Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Главная > Новости бизнеса > Химпром > «Полипласт» привлечет до 1,2 млрд рублей, разместив бумаги на Московской бирже

«Полипласт» привлечет до 1,2 млрд рублей, разместив бумаги на Московской бирже

Пятница, 12 октября 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

В полку «химических» IPO прибыло: по информации РБК daily, холдинг «Полипласт», специализирующийся на строительной химии, собирается до конца 2012 года провести IPO. Размещение акций пройдет в секторе «Рынок инноваций и инвестиций» Московской биржи.

Организатором размещения «Полипласта» выступит Промсвязьбанк, соорганизаторами — ИК «Финам» и Rye, Man & Gor Securities. По неофициальной информации, акции предложат инвесторам в начале декабря.

Акционеры «Полипласта» Ильсур Шамсутдинов (владеет 80%, председатель совета директоров компании) и Александр Ковалев (20%, гендиректор) не собираются продавать свои бумаги. Компания хочет увеличить свой уставный капитал на 31,58% (документы на госрегистрацию выпуска уже направлены в ФСФР) и в ходе IPO предложить инвесторам до 24% от нового объема эмиссии (за основными акционерами останется 60,8 и 15,2% соответственно).

В ходе размещения «Полипласт» надеется привлечь до 1,2 млрд руб., рассказал источник, знакомый с ходом подготовки к IPO. Средства компания собирается направить на развитие бизнеса — наращивание и модернизацию мощностей, увеличение ассортимента и т.д. Логичным продолжением своего пути к публичности компания видит SPO в 2016—2017 годах, рассказал исполнительный директор «Полипласта» Радик Фазлыев.

По данным отчетности «Полипласта» по МСФО, в 2011 году выручка компании превысила 4 млрд руб. Показатель EBITDA составил около 610 млн руб., посчитал аналитик Raiffeisenbank Константин Юминов. С учетом чистого долга 2 млрд руб. компания оценена для IPO по мультипликатору EV/EBITDA 11,6.

«Компания занимает ведущие позиции на рынке строительной химии и демонстрирует убедительные темпы роста (выручка растет более чем на 20% в год) и высокую финансовую эффективность», — комментирует Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент». Несмотря на расширение масштабов деятельности и рост затрат, валовая рентабельность компании увеличилась в 2011 году с 37 до 42%, а чистая прибыль выросла почти в два раза, до 175,5 млн руб., напоминает он. «На этом фоне в текущих макроэкономических условиях провести IPO по коэффициенту EV/EBITDA более 9 вполне реально, а около 8 — почти гарантированно», — уверен эксперт.

«Полипласт» — лидер российского рынка химических добавок, применяемых в строительной индустрии при производстве бетонов, строительных растворов, цементов, огнеупоров, керамики и т.д., занимает 50—70% рынка. Компания располагает тремя заводами (в Новомосковске, Кингисеппе и Первоуральске), в 2013 году планируется запуск завода в Краснодаре.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 509
Рубрика: Химпром
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

13: 00
«Уралкалий» подписал соглашение о предэкспортном финансировании в размере 850 млн долл. сроком на 5 лет |
13: 00
Гендиректором сбытовой сети по продаже минеральных удобрений ООО «ФосАгро-Регион» назначен Андрей Вовк |
12: 40
В Нью-Дели конкретизировали перспективы развития туркмено-индийского сотрудничества |
12: 20
«АКХЗ» инвестирует в модернизацию смолоперегонного цеха |
11: 20
«Мозырский НПЗ» 17 сентября остановится на плановый ремонт |
11: 00
BASF возобновляет поставки дисперсий, дисперсионных порошков и расплавов на основе акрилового мономера |
14: 42
«Гродно Азот» увеличило выпуск продукции в январе-июле на 6,6% |
14: 42
В компании «Метафракс» подвели итоги работы за 1 полугодие 2017 года |
14: 22
«Карпатнафтохім» начнет выпуск МТБЭ осенью 2018 г. |
14: 00
Министерство инфраструктуры Украины вводит обязательное лицензирование опасных грузов и отходов железнодорожным транспортом |
14: 00
Air Products ввела в эксплуатацию завод по производству промышленных газов в Ростовской области |
13: 40
Омский МТБЭ одобрен ПАО «НК «Роснефть» |
07: 00
Антимонопольный комитет Украины обязал производителей минеральных удобрений отчитываться о ценах |
07: 00
«Рязанская нефтеперерабатывающая компания» отгрузила первые партии дорожных битумов по новому ГОСТу |
17: 20
Минпромторг разрабатывает «дорожные карты» по развитию ряда подотраслей химической промышленности |
17: 20
«Башкирская содовая компания» проводит геологическое изучение Карайгановского участка (Ишимбайский район) на предмет поиска каменных солей |
17: 00
В Беларуси пестициды исключены из перечня товаров иностранного происхождения для участия в госзакупках с особыми условиями допуска |
16: 40
Объём продаж LANXESS во II квартале 2017 г. вырос почти на 30% и достиг 2,5 млрд евро |
14: 20
«Северодонецкое объединение «Азот» планируют запустить в сентябре текущего года |
14: 20
«Щекиноазот» продолжает строительство площадки под производство диметилового эфира |
13: 40
Украина возбудила специальное расследование импорта серной кислоты из Беларуси |
13: 40
«Сбербанк» увеличивает долю в Талицком калийном проекте |
13: 20
На ЧАО «Юкрейниан Кемикал Продактс» произошло частичное обрушение кровли цеха пигментного диоксида титана |
15: 40
Дан старт освоению крупнейшего месторождения «Алмалыкского ГМК» |
15: 40
«Павлодарский НХЗ» в строк выполняет обязательства по поставкам на внутренний рынок дорожного битума |
15: 20
Президент Туркменистана призвал ускорить создание новых производств в нефте- и газохимической отрасли |
15: 20
«Одеський припортовий завод» завершает плановый ремонт и ищет новых партнеров для работы по давальческому договору |
15: 20
«Камский кабель» расширил номенклатурный ряд кабелями КГВВнг и КГв |
14: 20
«Полиом» увеличил выпуск полипропилена на 4% |
14: 20
Henkel сообщает о высоких показателях работы во втором квартале |
15: 40
«Габриэль-Хеми» намерена реализовать проект создания производства концентратов красителей и добавок для пластмасс в Калужской области |
Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Март 2005: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31