Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Химпром > «Полипласт» привлечет до 1,2 млрд рублей, разместив бумаги на Московской бирже

«Полипласт» привлечет до 1,2 млрд рублей, разместив бумаги на Московской бирже

Пятница, 12 октября 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

В полку «химических» IPO прибыло: по информации РБК daily, холдинг «Полипласт», специализирующийся на строительной химии, собирается до конца 2012 года провести IPO. Размещение акций пройдет в секторе «Рынок инноваций и инвестиций» Московской биржи.

Организатором размещения «Полипласта» выступит Промсвязьбанк, соорганизаторами — ИК «Финам» и Rye, Man & Gor Securities. По неофициальной информации, акции предложат инвесторам в начале декабря.

Акционеры «Полипласта» Ильсур Шамсутдинов (владеет 80%, председатель совета директоров компании) и Александр Ковалев (20%, гендиректор) не собираются продавать свои бумаги. Компания хочет увеличить свой уставный капитал на 31,58% (документы на госрегистрацию выпуска уже направлены в ФСФР) и в ходе IPO предложить инвесторам до 24% от нового объема эмиссии (за основными акционерами останется 60,8 и 15,2% соответственно).

В ходе размещения «Полипласт» надеется привлечь до 1,2 млрд руб., рассказал источник, знакомый с ходом подготовки к IPO. Средства компания собирается направить на развитие бизнеса — наращивание и модернизацию мощностей, увеличение ассортимента и т.д. Логичным продолжением своего пути к публичности компания видит SPO в 2016—2017 годах, рассказал исполнительный директор «Полипласта» Радик Фазлыев.

По данным отчетности «Полипласта» по МСФО, в 2011 году выручка компании превысила 4 млрд руб. Показатель EBITDA составил около 610 млн руб., посчитал аналитик Raiffeisenbank Константин Юминов. С учетом чистого долга 2 млрд руб. компания оценена для IPO по мультипликатору EV/EBITDA 11,6.

«Компания занимает ведущие позиции на рынке строительной химии и демонстрирует убедительные темпы роста (выручка растет более чем на 20% в год) и высокую финансовую эффективность», — комментирует Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент». Несмотря на расширение масштабов деятельности и рост затрат, валовая рентабельность компании увеличилась в 2011 году с 37 до 42%, а чистая прибыль выросла почти в два раза, до 175,5 млн руб., напоминает он. «На этом фоне в текущих макроэкономических условиях провести IPO по коэффициенту EV/EBITDA более 9 вполне реально, а около 8 — почти гарантированно», — уверен эксперт.

«Полипласт» — лидер российского рынка химических добавок, применяемых в строительной индустрии при производстве бетонов, строительных растворов, цементов, огнеупоров, керамики и т.д., занимает 50—70% рынка. Компания располагает тремя заводами (в Новомосковске, Кингисеппе и Первоуральске), в 2013 году планируется запуск завода в Краснодаре.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 493
Рубрика: Химпром
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

07: 00
«Лукойл» инвестирует в природоохранные мероприятия в Ямало-Ненецком автономном округе |
07: 00
Росстат: индекс химического производства в России вырос на 7,5% в январе-марте 2017 г. |
07: 00
«Транснефть – Сибирь» ведет строительство новой химико-аналитической лаборатории |
15: 20
КНАУФ прекращает производство кладочных смесей «ЛМ 21» и «Биндер» в России |
15: 00
НПП «Заря» готовится к выпуску взрывчатых веществ нового поколения |
15: 00
На «Химпроме» прошла встреча коллектива с представителями власти |
15: 00
На Объединенном Кировском руднике АО «Апатит» в режиме опытной эксплуатации заработала новейшая система позиционирования и связи |
14: 40
«Сумское НПО» с осени будет производить электричество для «Энергорынка» и генерировать тепло для собственных нужд |
14: 40
АО «Русские краски» успешно прошло очередной аудит интегрированной системы менеджмента |
14: 40
Минпромторг: лакокрасочная отрасль показывает хорошие темпы роста |
14: 20
Научный центр СИБУРа пополнил продуктовый портфель компании новой маркой полипропилена |
15: 20
«Сумское НПО» поставит 6-тонный коленвал для поршневого компрессора «Рустави Азот» |
15: 00
КАО «Азот» получило статус экономического оператора |
09: 40
Socar подписала контракт на строительство битумного завода на Бакинском НПЗ |
08: 00
В Ярославской области построят завод по производству СПГ |
07: 20
В Туркменистане объявлен тендер на строительство второго калийного завода стоимостью 1,4 млрд долл. |
15: 40
Росстат: в марте зафиксирован рост промышленного производства |
15: 40
Nokian Tyres представляет новую гибридную резиновую смесь для бездорожья |
15: 20
СИБУР закрыл сделку по продаже «Уралоргсинтеза» |
15: 00
«Уралхим» и «Завод металлоконструкций» заключили контракт на поставку инновационных хопперов-минераловозов |
13: 00
«Нижнекамскнефтехим» экспортировал более 88% синтетических каучуков в 2016 году |
11: 40
БМЗ «Татнефти» изготовил аппараты воздушного охлаждения для АО «ОХК «Уралхим» |
11: 20
ОТК производств углеводородов и их соединений, синтетических полиэфирных смол «Нижнекамскнефтехима» получил международный аттестат аккредитации |
11: 00
ЕЭК продолжает разработку Программы формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС |
15: 00
«Кольская ГМК» обновила парк электролизных ванн |
15: 00
Новый пусковой комплекс на руднике «Таймырский» позволит добывать богатые руды до 2080 года |
14: 40
«Сумское НПО» заключило первый контракт с немецкой компанией IBG |
11: 40
На заводе «Омский каучук» освоен выпуск карбоксилатного латекса |
11: 20
Правительство РФ отменило НДС на определенный перечень технологического оборудования для нефтехимических производств |
09: 40
Алмалыкский ГМК начал освоение нового медно-молибденового месторождения |
16: 40
«Заря» планирует увеличить ассортимент и качество продукции |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003