«Метинвест» привлек синдицированный кредит на $850 млн.

Metinvest B.V., холдинговая компания горно-металлургической группы «Метинвест», привлекла 5-летний амортизационный синдицированный кредит на $850 млн.

Как говорится в сообщении группы в среду, координатором выступает Deutsche Bank AG.

Сделка подписана с пятью уполномоченными лид-организаторами (mandated lead arranger, MLA) и букраннерами: Deutsche Bank AG, ING Bank N.V., Natixis, UniCredit Bank AG, WestLB AG и одним MLA – BNP Paribas.

Согласно сообщению, букраннеры готовятся объявить синдикацию для более широкого круга банков в сентябре.

В документе говорится, что кредит с льготным периодом 24 месяца будет использован для рефинансирования существующих займов с более высокой ставкой, преимущественно привлеченного в 2010 г. трехлетнего кредита на $700 млн., уменьшая процентную ставку с Libor + 5,5% до Libor + 3,0%.

«Метинвест» напоминает, что этот кредит стал четвертым в этом году, следуя за привлеченными в феврале $100 млн. от UniCredit, $75 млн. он Rabobank Group и $175 млн. от Сбербанка РФ.

«Метинвест» в 2010 г. увеличил консолидированную чистую прибыль на 30,8% – до $437 млн., консолидированный доход – на 55,3%, до $9,358 млрд.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа «Систем кэпитал медеджмент» (71,25%) и «Смарт-холдинг» (23,75%), совместно управляющие компанией.