Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Главная > Новости бизнеса > Hi-Tech > СЗТ разместился с запасом. Спрос на облигации значительно превысил предложение

СЗТ разместился с запасом. Спрос на облигации значительно превысил предложение

Пятница, 4 марта 2005 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Вчера состоялось размещение облигационного займа ОАО "Северо-Западный телеком" объемом 3 млрд рублей. Спрос на бумаги превысил предложение в два с половиной раза, в результате чего процентная ставка оказалась ниже самых оптимистичных для оператора прогнозов, сделанных накануне размещения. По итогам аукциона эффективная доходность к оферте составила 9,58% годовых. В то время как инвестиционные банки прогнозировали ее размер в 10-10,4% годовых.

"Северо-Западный телеком" (СЗТ) является крупнейшим телефонным оператором на рынке Северо-Запада. Объем выручки компании по итогам 2004 года составил 17,8 млрд рублей. Текущий уровень капитализации - около $683 млн.

Организатором размещения облигаций СЗТ выступил Вэб-инвест банк, по мнению которого оператор до сих пор крайне мало использовал возможности облигационного рынка. Финансирование инвестиционных проектов на 60% происходило за счет собственных средств СЗТ и лишь на 21% за счет рыночного долга, тогда как в среднем по отрасли этот показатель составляет 31%. Однако вчерашнее размещение облигаций СЗТ на 3 млрд рублей исправило этот дисбаланс.

Нынешний заем вполне можно назвать триумфальным для эмитента. Результат превзошел самые смелые ожидания аналитиков. "Задачи удлинения сроков заимствований и снижения их стоимости, которые компания ставила перед собой в ходе подготовки выпуска, выполнены - это самый крупный долгосрочный заем "Северо-Западного телекома", размещенный на очень выгодных для компании условиях", - заявила Ъ директор по экономике и финансам СЗТ Венера Хуснутдинова.

Как сообщили вчера Ъ в Вэб-инвест банке, общий объем заявок на покупку шестилетних облигаций СЗТ превысил предложение в два с половиной раза, достигнув 7,4 млрд рублей. "Облигации компаний, входящих в холдинг "Связьинвест", давно стали benchmark рынка корпоративных облигаций и традиционно рассматриваются инвесторами как наиболее привлекательные долговые инструменты, - прокомментировал вчера итоги размещения начальник отдела управления организации выпусков ценных бумаг Банка Москвы Александр Хранеко. - Однако результаты размещения оказались неожиданными для многих участников рынка. Фиксация ставки купонов на три года обращения займа на уровне 9,25 процента годовых является одновременно как свидетельством успеха эмиссионного проекта, так и отражением современного состояния рынка рублевых долговых инструментов". По мнению господина Хранеко, сохранение тенденции к укреплению рубля делает вложения в облигации российских эмитентов, номинированные в рублях, крайне привлекательными.

Любопытно, что после подведения итогов вчерашнего размещения СЗТ ситуация на всем рынке облигаций может серьезно измениться. Первичные торги облигациями СЗТ продемонстрировали огромный спрос на них. Причем нельзя исключать, что спрос подогревали иностранные инвесторы. А это значит, что процентные ставки закрепятся на новых уровнях и многие эмитенты ускорят свой выход на рынок корпоративных облигаций, желая воспользоваться благоприятной конъюнктурой. "Мы считаем результаты размещения СЗТ знаковыми для всего рынка облигаций. Они будут задавать тон первичному рынку в ближайшие два месяца", - заявил Ъ эксперт Банка Москвы.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 479
Рубрика: Hi-Tech
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

15: 20
Поставки игровых мониторов выросли на 350% |
15: 00
Суд оправдал экс-начальника серовского КУМИ Александра Гребенева и его друга Станислава Исупова |
15: 00
В Серове разбойники зарезали двух продавщиц и ранили пенсионерку |
15: 00
Фильм "Вояджер: Дальше планет" на фестивале 360° |
14: 40
Эксклюзивный бандл Gran Turismo Sport включает... настоящий автомобиль |
14: 00
Скидки на современные смартфоны от Xiaomi и Huawei в GearBest |
13: 40
Результаты GeForce GTX 1070 Ti в ПО 3DMark на 6-10% выше, чем у разогнанной GTX 1070 |
13: 40
В оглашении приговора Исупову-Гребеневу объявлен перерыв. Фигуранты уехали на обед |
12: 40
Национальная ассоциация телерадиовещателей просит Apple добавить приемник FM в новые iPhone |
11: 20
Samsung обеспечит поддержку запуска Linux-дистрибутивов на смартфонах Galaxy S8 |
11: 20
Gartner считает, что iPhone X подстегнет продажи в мобильной индустрии в 2018 году |
10: 40
Почему я выбираю iPhone Plus вместо обычного iPhone |
10: 20
Samsung DeX будет работать на Lunix, но не полностью |
10: 20
Деревянный конструктор Ugears: как превратить игрушку в искусство |
10: 20
Zotac GeForce GTX 1080 Ti ArcticStorm Mini — самая маленькая 3D-карта GeForce GTX 1080 Ti |
09: 20
LG V30 с честью выдержал испытания блогера JerryRigEverything |
09: 20
В Театре Стива Джобса можно потрогать iPhone X (фото) |
09: 20
Как "лайкнуть" бумажную книгу: Facebook-печати в реальном мире |
08: 40
СК признал отсутствие алкоголя в крови сбитого в Балашихе мальчика |
08: 40
Блог. Алексей Навальный: «В Кремле решили» |
07: 00
Прогнозы некоторых экономистов относительно акций Apple не очень оптимистичны |
18: 00
В Нидерландах открыли первый в мире мост, созданный посредством 3D-печати |
16: 20
Pixel 2 обогнал по автономности Galaxy S8, Note 8 и iPhone 8 |
16: 20
Consumer Reports: Samsung Galaxy S8 — лучший смартфон на рынке |
15: 20
Новые ноутбуки Microsoft и Qualcomm смогут работать сутки от одной подзарядки |
15: 20
Американцы показали мобильный боевой лазер |
14: 20
Глава Qualcomm уверен, что они с Apple смогут уладить свой конфликт |
14: 20
Consumer Reports: На рынке нет смартфона лучше Galaxy S8 |
14: 20
Скидка 100%: 5 временно бесплатных приложений |
14: 20
Ноутбуки с SoC Snapdragon 835 и Windows 10 удивят временем работы без подзарядки |
13: 40
Lenovo K8, K8 Plus и K8 Note получат обновление до Android 8.0 Oreo летом 2018 |
Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003