"Норникель" направил "Русалу" предложение о выкупе у него 25% своих акций за 12 млрд долл.
ОАО "ГМК "Норильский никель" направил ОК "Русал" предложение о приобретении у него 25% своих акций за 12 млрд долл. Как говорится в сообщении "Норильского никеля", это предложение было обсуждено на очном заседании совета директоров компании и получило поддержку независимых директоров.
ГМК ожидает ответа ОК "Русал" до 15:00 мск 28 декабря 2010г.
Компания отмечает, что предложение проработано с учетом консультаций, проведенных с JPMorgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Societe Generale, UBS, Deutsche Bank, HSBC и другими банками. ГМК указывает, что банки высказали свою заинтересованность и готовность участвовать в финансировании сделки.
"В случае совершения предлагаемой сделки компания планирует в течение 2-3 лет, в зависимости от ситуации на рынках, провести программу по погашению собственных акций, используя при этом механизмы, предусмотренные действующим законодательством РФ, в объеме до 20% уставного капитала компании. Часть приобретенных акций может быть использована на выпуск финансовых инструментов, направленных на сокращение долговой нагрузки компании", - говорится в сообщении ГМК.
"Для "Русала" инвестиция в "Норникель" является стратегической, и мы не намерены ее продавать", - сообщили РБК в алюминиевой компании.
Напомним, глава группы "Интеррос", совладелец "Норильского никеля" Владимир Потанин направил письмо с предложением о приобретении акций председателю совета директоров и совладельцу ОК "Русал" Виктору Вексельбергу еще в октябре 2010г., после внеочередного собрания акционеров "Норникеля". Глава "Интерроса" предлагал В.Вексельбергу начать переговоры о покупке доли "Русала" в "Норникеле". Компания В.Потанина готова заплатить за блокпакет акций "Норникеля" 9 млрд долл.
Однако позиция совета директоров ОК "Русал" состоит в том, что блокирующий пакет в "Норильском никеле" является стратегической инвестицией. "Это стратегическая инвестиция, и продавать этот пакет компания не намерена", - прокомментировал тогда "Русал" появившуюся информацию.
Напомним, конфликт акционеров "Норникеля" обострился в конце июня 2010г. Тогда состоялось годовое собрание акционеров ГМК, на котором был утвержден совет директоров. В него вошли три человека от "Русала", четыре - от "Интерроса", три человека - от менеджмента "Норникеля" и три независимых директора. После собрания "Русал" заявил, что выборы в совет директоров "Норникеля" нарушают паритет между акционерами никелевой компании, что стало возможным в результате манипуляций акциями ГМК, принадлежащими компании. "Интеррос" же настаивал на том, что выборы были проведены без нарушений.
"Русал" пытался оспорить итоги собрания акционеров в судах и инициировал внеочередное собрание акционеров, которое состоялось в конце октября 2010г. На этом собрании большинство акционеров "Норникеля" проголосовали против прекращения полномочий действующего совета директоров. Таким образом, "Русал", воспользовавшийся правом созыва этого собрания, не смог потеснить "Интеррос" в управляющем органе "Норникеля".
ОАО "ГМК "Норильский никель" является крупнейшей горнодобывающей и металлургической компанией в России, крупнейшим в мире производителем никеля и палладия. Компания также производит платину, медь, кобальт, родий, серебро, теллур, селен, иридий, рутений. Группа "Норильский никель" занимается поиском, разведкой, добычей, обогащением и переработкой полезных ископаемых, производством, маркетингом и реализацией цветных и драгоценных металлов. Основными акционерами ГМК "Норникель" являются структуры "Интерроса" (25% уставного капитала), структуры ОК "Русал" (25%). Около 8% акций "Норильского никеля", которые представлены в виде ADR, являются квазиказначейскими.