Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Главная > Новости бизнеса > Hi-Tech > СЗТ разместился с запасом. Спрос на облигации значительно превысил предложение

СЗТ разместился с запасом. Спрос на облигации значительно превысил предложение

Пятница, 4 марта 2005 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Вчера состоялось размещение облигационного займа ОАО "Северо-Западный телеком" объемом 3 млрд рублей. Спрос на бумаги превысил предложение в два с половиной раза, в результате чего процентная ставка оказалась ниже самых оптимистичных для оператора прогнозов, сделанных накануне размещения. По итогам аукциона эффективная доходность к оферте составила 9,58% годовых. В то время как инвестиционные банки прогнозировали ее размер в 10-10,4% годовых.

"Северо-Западный телеком" (СЗТ) является крупнейшим телефонным оператором на рынке Северо-Запада. Объем выручки компании по итогам 2004 года составил 17,8 млрд рублей. Текущий уровень капитализации - около $683 млн.

Организатором размещения облигаций СЗТ выступил Вэб-инвест банк, по мнению которого оператор до сих пор крайне мало использовал возможности облигационного рынка. Финансирование инвестиционных проектов на 60% происходило за счет собственных средств СЗТ и лишь на 21% за счет рыночного долга, тогда как в среднем по отрасли этот показатель составляет 31%. Однако вчерашнее размещение облигаций СЗТ на 3 млрд рублей исправило этот дисбаланс.

Нынешний заем вполне можно назвать триумфальным для эмитента. Результат превзошел самые смелые ожидания аналитиков. "Задачи удлинения сроков заимствований и снижения их стоимости, которые компания ставила перед собой в ходе подготовки выпуска, выполнены - это самый крупный долгосрочный заем "Северо-Западного телекома", размещенный на очень выгодных для компании условиях", - заявила Ъ директор по экономике и финансам СЗТ Венера Хуснутдинова.

Как сообщили вчера Ъ в Вэб-инвест банке, общий объем заявок на покупку шестилетних облигаций СЗТ превысил предложение в два с половиной раза, достигнув 7,4 млрд рублей. "Облигации компаний, входящих в холдинг "Связьинвест", давно стали benchmark рынка корпоративных облигаций и традиционно рассматриваются инвесторами как наиболее привлекательные долговые инструменты, - прокомментировал вчера итоги размещения начальник отдела управления организации выпусков ценных бумаг Банка Москвы Александр Хранеко. - Однако результаты размещения оказались неожиданными для многих участников рынка. Фиксация ставки купонов на три года обращения займа на уровне 9,25 процента годовых является одновременно как свидетельством успеха эмиссионного проекта, так и отражением современного состояния рынка рублевых долговых инструментов". По мнению господина Хранеко, сохранение тенденции к укреплению рубля делает вложения в облигации российских эмитентов, номинированные в рублях, крайне привлекательными.

Любопытно, что после подведения итогов вчерашнего размещения СЗТ ситуация на всем рынке облигаций может серьезно измениться. Первичные торги облигациями СЗТ продемонстрировали огромный спрос на них. Причем нельзя исключать, что спрос подогревали иностранные инвесторы. А это значит, что процентные ставки закрепятся на новых уровнях и многие эмитенты ускорят свой выход на рынок корпоративных облигаций, желая воспользоваться благоприятной конъюнктурой. "Мы считаем результаты размещения СЗТ знаковыми для всего рынка облигаций. Они будут задавать тон первичному рынку в ближайшие два месяца", - заявил Ъ эксперт Банка Москвы.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 473
Рубрика: Hi-Tech
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 40
Обзор Peers.TV. Смотри телевизор на iPhone |
18: 40
Испытываем Mophie Juice Pack Air — недорогой кейс с батареей и беспроводной зарядкой! |
18: 40
Появились фотографии процессора A11 для iPhone 8 |
18: 40
Штаб-квартира: Кемеровский офис ИТ-компаний «ЭТО_» |
18: 20
Новый патент Microsoft возродил слухи о Surface Phone |
18: 00
Переборка мотора в stop-motion: технопорно |
17: 20
В Индии появились собаки голубого цвета |
17: 20
«ВКонтакте» покажет матчи чемпионата Испании по футболу после года отсутствия трансляции первенства в России |
17: 00
Большие изображения, комментарии и мемы |
16: 20
Аккумуляторы некоторых Galaxy Note 4 подвержены риску воспламенения |
16: 20
Российский военно-морской флот получит «Суперпираньи» |
11: 20
В AnTuTu доминируют смартфоны с SoC Snapdragon 835 |
11: 20
Опубликованы фотографии беспроводных ЗУ для новых смартфонов iPhone |
11: 20
CompuTach: первый тахометр для... компьютера |
11: 20
Дизайнер Xiaomi Mi Mix 2 показал, как будет выглядеть новый безрамочный смартфон |
11: 00
Представители HMD намекнули на создание Nokia 9 |
11: 00
ASUS пообеoала обновить до Android O все ZenFone 3 и ZenFone 4 |
10: 20
Самый волосатый автомобиль и другие странные авторекорды Гиннесса |
10: 20
«Ведомости»: в международный комитет по разработке стандарта блокчейна вошёл сотрудник ФСБ |
10: 00
В Китае запустили первый онлайн-суд |
10: 00
Почему я считаю iPhone 3G самым удачным айфоном |
09: 40
Модули памяти Galax DDR4-4133 HOF Extreme Limited Edition с хромированными радиаторами выпущены очень небольшой партией |
09: 20
Microsoft представила инновационный Coco Framework для повышения эффективности блокчейна на предприятиях |
09: 20
В Apple изобрели акустическую систему в виде массива излучателей, учитывающую местонахождение слушателя |
09: 20
УАЗ разрабатывает броневик для спецназа |
09: 20
Galax сделала доступными для предзаказа наборы ОЗУ HOF Extreme Limited Edition DDR4 |
09: 00
Доход Alibaba Group в прошлом квартале превысил 7,4 млрд долларов |
08: 40
Водоблок Alphacool Eisblock Flatboy предназначен для процессоров AMD Ryzen Threadripper |
08: 40
TrapFi — платформа для фрилансеров, которая гарантирует им получение заказов |
08: 40
Сколько стоит продвижение сайта в Краснодаре? |
08: 40
Проблема получения справки о несудимости в СНГ |
Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003