Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Hi-Tech > "Мегафон" стал поближе к выходу. Его размещение запланировано на 1 ноября

"Мегафон" стал поближе к выходу. Его размещение запланировано на 1 ноября

Вторник, 9 октября 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Сегодня "МегаФон" официально объявит о намерении провести IPO. Как стало известно "Ъ", в ходе размещения на LSE и ММВБ компания может продать примерно 15% акций, большую часть которых реализует шведско-финская TeliaSonera, остальное составят казначейские акции непосредственно оператора. Само IPO может состояться уже 1 ноября.

О том, что "МегаФон" готовится сегодня объявить о начале IPO, "Ъ" рассказали два источника, близкие к организаторам размещения. В ходе IPO оператор может продать примерно 15% акций "МегаФона", большую часть из них реализует TeliaSonera, небольшой пакет казначейских акций — непосредственно "МегаФон", структуры Алишера Усманова, крупнейшего акционера оператора, продавать бумаги не будут, говорит один из собеседников "Ъ".

По его словам, road show должно начаться 22 октября, само размещение запланировано на 1 ноября. Организаторами IPO выступают Morgan Stanley, Сбербанк, Credit Suisse Group AG, Citigroup Inc и ВТБ. Акции планируется размещать на LSE и ММВБ.

В конце апреля у "МегаФона" изменилась структура собственников. Управляющая телекоммуникационными активами "Альфа-групп" Altimo продала за $5,2 млрд 25,1% компании, после чего контроль над ней (50% плюс одна акция) получила AF Telecom Group Алишера Усманова. Шведская TeliaSonera получила 35,6% оператора, оставшиеся 14,4% принадлежат Megafon Investments, стопроцентной "дочке" самого "МегаФона".

Тогда же акционеры компании заявляли, что рассматривают возможность IPO на LSE. Однако предполагалось, что объем размещения составит 20%: 10,6% могла продать TeliaSonera, а 9,4% — Megafon Investments. На такой же объем — не более 20% — Федеральная служба по финансовым рынкам выдала "МегаФону" разрешение на обращение акций за пределами России.

После размещения Сбербанка условия для IPO других компаний несколько ухудшились, отмечает аналитик Газпромбанка Анна Курбатова. "Компания рассчитывала выручить более $3 млрд в рамках IPO, исходя из оценки $15-16 млрд за 100%. Возможно, "МегаФон" решил перестраховаться и снизить объем размещения, чтобы создать у инвесторов повышенный спрос и продать акции по верхней границе диапазона",— рассуждает госпожа Курбатова. "Но чем больше ликвидность, тем лучше для компании, больше шансов, что она попадет в индекс MSCI",— замечает аналитик ИФК "Метрополь" Евгений Голосной.

По итогам второго квартала сотовая абонентская база "МегаФона" составляла 63,68 млн клиентов. Из них 62 млн абонентов компания обслуживала в России, занимая по этому показателю второе место. Выручка за второй квартал — 66,76 млрд руб., чистая прибыль — 1,7 млрд руб.

"МегаФон" последним из "большой тройки" выходит на биржу. Vimpelcom разместил акции на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) в 1996 году, а МТС — на ней же в 2000 году. Вчера капитализация компаний равнялась $18,7 млрд и $16,7 млрд соответственно. "В первую очередь "МегаФон" будут сравнивать с МТС, поскольку у Vimpelcom на российский бизнес приходится 40% выручки,— рассуждает Евгений Голосной.— У МТС лучше публичная история — компания торгуется более десяти лет, регулярно платит дивиденды. "МегаФон", скорее всего, будет делать упор на лидерство в сегменте мобильного интернета".

По итогам второго квартала выручка "МегаФона" от мобильной передачи данных равнялась 7,9 млрд руб. Это сопоставимо с выручкой МТС в том же сегменте — 7,8 млрд руб., однако в первом квартале разрыв был больше: 8,137 млрд руб. против 7,365 млрд руб. Выручка российской "дочки" Vimpelcom в этом сегменте во втором квартале равнялась 6 млрд руб.

В "МегаФоне" отказались комментировать тему IPO. Так же поступили в TeliaSonera и управляющей активами Алишера Усманова USM Advisors.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 464
Рубрика: Hi-Tech
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

07: 00
Анонсирован непривязанный джейлбрейк для iOS 10.3 |
16: 20
Rust 1.16 |
16: 00
В Китае нашли "мухоморы" мелового периода |
16: 00
Российский Uber начал показывать цвет машины |
15: 40
Пользователи домашнего помощника Google Home пожаловались на аудиорекламу |
15: 40
Появились первые изображения 3D-карты AMD Radeon RX Vega |
15: 40
Внутреннее соединение Infinity Fabric в процессоре AMD Ryzen работает на частоте памяти |
15: 00
Как упорство позволило совместить увлечение всей жизни с программированием — Разработчик Игорь Гриценко о создании просмотрщика файлов в формате Sketch |
14: 40
«Одноклассники» сделают просмотр видео платным |
14: 40
10 самых крутых автомобилей из фильма "Безумный Макс: Дорога ярости" |
14: 40
Американцы показали секретные ядерные испытания |
14: 40
Учёные научились находить клетки, где прячется ВИЧ |
14: 20
Выключите уже эту вспышку! |
14: 20
Зацените новейший iPhone в ретро-стиле |
14: 20
Samsung Galaxy S8 с 6 ГБ ОЗУ выйдет только в Китае |
14: 20
Samsung Galaxy Note 5 начал обновляться до Android 7.0 Nougat |
14: 20
Приснится же |
14: 20
Артемий Лебедев создал дизайн кроссовок для конкурса Nike |
14: 00
Mail.Ru Group договорилась с «дочкой» Alibaba о совместном распространении мобильных игр |
13: 40
Разнообразие игровых слотов в онлайне |
13: 40
Денежные ставки в интернете |
13: 40
Лучшие слоты от проверенных создателей |
13: 40
Евросеть разваливается |
13: 40
Это обзор отвёртки Xiaomi WOWStick 1FS. Отвертка. От Xiaomi. |
13: 00
Blizzard хочет оштрафовать разработчика читов на $8,5 млн |
13: 00
ФРИИ проинвестирует 15 млн рублей в сервис по поиску нянь KidsWay |
12: 40
Sony прекращает производство консоли PS3 |
12: 40
Новая модель камеры Samsung Gear 360 появилась в базе данных FCC |
12: 40
Apple подняла цены на музыку в iTunes в России |
12: 40
ColorWare создала винтажный iPhone 7 Plus Retro Edition за 1899 долларов |
12: 40
Apple построит два дополнительных центра исследований и разработок в Китае |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003