"ВымпелКом" одобрил размещение облигаций на 50 млрд руб.
Дочерняя компания ОАО "ВымпелКом" "ВымпелКом-Инвест" одобрила размещение четырех выпусков облигаций на 50 млрд руб., говорится в сообщении компании.
"ВымпелКом-Инвест" намерен разместить выпуски облигаций 8-й и 9-й серий по 10 млрд руб. каждый и выпуски 10-й и 11-й серий по 15 млрд руб.
Все четыре выпуска имеют 10-летний срок обращения. По облигациям предусмотрена возможность досрочного погашения.
Одновременно с размещением бумаг "ВымпелКом-Инвест" одобрил проспекты всех четырех выпусков.
"ВымпелКом-Инвест" является SPV-компанией "ВымпелКома" и уже выступал эмитентом долговых бумаг оператора. Сейчас в обращении находятся облигации "ВымпелКом-Инвеста" 4-й серий общим объемом 40 млрд руб.
Кроме того, бумаги размещает напрямую сам "ВымпелКом". Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) в июне прошлого года зарегистрировала пять выпусков облигаций "ВымпелКома" на 60 млрд руб. Объем 1-3-го выпусков - по 10 млрд руб., 4-5-го выпусков - по 15 млрд руб.
Компания в конце марта 2012 года разместила бонды 1-й, 2-й и 4-й серий общим объемом 35 млрд рублей, ставка 1-6-го купонов облигаций трех серий была установлена в размере 8,85% годовых. Третий и пятый выпуски не размещались.
В апреле "ВымпелКом" также сообщил, что планирует еще четыре выпуска облигаций общим объемом 50 млрд руб.: объем 6-7-го выпусков - по 10 млрд руб., 8-9-го выпусков - по 15 млрд руб. Предполагается, что 10-летние бонды номиналом 1 тыс. руб. будут размещаться по открытой подписке.
ОАО "ВымпелКом" на 100% находится во владении холдинга Vimpelcom Ltd, основными акционерами которого являются норвежской Telenor (в долей 35,66% экономического интереса и 39,51% голосов в Vimpelcom), Altimo (31,35% и 24,99% соответственно), Weather II египетского миллиардера Нагиба Савириса 18,78% и 18,28%.
В настоящее время в российском суде рассматриваются претензии со стороны ФАС к акционерам Vimpelcom, в рамках которых на "ВымпелКом" наложены обеспечительные меры, в том числе по принятию решений акционерами о крупных сделкам (к которым относятся заимствования). Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе оператора, обеспечительные меры не накладывают ограничения на принятие решений дочерними компаниями "ВымпелКома".
Общий долг Vimpelcom Ltd по итогам I квартала составляет $28,59 млрд. Чистый долг - $24,34 млрд. Соотношение долг/EBITDA составило по итогам квартала 2,5.
"ВымпелКом-Инвест" намерен разместить выпуски облигаций 8-й и 9-й серий по 10 млрд руб. каждый и выпуски 10-й и 11-й серий по 15 млрд руб.
Все четыре выпуска имеют 10-летний срок обращения. По облигациям предусмотрена возможность досрочного погашения.
Одновременно с размещением бумаг "ВымпелКом-Инвест" одобрил проспекты всех четырех выпусков.
"ВымпелКом-Инвест" является SPV-компанией "ВымпелКома" и уже выступал эмитентом долговых бумаг оператора. Сейчас в обращении находятся облигации "ВымпелКом-Инвеста" 4-й серий общим объемом 40 млрд руб.
Кроме того, бумаги размещает напрямую сам "ВымпелКом". Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) в июне прошлого года зарегистрировала пять выпусков облигаций "ВымпелКома" на 60 млрд руб. Объем 1-3-го выпусков - по 10 млрд руб., 4-5-го выпусков - по 15 млрд руб.
Компания в конце марта 2012 года разместила бонды 1-й, 2-й и 4-й серий общим объемом 35 млрд рублей, ставка 1-6-го купонов облигаций трех серий была установлена в размере 8,85% годовых. Третий и пятый выпуски не размещались.
В апреле "ВымпелКом" также сообщил, что планирует еще четыре выпуска облигаций общим объемом 50 млрд руб.: объем 6-7-го выпусков - по 10 млрд руб., 8-9-го выпусков - по 15 млрд руб. Предполагается, что 10-летние бонды номиналом 1 тыс. руб. будут размещаться по открытой подписке.
ОАО "ВымпелКом" на 100% находится во владении холдинга Vimpelcom Ltd, основными акционерами которого являются норвежской Telenor (в долей 35,66% экономического интереса и 39,51% голосов в Vimpelcom), Altimo (31,35% и 24,99% соответственно), Weather II египетского миллиардера Нагиба Савириса 18,78% и 18,28%.
В настоящее время в российском суде рассматриваются претензии со стороны ФАС к акционерам Vimpelcom, в рамках которых на "ВымпелКом" наложены обеспечительные меры, в том числе по принятию решений акционерами о крупных сделкам (к которым относятся заимствования). Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе оператора, обеспечительные меры не накладывают ограничения на принятие решений дочерними компаниями "ВымпелКома".
Общий долг Vimpelcom Ltd по итогам I квартала составляет $28,59 млрд. Чистый долг - $24,34 млрд. Соотношение долг/EBITDA составило по итогам квартала 2,5.
Ещё новости по теме:
18:20