Традиционно опасный разгон
По итогам 1 полугодия текущего года объём премий по ОСАГО (без учета страховщиков, ушедших с рынка в течение данного периода) составил 44,9 млрд. руб., прирост к 1 полугодию 2010 г. — 8%. Ничего захватывающего в этих цифрах нет, равно как в показателях объёма страховых выплат и числа заключенных договоров страхования за данный период. Однако интересная картина вырисовывается, если посмотреть на поквартальную динамику рынка ОСАГО (2 квартал каждого года к 1 кварталу).
Отдельно во 2 квартале текущего года страховщики ОСАГО собрали 26,5 млрд. руб., что на 44,3% больше итогов 1 квартала. При этом количество заключенных договоров увеличилось на 42%, а объём страховых выплат не увеличился (-0,8%). Аналогичная ситуация была отмечена на рынке ОСАГО и в 1 полугодии 2010 г. (отдельно в 1 и 2 кварталах). Что же такого особенного происходит в ОСАГО в каждом втором квартале года?
Во-первых, конечно, отметим эффект низкой базы первого квартала, ведь после новогодних каникул в январе и страхователи, и страховщики некоторое время не нуждаются друг в друге. Даже индекс промышленного производства и потребительского спроса традиционно невысоки в январе. Фактически один месяц в первом квартале рынок ОСАГО не работает.
Во-вторых, на второй квартал приходится всплеск страхования (вернее сказать, пролонгации) ответственности владельцев бюджетных автомобилей, приобретенных год назад по программе утилизации, а также традиционная сезонная активность потребителей по смене автомобилей.
В-третьих, с окончанием холодного времени года растет число автовладельцев, приобретающих краткосрочные полисы ОСАГО со сроком действия на летний сезон.
В силу вышеуказанных факторов и из-за перетекания клиентов от уходящих с рынка операторов ОСАГО формируется и определенный вектор развития некоторых страховщиков (не без участия страховых посредников), демонстрирующих особенно внушительные темпы роста бизнеса по ОСАГО во втором квартале (2 кв. 2010 г., 2 кв. 2011 г.):
В обзоре по итогам развития рынка ОСАГО в 1 полугодии 2010 г. и даже еще раньше мы обращали внимание читателей на внушающие подозрения показатели "Росстраха", "ЭСКО", "Инногаранта" и "Ростры", а также отмечали догоняющий темп роста бизнеса по ОСАГО страхового общества "Россия". Первые три компании из названных прекратили страховые операции, "Ростра", судя по публикациям в СМИ и пресс-релизам, испытывала (может, и продолжает испытывать и до сих пор) серьезные проблемы. Представляется, что ОСАО "Россия" при определенном стечении обстоятельств может перехватить эстафету у вышеуказанных компаний: по объёму премии по ОСАГО за 1 полугодие компания вышла на 13 позицию на рынке, имея при этом самую существенную динамику премии (125,6%) и количества заключенных договоров (83%). А по сравнению с 1 кварталом 2011 года премия страховщика во 2 квартале выросла на 89%.
Ситуация внушает опасения еще и потому, что вместе со страхованием автокаско ОСАГО составляет 60% портфеля ОСАО "Россия", при этом только уровень выплат по страхованию автокаско составлял в 1 квартале 2011 г. 98,2% (по ОСАГО уровень выплат имеет значение ниже среднерыночного). Будем надеяться, что резкий рост бизнеса по ОСАГО в 1 полугодии 2011 не станет для страховщика критическим.
Другой новой "звездой" ренкинга ТОП-20 по объему премии по ОСАГО является компания "Русские страховые традиции" (прирост премии 79% к 1 полугодию 2010 г., прирост количества договоров — 52,5%). По итогам полугодия компания заняла 16 позицию в ТОП-20.
Выбытие из ренкинга "Росстраха" и "ЭСКО" позволило компаниям "ГУТА-страхование" и "Энергогарант" занять, соответственно, 17 и 20 позиции в ТОП-20.
Таблица 1. Некоторые относительные показатели ТОП-20 страховщиков ОСАГО по объёму премии в 1 полугодии 2011 г. Данные РСА
СтраховщикПрирост премий 2 кв. к 1 кв. 2011Прирост премий 1 пг 2011 к 1 пг 2010Уровень выплат, 1 пг 2011Прирост кол-ва дог.Коэф-т урег., 1 пг 2011
Росгосстрах (ООО)43,30%6,80%61,20%8,00%100,00%
РЕСО-Гарантия39,60%3,50%62,40%4,50%111,50%
Ингосстрах37,20%9,80%50,70%11,30%101,60%
СГ МСК196,30%149,80%75,90%157,30%95,70%
ВСК63,70%36,10%45,40%44,00%96,30%
Согласие51,80%49,30%60,80%55,10%86,40%
РОСНО39,90%1,30%59,80%1,80%110,90%
АльфаСтрахование61,10%24,50%49,50%20,40%104,30%
УралСиб34,90%-6,80%77,60%-2,20%97,60%
Спасские ворота-80,50%-52,00%86,30%-42,60%91,40%
Югория31,80%14,80%65,20%9,70%96,80%
МАКС36,80%-7,10%75,70%0,50%98,40%
Россия89,10%125,60%42,10%82,80%96,00%
Ренессанс Страхование84,00%18,40%61,90%10,90%104,80%
ЦЮРИХ (ООО)42,70%-24,40%80,70%-23,10%99,20%
Русские страховые традиции97,80%78,60%42,60%52,50%89,50%
ГУТА-Страхование80,10%-2,80%86,10%-2,70%93,90%
СОГАЗ23,30%-3,20%55,50%-4,00%99,70%
Ростра40,30%-11,90%71,40%-9,30%96,10%
ЭНЕРГОГАРАНТ39,10%3,30%54,30%6,00%91,90%
>Прайм-Ньюс
Отдельно во 2 квартале текущего года страховщики ОСАГО собрали 26,5 млрд. руб., что на 44,3% больше итогов 1 квартала. При этом количество заключенных договоров увеличилось на 42%, а объём страховых выплат не увеличился (-0,8%). Аналогичная ситуация была отмечена на рынке ОСАГО и в 1 полугодии 2010 г. (отдельно в 1 и 2 кварталах). Что же такого особенного происходит в ОСАГО в каждом втором квартале года?
Во-первых, конечно, отметим эффект низкой базы первого квартала, ведь после новогодних каникул в январе и страхователи, и страховщики некоторое время не нуждаются друг в друге. Даже индекс промышленного производства и потребительского спроса традиционно невысоки в январе. Фактически один месяц в первом квартале рынок ОСАГО не работает.
Во-вторых, на второй квартал приходится всплеск страхования (вернее сказать, пролонгации) ответственности владельцев бюджетных автомобилей, приобретенных год назад по программе утилизации, а также традиционная сезонная активность потребителей по смене автомобилей.
В-третьих, с окончанием холодного времени года растет число автовладельцев, приобретающих краткосрочные полисы ОСАГО со сроком действия на летний сезон.
В силу вышеуказанных факторов и из-за перетекания клиентов от уходящих с рынка операторов ОСАГО формируется и определенный вектор развития некоторых страховщиков (не без участия страховых посредников), демонстрирующих особенно внушительные темпы роста бизнеса по ОСАГО во втором квартале (2 кв. 2010 г., 2 кв. 2011 г.):
В обзоре по итогам развития рынка ОСАГО в 1 полугодии 2010 г. и даже еще раньше мы обращали внимание читателей на внушающие подозрения показатели "Росстраха", "ЭСКО", "Инногаранта" и "Ростры", а также отмечали догоняющий темп роста бизнеса по ОСАГО страхового общества "Россия". Первые три компании из названных прекратили страховые операции, "Ростра", судя по публикациям в СМИ и пресс-релизам, испытывала (может, и продолжает испытывать и до сих пор) серьезные проблемы. Представляется, что ОСАО "Россия" при определенном стечении обстоятельств может перехватить эстафету у вышеуказанных компаний: по объёму премии по ОСАГО за 1 полугодие компания вышла на 13 позицию на рынке, имея при этом самую существенную динамику премии (125,6%) и количества заключенных договоров (83%). А по сравнению с 1 кварталом 2011 года премия страховщика во 2 квартале выросла на 89%.
Ситуация внушает опасения еще и потому, что вместе со страхованием автокаско ОСАГО составляет 60% портфеля ОСАО "Россия", при этом только уровень выплат по страхованию автокаско составлял в 1 квартале 2011 г. 98,2% (по ОСАГО уровень выплат имеет значение ниже среднерыночного). Будем надеяться, что резкий рост бизнеса по ОСАГО в 1 полугодии 2011 не станет для страховщика критическим.
Другой новой "звездой" ренкинга ТОП-20 по объему премии по ОСАГО является компания "Русские страховые традиции" (прирост премии 79% к 1 полугодию 2010 г., прирост количества договоров — 52,5%). По итогам полугодия компания заняла 16 позицию в ТОП-20.
Выбытие из ренкинга "Росстраха" и "ЭСКО" позволило компаниям "ГУТА-страхование" и "Энергогарант" занять, соответственно, 17 и 20 позиции в ТОП-20.
Таблица 1. Некоторые относительные показатели ТОП-20 страховщиков ОСАГО по объёму премии в 1 полугодии 2011 г. Данные РСА
СтраховщикПрирост премий 2 кв. к 1 кв. 2011Прирост премий 1 пг 2011 к 1 пг 2010Уровень выплат, 1 пг 2011Прирост кол-ва дог.Коэф-т урег., 1 пг 2011
Росгосстрах (ООО)43,30%6,80%61,20%8,00%100,00%
РЕСО-Гарантия39,60%3,50%62,40%4,50%111,50%
Ингосстрах37,20%9,80%50,70%11,30%101,60%
СГ МСК196,30%149,80%75,90%157,30%95,70%
ВСК63,70%36,10%45,40%44,00%96,30%
Согласие51,80%49,30%60,80%55,10%86,40%
РОСНО39,90%1,30%59,80%1,80%110,90%
АльфаСтрахование61,10%24,50%49,50%20,40%104,30%
УралСиб34,90%-6,80%77,60%-2,20%97,60%
Спасские ворота-80,50%-52,00%86,30%-42,60%91,40%
Югория31,80%14,80%65,20%9,70%96,80%
МАКС36,80%-7,10%75,70%0,50%98,40%
Россия89,10%125,60%42,10%82,80%96,00%
Ренессанс Страхование84,00%18,40%61,90%10,90%104,80%
ЦЮРИХ (ООО)42,70%-24,40%80,70%-23,10%99,20%
Русские страховые традиции97,80%78,60%42,60%52,50%89,50%
ГУТА-Страхование80,10%-2,80%86,10%-2,70%93,90%
СОГАЗ23,30%-3,20%55,50%-4,00%99,70%
Ростра40,30%-11,90%71,40%-9,30%96,10%
ЭНЕРГОГАРАНТ39,10%3,30%54,30%6,00%91,90%
>Прайм-Ньюс
Ещё новости по теме:
07:00