Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Главная > Новости бизнеса > Hi-Tech > СЗТ разместился с запасом. Спрос на облигации значительно превысил предложение

СЗТ разместился с запасом. Спрос на облигации значительно превысил предложение

Пятница, 4 марта 2005 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Вчера состоялось размещение облигационного займа ОАО "Северо-Западный телеком" объемом 3 млрд рублей. Спрос на бумаги превысил предложение в два с половиной раза, в результате чего процентная ставка оказалась ниже самых оптимистичных для оператора прогнозов, сделанных накануне размещения. По итогам аукциона эффективная доходность к оферте составила 9,58% годовых. В то время как инвестиционные банки прогнозировали ее размер в 10-10,4% годовых.

"Северо-Западный телеком" (СЗТ) является крупнейшим телефонным оператором на рынке Северо-Запада. Объем выручки компании по итогам 2004 года составил 17,8 млрд рублей. Текущий уровень капитализации - около $683 млн.

Организатором размещения облигаций СЗТ выступил Вэб-инвест банк, по мнению которого оператор до сих пор крайне мало использовал возможности облигационного рынка. Финансирование инвестиционных проектов на 60% происходило за счет собственных средств СЗТ и лишь на 21% за счет рыночного долга, тогда как в среднем по отрасли этот показатель составляет 31%. Однако вчерашнее размещение облигаций СЗТ на 3 млрд рублей исправило этот дисбаланс.

Нынешний заем вполне можно назвать триумфальным для эмитента. Результат превзошел самые смелые ожидания аналитиков. "Задачи удлинения сроков заимствований и снижения их стоимости, которые компания ставила перед собой в ходе подготовки выпуска, выполнены - это самый крупный долгосрочный заем "Северо-Западного телекома", размещенный на очень выгодных для компании условиях", - заявила Ъ директор по экономике и финансам СЗТ Венера Хуснутдинова.

Как сообщили вчера Ъ в Вэб-инвест банке, общий объем заявок на покупку шестилетних облигаций СЗТ превысил предложение в два с половиной раза, достигнув 7,4 млрд рублей. "Облигации компаний, входящих в холдинг "Связьинвест", давно стали benchmark рынка корпоративных облигаций и традиционно рассматриваются инвесторами как наиболее привлекательные долговые инструменты, - прокомментировал вчера итоги размещения начальник отдела управления организации выпусков ценных бумаг Банка Москвы Александр Хранеко. - Однако результаты размещения оказались неожиданными для многих участников рынка. Фиксация ставки купонов на три года обращения займа на уровне 9,25 процента годовых является одновременно как свидетельством успеха эмиссионного проекта, так и отражением современного состояния рынка рублевых долговых инструментов". По мнению господина Хранеко, сохранение тенденции к укреплению рубля делает вложения в облигации российских эмитентов, номинированные в рублях, крайне привлекательными.

Любопытно, что после подведения итогов вчерашнего размещения СЗТ ситуация на всем рынке облигаций может серьезно измениться. Первичные торги облигациями СЗТ продемонстрировали огромный спрос на них. Причем нельзя исключать, что спрос подогревали иностранные инвесторы. А это значит, что процентные ставки закрепятся на новых уровнях и многие эмитенты ускорят свой выход на рынок корпоративных облигаций, желая воспользоваться благоприятной конъюнктурой. "Мы считаем результаты размещения СЗТ знаковыми для всего рынка облигаций. Они будут задавать тон первичному рынку в ближайшие два месяца", - заявил Ъ эксперт Банка Москвы.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 483
Рубрика: Hi-Tech
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

16: 20
Оператор «Тинькофф Мобайл» заработает 13 декабря |
16: 20
Фото: Meizu 15 Plus — безрамочный флагман от китайского производителя |
16: 20
AliExpress срочно потребовал ИНН у российских покупателей |
16: 20
Porsche начала продавать фирменный... мёд |
16: 00
Продвижение мобильных приложений: видеореклама в приоритете |
15: 40
Чикагская биржа опционов запустила торговлю биткоин-фьючерсами |
15: 20
Toshiba могут убедить не продавать полупроводниковое производство |
15: 20
Цифра дня: Сколько заплатит Apple за Shazam? |
15: 20
Через 2 дня Тинькофф запустит собственного сотового оператора |
15: 00
Страхи и предпочтения стартаперов в 2017 году |
13: 40
Всего за месяц производственный партнер Apple заработал 18,5 млрд долларов |
13: 40
Почта Mail.Ru научилась подсказывать ответы |
13: 20
Сейф с Bluetooth взломали по Bluetooth. Кто бы мог подумать |
13: 20
Bugatti отзывает все выпущенные гиперкары Chiron |
13: 20
Блоки питания Corsair VS мощностью от 350 до 650 Вт относятся к бюджетному сегменту |
13: 20
LG начнет отгрузки 65- и 75-дюймовых ЖК-панелей компании Samsung уже в декабре |
13: 00
Улучшенные сканеры радужной оболочки глаза появятся в бюджетных смартфонах Samsung |
13: 00
Смартфоны OnePlus, включая новейший OnePlus 5T, не поддерживают стриминг HD-видео из популярных сервисов |
12: 40
ScummVM 2.0.0 /* подождать анонса на scummvm.org 2017-12-17 */ |
12: 40
Munt 2.2.0 |
12: 40
Левшей и правшей различили до рождения |
12: 20
«Билайн» раздаст облако Microsoft своим бизнес-клиентам |
12: 20
Смартфоны и ноутбуки Apple могут существенно снижать свою производительность при износе аккумулятора |
12: 20
Появилось описание еще одного концепта смартфона Samsung со сгибающимся дисплеем |
11: 40
Смартфон Sharp FS8018 протестирован в Geekbench |
11: 40
Роботы для маникюра, нитиноловый двигатель и плазменная пушка: «домашние видео» |
11: 20
Вышел PPSSPP 1.5.4 — эмулятор Sony PlayStation Portable |
10: 20
Powerbeats 3. Мои любимые беспроводные наушники |
10: 20
В Чикаго начались торги фьючерсами на биткоины: что это значит для рынка |
09: 20
Toyota научилась видеть пешеходов ночью |
08: 40
В список умных часов, которые получат обновление до Android Wear Oreo, входит 30 моделей |
Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003