Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Продукты питания > ВЭБ отделит зерно от долгов

ВЭБ отделит зерно от долгов

Среда, 29 февраля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Госкорпорация может стать акционером агрохолдинга "Разгуляй".

Как стало известно "Ъ", Внешэкономбанк (ВЭБ) ведет переговоры о вхождении в акционерный капитал агрохолдинга "Разгуляй", который кредитует. Госкорпорация может получить до 16,8% акций холдинга после допэмиссии акций в обмен на реструктуризацию его долгов. При капитализации $144,3 млн долг "Разгуляя" превышает $1 млрд.

О том, что Внешэкономбанк может выкупить допэмиссию ОАО "Группа "Разгуляй"", одного из крупнейших российских агрохолдингов, "Ъ" рассказал один из инвестбанкиров. Рустем Миргалимов, председатель совета директоров "Разгуляя", отметил лишь, что переговоры о выкупе допэмиссии ведутся не только с ВЭБом. Представитель ВЭБа Екатерина Гришковец подтвердила, что банк ведет переговоры о покупке допэмиссии "Разгуляя". Параметры возможной сделки стороны не уточняют. "Переговоры находятся в начальной стадии",— пояснила госпожа Гришковец.

"Разгуляй" сообщал о решении увеличить уставный капитал компании на 20,2% путем размещения 31,9 млн акций по открытой подписке в октябре прошлого года, а 1 декабря Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала ее.

Таким образом, новый акционер может получить до 16,8% акций от увеличенного уставного капитала. Исходя из вчерашней капитализации компании на ММВБ-РТС допэмиссия может стоить примерно 843,6 млн руб. ($29,1 млн по курсу ЦБ на сегодня).

Группа "Разгуляй" занимается переработкой зерна (12 элеваторов, 7 мукомольных предприятий, 3 крупяных завода); производит сахар (10 заводов мощностью 4 млн тонн свеклы в год и 1,4 млн тонн сырца в год) и управляет земельным банком — 460 тыс. га. Выручка в 2010 году — 23,8 млрд руб. ($783 млн), прибыль — 143 млн руб. ($4,7 млн). Занимает десятое место в рейтинге крупнейших сельхозпроизводителей России компании "Агриконсалт" за 2010 год. Крупнейший акционер — Avangard Asset Management Рустема Миргалимова (29,9%). Капитализация вчера на ММВБ-РТС — 4,18 млрд руб. ($144,3 млн).

"Разгуляй" чрезмерно закредитован, поэтому ВЭБ войдет в капитал компании за счет списания части долгов группы и реструктуризации кредитного портфеля, рассказывает источник, знакомый с переговорным процессом. Долг "Разгуляя" перед ВЭБом сейчас составляет около 19 млрд руб., уточнили в банке. Просроченной задолженности при этом нет. Общий долг компании на конец 2011 года, по словам источников "Ъ", составлял 30-31 млрд руб. (около $1 млрд). Сам "Разгуляй" не публиковал никаких финансовых показателей за 2011 год. Некоторые банки даже отказываются давать рекомендации по акциям группы: например, Альфа-банк на прошлой неделе сообщил о прекращении анализа "Разгуляя" из-за "низкой ликвидности акций этой компании и слабой видимости прогнозов ее финансовых показателей".

Проблему высокого долга "Разгуляй" решает с начала кризиса: в марте 2009-го компания допустила дефолт по облигациям на 8 млрд руб., но тогда с кредиторами удалось договориться. В мае 2010 года основатель компании Игорь Потапенко уступил 21,4% акций фонду Avangard Asset Management, лишившись контроля над компанией. Еще через год Avangard докупил акции, став крупнейшим акционером "Разгуляя". С тех пор долг компании существенно не снижался.

Если ВЭБ выкупит всю зарегистрированную допэмиссию, он станет вторым по величине акционером компании после Avangard. Доля Avangard Asset Management сократится с 29,9% до 24,8%; доля господина Потапенко размоется с 17,7% до 14,7%; free float сократится с 38,9% до 32,4%. Оставшиеся 13,4% принадлежат другим миноритариям, в том числе инвестфонду Altima Partners.

Директор Prosperity Capital Management (покупал акции "Разгуляя" с биржи) Алексей Кривошапко уточняет, что ВЭБ в случае вхождения в капитал получит место в совете директоров "Разгуляя" и сможет контролировать его действия, например, следить, чтобы из компании не выводились активы. Он отмечает, что ни ВЭБ, ни другие кредиторы (один из них — Национальный резервный банк) не заинтересованы в банкротстве компании — в рамках этой процедуры они рискуют потерять не менее 70% долга. "Если компания будет стабильно работать, есть шанс вернуть долг полностью",— уверен господин Кривошапко. Высокая долговая нагрузка почти обесценила компанию, напоминает он. С начала кризиса ее капитализация упала примерно в шесть раз: в июле 2008 года одна акция "Разгуляя" стоила на ММВБ 214 руб. ($9,1 по курсу за июль 2008-го), а капитализация достигала 22,5 млрд руб. ($957 млн).

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 464
Рубрика: Продукты питания
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

17: 00
Названы самые дорогие в производстве продукты питания |
16: 40
Минпромторг поддерживает повышение минимальной цены на водку до 219 рублей |
16: 20
«Магнит» создал производство сухарей, тортов и шоколада |
16: 20
Россельхознадзор запретил экспорт мяса птицы из шести российских регионов |
16: 20
Число не одобряющих продуктовые санкции россиян выросло почти втрое |
11: 20
Закрытие Турции может стоить экспортерам сельхозпродукции $500 млн |
11: 00
Россия запретила ввоз пяти марок белорусского сыра |
10: 40
Ткачев: Хорошо бы продержать контрсанкции еще 10 лет |
14: 00
ВМТП осуществил перевалку первой партии зерна по новой технологии |
13: 20
Китай: импорт соевых бобов в 2017/18 МГ достигнет нового рекорда |
13: 00
Использование ГМО это путь к экологической катастрофе - эксперт |
12: 40
Ретейлеры пообещали увеличить в 2017 году долю собственных торговых марок |
12: 40
ФАС России поддерживает запуск интервенций на рынке сахара |
12: 20
Объем продаж российских сладостей за рубеж резко увеличился |
12: 20
Дальневосточные ученые научились с помощью водорослей обогащать селеном продукты питания |
12: 20
Япония закупила мукомольную пшеницу |
12: 00
Нарколог: изменение минимальной цены на водку не повлияет на уровень алкоголизма в РФ |
12: 00
Первый рыбный терминал создан на Камчатке |
12: 00
Россия и Турция намерены продолжить работу над существующими ограничениями в двухсторонней торговле |
11: 40
Экспорт мяса из Бразилии упал на 99,9% после ограничений ряда стран |
11: 40
Удмуртию ждет молочная интервенция |
11: 40
За 6 лет производство растительных масел в России возросло более чем на 60% - Хатуов |
11: 20
Ткачев: РФ может прекратить поставки сельхозпродукции в Турцию |
11: 20
Египет до ноября будет принимать пшеницу с влажностью 13,5% |
11: 00
AB InBev прогнозирует рост продаж пива в России на 5–6% на фоне ЧМ-2018 |
11: 00
Введенные Турцией ограничения снизят объемы экспорта российского зерна в марте - эксперт |
10: 40
Эксперт: некачественное мясо из Бразилии в Россию попасть не могло |
10: 40
Минфин поспорил с Хлопониным о цене на водку |
10: 40
Роспотребнадзор оценит влияние ГМО на здоровье россиян |
10: 40
Пост ритейлерам не помеха |
10: 40
С начала т.г. Египет отказался принять семь партий пшеницы |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003