Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Продукты питания > "Марта" займет деньги, чтобы открыть еще несколько супермаркетов Grossmart

"Марта" займет деньги, чтобы открыть еще несколько супермаркетов Grossmart

Вторник, 17 мая 2005 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Как сообщили RBC daily, облигационный заем, о котором так долго говорили в холдинге "Марта", планируется разместить на валютной бирже в конце мая. Взятые в долг 700 млн руб. компания направит на реструктуризацию кредитов и дальнейшее развитие сети супермаркетов. Несмотря на прогнозируемую доходность в размере 15-16% годовых, аналитики полагают, что удачному размещению займа будет способствовать профессионализм организаторов.

Холдинг "Марта", основанный в 1992 г., является многопрофильной торгово-промышленной структурой. В настоящее время в столице он управляет деятельностью сетей Grossmart (6 магазинов в Москве и Московской области) и "Продмак" (17 магазинов в Москве), а также участвует в работе супермаркетов Billa (19 магазинов). В 2002 г. холдинг развивал только бренд SPAR. В октябре 2004 г. началась передача этих магазинов под управление ООО Billa в рамках совместного проекта с группой REWE. Был произведен ребрендинг магазинов SPAR, которые стали работать под торговой маркой Billa. Сеть "Продмак" перешла под управление холдинга в январе 2005 г. Сеть Grossmart развивается холдингом с осени 2004 г. как самостоятельный бренд. Совокупный оборот магазинов "Марты" в 2004 г. составил 166 млн долл., что позволило холдингу войти в двадцатку крупнейших розничных сетей России. Кроме того, "Марта" является крупным дистрибьютором строительной и отделочной продукции. Холдингу принадлежит предприятие по производству полипропиленовой и полиэтиленовой упаковки.

Холдинг "Марта" планирует разместить свой заем на три года в размере 700 млн руб. Доходность первого купона планируется на достаточно высоком уровне – 15-16% годовых, что, по мнению аналитиков, может способствовать удачному размещению: холдинг впервые прибегает к рынку долговых обязательств и не имеет своей кредитной истории. Характерно, что еще год назад компания "Марта" собиралась заявить о себе на фондовом рынке, разместив заем. Тогда его организатором выступал Банк ЗЕНИТ. Но в конце прошлого года холдинг перенес сроки размещения облигаций и заявил о смене организатора. Как позже объяснили в компании, это было связано с изменениями в юридической структуре сделки. Необходимость корректировки некоторых параметров выпуска была обусловлена реструктуризацией холдинга "Марта", происходящей в рамках сделки с компанией REWE-Zentrale AG по созданию совместного российско-германского предприятия Billa Russia. Организатором займа сейчас выступает "Импэксбанк".

"Компания "Марта" сейчас самая быстро растущая в сегменте ритейла, и уже сейчас, за две недели до размещения займа, нам удалось сформировать неплохой синдикат, куда вошли банк "Транспортный" и "АК БАРС" Банк", – сообщил RBC daily заместитель начальника управления инвестиционного бизнеса "Импэксбанка" Алексей Семенов. По его словам, у холдинга не должно быть недостатка в инвесторах, а эффективная доходность к первому купону прогнозируется на уровне 15-15,5%. В "Импэксбанке", впрочем, не скрывают, что успех займа будет напрямую зависеть от того, как разместится основной конкурент холдинга – "Пятерочка" (размещение намечено на 18 мая).

Средства, полученные от размещения облигационного займа, "Марта" планирует использовать для рефинансирования текущих кредитов, пополнения оборотного капитала и финансирования открытия новых супермаркетов. Как говорится в информационном меморандуме к выпуску облигаций, в последнее время холдинг активно привлекал заемные средства на свои инвестиционные программы. В результате на конец 2004 г. за счет займов и кредитов было сформировано около 41,3% активов, а общая величина долга составляла 71,1 млн долл. К апрелю сумма долга увеличилась до 77 млн долл. за счет реализации вексельной программы. Всего за 2003-2005 гг. были размещены 4 транша трех- и шестимесячных векселей. Поэтому первым делом будут погашены векселя 4-го транша, размещенные в январе 2005 г. на сумму 389,3 млн руб., потом погасятся кредиты банков на 11 млн долл., и только после этого холдинг планирует развивать сеть супермаркетов.

Несмотря на заявленную доходность облигаций, аналитики не уверены в том, что заем удастся быстро разместить. "Сейчас тенденция на рынке достаточно пессимистичная, – сказал RBC daily трейдер по облигациям ИК "Брокеркредитсервис" Сергей Потапкин. – Предложения значительно превышают спрос, плюс намечается спад повышения доходности ценных бумаг. Опять очень многое зависит от организаторов займа". По его мнению, облигации, возможно, будут интересны крупным инвесторам, но вкладываться большими объемами они не будут. "У холдинга сейчас немало конкурентов, а этот фактор существенно влияет на долгосрочную перспективу, так как прибыль компании может снизиться, – отметил Сергей Потапкин. – Инвесторы могут потребовать еще и дополнительные премии к рынку". В самом холдинге настроены более оптимистично. "Компания располагает достаточным объемом средств для исполнения своих обязательств по облигационному займу", – заявили RBC daily в отделе ценных бумаг "Марты".

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 929
Рубрика: Продукты питания
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

11: 00
FAO окажет техническое содействие развитию ресурсосберегающего сельского хозяйства в Армении |
18: 40
Дефицит рапса на рынке ЕС увеличивается |
17: 40
В Казахстане поголовье КРС выросло на 3,7% |
17: 00
В 2016/17 МГ Парагвай существенно увеличит производство и экспорт сои |
16: 40
Цены в украинских портах на растительные масла снизились |
16: 20
Турция намерена увеличить долю АПК в товарообороте с Азербайджаном |
15: 40
Азербайджан намерен закупить турецкую сельхозтехнику на $30-50 млн. |
15: 40
Египет: объемы и темпы внешних закупок пшеницы выше прошлогодних |
15: 20
В Украине повысились цены спроса на овес |
15: 00
Экспорт казахстанского зерна и муки с начала текущего МГ составил 5,3 млн. тонн – МСХ |
14: 40
Украина с начала 2016/17 МГ экспортировала более 29 млн. тонн зерновых |
14: 20
Япония предоставит Молдове $4,8 млн. на развитие сельского хозяйства |
14: 00
Сможет ли Китай пополнить ряды стран-экспортеров кукурузы? |
13: 40
В Украине растут цены спроса на желтую горчицу |
13: 20
Казахстан и Узбекистан договорились о снижении стоимости железнодорожных грузоперевозок |
13: 00
Цены на рапс в Беларуси растут |
12: 40
Украина с начала 2016/17 МГ экспортировала рекордный объем высокоолеинового подсолнечного масла |
12: 20
Иордания закупила фуражный ячмень |
11: 40
Казахстан: в ВКО вывели новые сорта и гибриды масличных |
11: 20
Тунис провел тендер на закупку зерновых |
11: 00
В январе Украина существенно нарастила экспорт семян льна масличного |
10: 40
Южная Корея активно закупает кукурузу |
10: 20
Украинский экспорт в Евросоюз в 2016 году вырос на 3,7% – представительство ЕС |
07: 00
Нацбанк Казахстана снизил базовую процентную ставку до 11% |
18: 40
ГК «Агро-Белогорье» ввела в эксплуатацию новый комбикормовый завод |
18: 00
В Казахстане годовая инфляция в 2017 году ожидается в пределах 6-8% – Нацбанк |
18: 00
Бразильские фермеры сдерживают продажи нового урожая сои |
17: 40
Иордания закупила пшеницу |
17: 00
В 2016/17 МГ Индия сократит импорт растительных масел на 0,3 млн. тонн |
16: 40
Поголовье КРС в России продолжает сокращаться - Росстат |
16: 20
Турция инвестирует в развитие сельского хозяйства Азербайджана |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003