"Атомредметзолото" пересмотрело условия покупки австралийской Mantra Resources, снизив цену на 14%
ОАО "Атомредметзолото" (АРМЗ) и австралийская уранодобывающая компания Mantra Resources Limited пересмотрели условия соглашения, в соответствии с которым АРМЗ приобретет 100% капитала Mantra. Об этом говорится в сообщении российского предприятия.
В соответствии с пересмотренным соглашением, акционеры Mantra получат по 7,02 австралийских долл. (6,99 долл. США) за бумагу, в том числе 6,87 австралийских долл. - денежными средствами от АРМЗ, а также дивиденды в размере 0,15 австралийского долл. от Mantra.
Первоначальное соглашение, заключенное 15 декабря 2010г., предполагало, что АРМЗ заплатит 8 австралийских долл. за акцию Mantra (вся компания была оценена примерно в 1,2 млрд долл.). Таким образом, российская компания заплатит за Mantra на 14% меньше, чем предполагалось изначально - всего менее 1 млрд долл.
Совет директоров Mantra единогласно согласился рекомендовать акционерам принять новое предложение АРМЗ при условии получения рекомендации независимого эксперта о соответствии новых условий сделки интересам акционеров Mantra и в отсутствие более привлекательного предложения. Стратегический акционер Mantra - компания Highland Park, владеющая 13,5% находящихся в обращении акций Mantra, также заявила о поддержке новых условий сделки и намерении проголосовать за нее в отсутствие более привлекательного предложения. Закрытие сделки ожидается в июле 2011г.
Параллельно с заключением нового соглашения о реализации схемы приобретения акций австралийской компании АРМЗ и канадская Uranium One заключили измененное опционное соглашение о купле-продаже акций Mantra. Соглашение предусматривает возможность приобретения компанией Uranium One 100% акций Mantra по цене 6,87 австралийских долл. за одну акцию и обеспечивает более гибкие условия реализации опциона. В частности, измененное опционное соглашение позволяет Uranium One продлить срок реализации опциона с 12 до 24 месяцев при условии, что Uranium One воспользуется правом на покупку и приобретет около 15% акций Mantra за 150 млн долл. США через шесть месяцев после закрытия сделки по приобретению Mantra "Атомредметзолотом" или до 31 января 2012г. - в зависимости от того, что наступит позднее.
Первоначальное опционное соглашение между АРМЗ и Uranium One предполагало, что Uranium One может выкупить 100% акций Mantra у АРМЗ по цене приобретения их АРМЗ с учетом всех произведенных затрат российской компании. Опцион мог быть исполнен в течение одного года с даты закрытия сделки.
17 марта 2011г. АРМЗ направило Mantra уведомление о том, что, по мнению российской компании, ряд серьезных происшествий на АЭС в префектуре Фукусима (Япония), вероятно, окажет существенное негативное влияние на бизнес, результаты деятельности, активы или обязательства, финансовое положение или перспективы Mantra. Так, котировки акций Mantra Resources сильно упали, в связи с чем было принято решение пересмотреть условия по ее покупке.
Урановый холдинг АРМЗ - один из лидеров мировой добычи урана, входящий в пятерку крупнейших уранодобывающих компаний по объему добычи и занимающий второе место по объему сырьевой базы урана. Холдинг является основным поставщиком уранового сырья для российской атомной отрасли. В июне 2010г. ОАО "Атомредметзолото" анонсировало сделку по консолидации контрольного пакета акций канадской уранодобывающей компании Uranium One. Закрытие сделки, одобренной акционерами Uranium One и получившей необходимые согласования государственных регулирующих органов, ожидается до конца 2010г. 79,98% акций ОАО "Атомредметзолото" принадлежат ОАО "Атомэнергопром".
Mantra Resources Limited - урановая компания, фокусирующаяся на развитии своего основного актива - проекта "Мкужу Ривер" (Танзания) с запасами 39 тыс. т урана. Проект предполагает строительство уранодобывающего предприятия проектной мощностью 1тыс. 400 т в год с перспективой увеличения до 2 тыс. 500 т в год с низкой себестоимостью добычи. Кроме проекта "Мкужу Ривер", Mantra Resources владеет лицензиями на ряд перспективных на выявление месторождений урана поисковых площадей в Танзании и Мозамбике, - передает РБК.
В соответствии с пересмотренным соглашением, акционеры Mantra получат по 7,02 австралийских долл. (6,99 долл. США) за бумагу, в том числе 6,87 австралийских долл. - денежными средствами от АРМЗ, а также дивиденды в размере 0,15 австралийского долл. от Mantra.
Первоначальное соглашение, заключенное 15 декабря 2010г., предполагало, что АРМЗ заплатит 8 австралийских долл. за акцию Mantra (вся компания была оценена примерно в 1,2 млрд долл.). Таким образом, российская компания заплатит за Mantra на 14% меньше, чем предполагалось изначально - всего менее 1 млрд долл.
Совет директоров Mantra единогласно согласился рекомендовать акционерам принять новое предложение АРМЗ при условии получения рекомендации независимого эксперта о соответствии новых условий сделки интересам акционеров Mantra и в отсутствие более привлекательного предложения. Стратегический акционер Mantra - компания Highland Park, владеющая 13,5% находящихся в обращении акций Mantra, также заявила о поддержке новых условий сделки и намерении проголосовать за нее в отсутствие более привлекательного предложения. Закрытие сделки ожидается в июле 2011г.
Параллельно с заключением нового соглашения о реализации схемы приобретения акций австралийской компании АРМЗ и канадская Uranium One заключили измененное опционное соглашение о купле-продаже акций Mantra. Соглашение предусматривает возможность приобретения компанией Uranium One 100% акций Mantra по цене 6,87 австралийских долл. за одну акцию и обеспечивает более гибкие условия реализации опциона. В частности, измененное опционное соглашение позволяет Uranium One продлить срок реализации опциона с 12 до 24 месяцев при условии, что Uranium One воспользуется правом на покупку и приобретет около 15% акций Mantra за 150 млн долл. США через шесть месяцев после закрытия сделки по приобретению Mantra "Атомредметзолотом" или до 31 января 2012г. - в зависимости от того, что наступит позднее.
Первоначальное опционное соглашение между АРМЗ и Uranium One предполагало, что Uranium One может выкупить 100% акций Mantra у АРМЗ по цене приобретения их АРМЗ с учетом всех произведенных затрат российской компании. Опцион мог быть исполнен в течение одного года с даты закрытия сделки.
17 марта 2011г. АРМЗ направило Mantra уведомление о том, что, по мнению российской компании, ряд серьезных происшествий на АЭС в префектуре Фукусима (Япония), вероятно, окажет существенное негативное влияние на бизнес, результаты деятельности, активы или обязательства, финансовое положение или перспективы Mantra. Так, котировки акций Mantra Resources сильно упали, в связи с чем было принято решение пересмотреть условия по ее покупке.
Урановый холдинг АРМЗ - один из лидеров мировой добычи урана, входящий в пятерку крупнейших уранодобывающих компаний по объему добычи и занимающий второе место по объему сырьевой базы урана. Холдинг является основным поставщиком уранового сырья для российской атомной отрасли. В июне 2010г. ОАО "Атомредметзолото" анонсировало сделку по консолидации контрольного пакета акций канадской уранодобывающей компании Uranium One. Закрытие сделки, одобренной акционерами Uranium One и получившей необходимые согласования государственных регулирующих органов, ожидается до конца 2010г. 79,98% акций ОАО "Атомредметзолото" принадлежат ОАО "Атомэнергопром".
Mantra Resources Limited - урановая компания, фокусирующаяся на развитии своего основного актива - проекта "Мкужу Ривер" (Танзания) с запасами 39 тыс. т урана. Проект предполагает строительство уранодобывающего предприятия проектной мощностью 1тыс. 400 т в год с перспективой увеличения до 2 тыс. 500 т в год с низкой себестоимостью добычи. Кроме проекта "Мкужу Ривер", Mantra Resources владеет лицензиями на ряд перспективных на выявление месторождений урана поисковых площадей в Танзании и Мозамбике, - передает РБК.