Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Hi-Tech > СЗТ разместился с запасом. Спрос на облигации значительно превысил предложение

СЗТ разместился с запасом. Спрос на облигации значительно превысил предложение

Пятница, 4 марта 2005 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Вчера состоялось размещение облигационного займа ОАО "Северо-Западный телеком" объемом 3 млрд рублей. Спрос на бумаги превысил предложение в два с половиной раза, в результате чего процентная ставка оказалась ниже самых оптимистичных для оператора прогнозов, сделанных накануне размещения. По итогам аукциона эффективная доходность к оферте составила 9,58% годовых. В то время как инвестиционные банки прогнозировали ее размер в 10-10,4% годовых.

"Северо-Западный телеком" (СЗТ) является крупнейшим телефонным оператором на рынке Северо-Запада. Объем выручки компании по итогам 2004 года составил 17,8 млрд рублей. Текущий уровень капитализации - около $683 млн.

Организатором размещения облигаций СЗТ выступил Вэб-инвест банк, по мнению которого оператор до сих пор крайне мало использовал возможности облигационного рынка. Финансирование инвестиционных проектов на 60% происходило за счет собственных средств СЗТ и лишь на 21% за счет рыночного долга, тогда как в среднем по отрасли этот показатель составляет 31%. Однако вчерашнее размещение облигаций СЗТ на 3 млрд рублей исправило этот дисбаланс.

Нынешний заем вполне можно назвать триумфальным для эмитента. Результат превзошел самые смелые ожидания аналитиков. "Задачи удлинения сроков заимствований и снижения их стоимости, которые компания ставила перед собой в ходе подготовки выпуска, выполнены - это самый крупный долгосрочный заем "Северо-Западного телекома", размещенный на очень выгодных для компании условиях", - заявила Ъ директор по экономике и финансам СЗТ Венера Хуснутдинова.

Как сообщили вчера Ъ в Вэб-инвест банке, общий объем заявок на покупку шестилетних облигаций СЗТ превысил предложение в два с половиной раза, достигнув 7,4 млрд рублей. "Облигации компаний, входящих в холдинг "Связьинвест", давно стали benchmark рынка корпоративных облигаций и традиционно рассматриваются инвесторами как наиболее привлекательные долговые инструменты, - прокомментировал вчера итоги размещения начальник отдела управления организации выпусков ценных бумаг Банка Москвы Александр Хранеко. - Однако результаты размещения оказались неожиданными для многих участников рынка. Фиксация ставки купонов на три года обращения займа на уровне 9,25 процента годовых является одновременно как свидетельством успеха эмиссионного проекта, так и отражением современного состояния рынка рублевых долговых инструментов". По мнению господина Хранеко, сохранение тенденции к укреплению рубля делает вложения в облигации российских эмитентов, номинированные в рублях, крайне привлекательными.

Любопытно, что после подведения итогов вчерашнего размещения СЗТ ситуация на всем рынке облигаций может серьезно измениться. Первичные торги облигациями СЗТ продемонстрировали огромный спрос на них. Причем нельзя исключать, что спрос подогревали иностранные инвесторы. А это значит, что процентные ставки закрепятся на новых уровнях и многие эмитенты ускорят свой выход на рынок корпоративных облигаций, желая воспользоваться благоприятной конъюнктурой. "Мы считаем результаты размещения СЗТ знаковыми для всего рынка облигаций. Они будут задавать тон первичному рынку в ближайшие два месяца", - заявил Ъ эксперт Банка Москвы.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 454
Рубрика: Hi-Tech
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

16: 41
Yota придумала альтернативу безлимитному Интернету |
16: 41
Электрокар впервые обогнал самый быстрый в мире автомобиль |
16: 41
Как сломать алюминиевую биту голыми руками: интересный опыт |
16: 41
NASA отправит зонды на орбиту Юпитера и за ее пределы |
16: 01
NASA заявило о возможном использовании российских «Союзов» до 2019 года |
15: 41
Как превратить атмосферу Земли в увеличительное стекло? |
15: 01
Золотой Huawei P9 с кожей аллигатора символизирует дружбу Китая и России |
14: 41
«По сравнению с наукой, зарплаты в сфере ИТ до неприличия высоки» — Издание Wired о миграции физиков в Кремниевую долину |
14: 41
Новый российский самолёт-трансформер |
14: 41
3 способа контролировать поведение бактерий и животных: научная революция |
14: 41
Человек, который сунул голову в ускоритель частиц |
14: 41
MyTarget предложил владельцам платформ управления данными продавать информацию клиентам рекламной сети |
14: 21
18 января в истории: день рождения Yahoo.com и самого большого самолёта |
14: 21
Как мог выглядеть Chromecast второго поколения |
14: 01
Правительство поручило организовать в банках выдачу паспортов и миграционных документов |
13: 41
Подставка для Apple Watch в стиле старого макинтоша за $15 |
13: 41
10 чешских производителей самолётов |
13: 21
Операторы отключают устаревшие 2G-сети |
13: 21
«М.Видео» отчиталась о росте выручки на 13% в 2016 году — до 216 млрд рублей |
13: 01
Банк «Открытие» запустил тестирование системы от VisionLabs для распознавания лиц клиентов в отделениях |
12: 21
Yota раскрыла новые тарифы после отказа от безлимитного интернета |
12: 21
Владельцы дизайнерского агентства MetaLab приобрели платформу Dribbble |
12: 21
Средние зарплаты в геймдеве СНГ: исследование Сергея Галёнкина — Больше всех зарабатывают продюсеры, аналитики и управленцы |
12: 21
ФСБ напомнила операторам о необходимости заложить в бюджет затраты на «закон Яровой» |
12: 21
Пофигизм или вещи, о которых стоит перестать беспокоиться — Ключевые идеи книги Марка Мэнсона «The Subtle Art Of Not Giving F*ck» |
12: 21
Yota представила новые тарифы с ограниченным интернет-трафиком |
12: 21
Fedora планирует выпустить модульный вариант серверной редакции дистрибутива |
12: 21
Xiaomi отказалась публиковать данные по продажам смартфонов в 2016 году |
12: 01
Производительность процессора Pentium G4560 практически идентична Core i3-6100 |
12: 01
Google начала продажи водонепроницаемых противоударных чехлов для смартфонов Pixel и Pixel XL |
11: 01
LG запатентовала смартфон со сгибающимся дисплеем |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003