Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Hi-Tech > "Мегафон" стал поближе к выходу. Его размещение запланировано на 1 ноября

"Мегафон" стал поближе к выходу. Его размещение запланировано на 1 ноября

Вторник, 9 октября 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Сегодня "МегаФон" официально объявит о намерении провести IPO. Как стало известно "Ъ", в ходе размещения на LSE и ММВБ компания может продать примерно 15% акций, большую часть которых реализует шведско-финская TeliaSonera, остальное составят казначейские акции непосредственно оператора. Само IPO может состояться уже 1 ноября.

О том, что "МегаФон" готовится сегодня объявить о начале IPO, "Ъ" рассказали два источника, близкие к организаторам размещения. В ходе IPO оператор может продать примерно 15% акций "МегаФона", большую часть из них реализует TeliaSonera, небольшой пакет казначейских акций — непосредственно "МегаФон", структуры Алишера Усманова, крупнейшего акционера оператора, продавать бумаги не будут, говорит один из собеседников "Ъ".

По его словам, road show должно начаться 22 октября, само размещение запланировано на 1 ноября. Организаторами IPO выступают Morgan Stanley, Сбербанк, Credit Suisse Group AG, Citigroup Inc и ВТБ. Акции планируется размещать на LSE и ММВБ.

В конце апреля у "МегаФона" изменилась структура собственников. Управляющая телекоммуникационными активами "Альфа-групп" Altimo продала за $5,2 млрд 25,1% компании, после чего контроль над ней (50% плюс одна акция) получила AF Telecom Group Алишера Усманова. Шведская TeliaSonera получила 35,6% оператора, оставшиеся 14,4% принадлежат Megafon Investments, стопроцентной "дочке" самого "МегаФона".

Тогда же акционеры компании заявляли, что рассматривают возможность IPO на LSE. Однако предполагалось, что объем размещения составит 20%: 10,6% могла продать TeliaSonera, а 9,4% — Megafon Investments. На такой же объем — не более 20% — Федеральная служба по финансовым рынкам выдала "МегаФону" разрешение на обращение акций за пределами России.

После размещения Сбербанка условия для IPO других компаний несколько ухудшились, отмечает аналитик Газпромбанка Анна Курбатова. "Компания рассчитывала выручить более $3 млрд в рамках IPO, исходя из оценки $15-16 млрд за 100%. Возможно, "МегаФон" решил перестраховаться и снизить объем размещения, чтобы создать у инвесторов повышенный спрос и продать акции по верхней границе диапазона",— рассуждает госпожа Курбатова. "Но чем больше ликвидность, тем лучше для компании, больше шансов, что она попадет в индекс MSCI",— замечает аналитик ИФК "Метрополь" Евгений Голосной.

По итогам второго квартала сотовая абонентская база "МегаФона" составляла 63,68 млн клиентов. Из них 62 млн абонентов компания обслуживала в России, занимая по этому показателю второе место. Выручка за второй квартал — 66,76 млрд руб., чистая прибыль — 1,7 млрд руб.

"МегаФон" последним из "большой тройки" выходит на биржу. Vimpelcom разместил акции на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) в 1996 году, а МТС — на ней же в 2000 году. Вчера капитализация компаний равнялась $18,7 млрд и $16,7 млрд соответственно. "В первую очередь "МегаФон" будут сравнивать с МТС, поскольку у Vimpelcom на российский бизнес приходится 40% выручки,— рассуждает Евгений Голосной.— У МТС лучше публичная история — компания торгуется более десяти лет, регулярно платит дивиденды. "МегаФон", скорее всего, будет делать упор на лидерство в сегменте мобильного интернета".

По итогам второго квартала выручка "МегаФона" от мобильной передачи данных равнялась 7,9 млрд руб. Это сопоставимо с выручкой МТС в том же сегменте — 7,8 млрд руб., однако в первом квартале разрыв был больше: 8,137 млрд руб. против 7,365 млрд руб. Выручка российской "дочки" Vimpelcom в этом сегменте во втором квартале равнялась 6 млрд руб.

В "МегаФоне" отказались комментировать тему IPO. Так же поступили в TeliaSonera и управляющей активами Алишера Усманова USM Advisors.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 434
Рубрика: Hi-Tech
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 01
Samsung посоветовали проверять смартфоны рентгеном |
18: 01
Windows 10 перешагнула отметку в 400 млн устройств по всему миру |
17: 41
Клиент Samsung из Китая заявил о возгорании Note 7 из «не подверженной перегреву» партии |
17: 41
Запуск платёжного сервиса LG Pay отложен до следующего года |
17: 41
Социальную сеть Twitter может купить Disney |
17: 41
Google празднует день рождения |
17: 41
Самый древний белок найден в страусиных яйцах |
17: 01
Росавиация запрещает включать Galaxy Note 7 в самолете |
17: 01
«Понятие "реклама" станет еще более пошлым, когда поколение Z повзрослеет» — Ироничный прогноз копирайтера о рекламе в 2025 году |
16: 41
Google готовит Chromecast Ultra с поддержкой 4K |
16: 41
Скейтборд из пуленепробиваемого стекла |
16: 41
Пентагон потратит миллиард долларов на бактерии |
15: 41
В Watch Dogs 2 будут «обнаженка», жестокость и взрослые разговоры |
15: 41
Microsoft поделилась информация о DLC к Forza Horizon 3 |
15: 41
ESRB поставила The Last Guardian возрастной рейтинг |
15: 41
Avito стала владельцем портала Domofond.ru |
15: 41
Водяные гейзеры на спутнике Юпитера |
15: 41
«Не думаю, что VR или AR заменят смартфоны и приложения» — Американский инвестор о том, почему не стоит недооценивать рынок мобильных приложений |
15: 01
Презентованы солнечные очки, которые снимают видео и транслируют его в соцсеть |
15: 01
YouTube выпустит приложение для скачивания видео |
15: 01
В iOS 10 нашли серьезную уязвимость |
15: 01
Анонсирована стильная игра Sundered для PC и PS4 |
14: 41
Главные автомобильные инновации за 25 лет: часть I |
14: 41
Загадочный вид муравьев обнаружен в желудке лягушки |
13: 21
Avito выкупила сервис объявлений о недвижимости «Домофонд» и объединила его команду с «Недвижимостью» |
12: 41
Как сделать паяльник из свечи своими руками |
12: 41
Компания кузенов Элона Маска SolarCity получила иск с обвинением в краже секретных данных |
12: 01
Очень тонкий ноутбук Google Pixel 3 с процессором Intel и ОС Andromeda выйдет в третьем квартале следующего года |
12: 01
Как может навредить или помочь бизнесу голосовое меню |
12: 01
Университет Иннополиса бесплатно обучит разработчиков для «Сбербанка», «Яндекса» и других резидентов города |
11: 41
Google готовит планшет Nexus от Huawei на гибридной ОС Andromeda |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Май 2005: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31