию выпуска уже направлены в ФСФР) и в ходе IPO предложить инвесторам до 24% от нового объема эмиссии (за основными акционерами останется 60,8 и 15,2% соответственно).

В ходе размещения «Полипласт» надеется привлечь до 1,2 млрд руб., рассказал источник, знакомый с ходом подготовки к IPO. Средства компания собирается направить на развитие бизнеса — наращивание и модернизацию мощностей, увеличение ассортимента и т.д. Логичным продолжением своего пути к публичности компания видит SPO в 2016—2017 годах, рассказал исполнительный директор «Полипласта» Радик Фазлыев.

По данным отчетности «Полипласта» по МСФО, в 2011 году выручка компании превысила 4 млрд руб. Показатель EBITDA составил около 610 млн руб., посчитал аналитик Raiffeisenbank Константин Юминов. С учетом чистого долга 2 млрд руб. компания оценена для IPO по мультипликатору EV/EBITDA 11,6.

«Компания занимает ведущие позиции на рынке строительной химии и демонстрирует убедительные темпы роста (выручка растет более чем на 20% в год) и высокую финансовую эффективность», — комментирует Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент». Несмотря на расширение масштабов деятельности и рост затрат, валовая рентабельность компании увеличилась в 2011 году с 37 до 42%, а чистая прибыль выросла почти в два раза, до 175,5 млн руб., напоминает он. «На этом фоне в текущих макроэкономических условиях провести IPO по коэффициенту EV/EBITDA более 9 вполне реально, а около 8 — почти гарантированно», — уверен эксперт.

«Полипласт» — лидер российского рынка химических добавок, применяемых в строительной индустрии при производстве бетонов, строительных растворов, цементов, огнеупоров, керамики и т.д., занимает 50—70% рынка. Компания располагает тремя заводами (в Новомосковске, Кингисеппе и Первоуральске), в 2013 году планируется запуск завода в Краснодаре.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 458
Рубрика: Химпром
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

15: 41
«Завод синтанолов» запустил производство малорастворимых ПАВ |
15: 41
«СветлогорскХимволокно» планирует реализовать два инвестиционных проекта |
15: 41
Корпорация «ТехноНиколь» приобрела компанию Superglass из Шотландии |
15: 41
Иранский нефтехимический завод Karoon поставит продукцию в Италию |
15: 41
ОАО «Гродно Азот» увеличило выпуск продукции в январе-августе на 3,8% |
08: 01
СИБУР и Правительство Томской области подписали соглашение о сотрудничестве |
08: 01
Председатель Правления ПАО «НК «Роснефть» и Губернатор Тульской области посетили «Щекиноазот» |
14: 21
ОАО «НИИК» выполняет работы по реконструкции производства карбамида на ПАО «Акрон» |
08: 01
Компания NPC ввела в эксплуатацию новую установку по производству пропилена в Иране |
08: 01
Филиал «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» наращивает мощности по производству нитрата кальция |
08: 01
Процесс строительства завода по производству карбамида компании SOCAR завершен более чем на 40 процентов |
08: 01
ОАО «НИИК» помогает ПАО «Акрон» в проведении реконструкции производства карбамида |
08: 01
ОАО «Минеральные удобрения» произвело 15-тимиллионную тонну карбамида |
08: 01
«Томскнефтехим» модернизировал и расширил производство полипропилена и полиэтилена низкой плотности |
14: 01
Стоимость строительства карбамидного завода в Азербайджане снизилась на 30 процентов |
14: 01
«Уралмашзавод» выиграл тендер на поставку литейного крана для компании «ЕВРАЗ» |
13: 41
«Роснефть» осуществила первую поставку нефтепродуктов в адрес Hellenic Petroleum |
13: 41
«Ивхимпром» запустил промышленное производство авиационного бензина марки Б-91/115 и Avgas 100LL |
13: 41
Компания Teknos завершила сделку по приобретению бизнеса промышленных покрытий Feidal Coatings |
13: 41
Завод «Омский каучук» остановился на капитальный ремонт |
13: 21
В ЗАО «Метахим» завершена реконструкция заводской столовой |
16: 21
В Украине существенно снизился объем производства аммиака по итогам 7 месяцев 2016 г. |
14: 01
ОАО «ГИАП» приступает к реконструкции агрегата по производству аммиачной селитры в ПАО «Дорогобуж» |
14: 01
«Тольяттиазот» модернизирует собственную ж/д инфраструктуру |
13: 41
«Акрон» продолжает техперевооружение производства карбамида в Великом Новгороде |
17: 41
«Сибметахим» наращивает мощности по производству метанола и формалина |
17: 41
Литовская Achema запустила в эксплуатацию установку осушки свежего синтез-газа на агрегате аммиака АМ-80 по технологии ОАО «ГИАП» |
17: 21
ФРДВ и «Национальная химическая группа» намерены реализовать проект строительства комплекса по производству минеральных удобрений в Приморье |
17: 01
Российские производители увеличили производство ацетилена по итогам января-июля 2016 г. |
08: 01
На пермских «Минеральных удобрениях» завершен проект модернизации агрегата аммиака |
17: 01
«Химтекс-РТИ» готовит к запуску линии напорно-всасывающих рукавов для предприятий нефтегазовой промышленности, МЧС и сферы ЖКХ |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003