«КазМунайГаз» определил ведущих менеджеров готовящегося выпуска облигаций
Казахстанская национальная нефтегазовая компания «КазМунайГаз» (КМГ) назначила Credit Suisse, The Royal Bank of Scotland и UBS Investment Bank в качестве совместных ведущих менеджеров и букраннеров ожидающегося выпуска облигаций в рамках своей программы по выпуску среднесрочных нот в объеме 7,5 миллиардов долларов США, сообщила компания.
Кроме того, АО "Halyk Finance" и АО "VISOR Capital" будут выступать в качестве казахстанских ведущих менеджеров по данной сделке, которая будет совершена «в ближайшем будущем, в зависимости от рыночных условий».
Объем готовящегося выпуска долларовых облигаций не сообщается, - передает "Новости-Казахстан".
Международное рейтинговое агентство Fitch 1 ноября присвоило готовящимся облигациям «КазМунайГаза» предварительный приоритетный необеспеченный рейтинг «BBB-».
По данным Fitch, эмитентом ценных бумаг выступает KazMunaiGaz Finance Sub B.V. Облигации выпускаются в рамках среднесрочной программы облигаций (обладающей рейтингом «BBB-»), объем которой в апреле был увеличен на 2,5 миллиарда долларов - до 7,5 миллиарда долларов.
«КазМунайГаз» на 100% принадлежит государству. Компания ведет деятельность в области разведки, добычи, транспортировки, переработки и сбыта нефти и газа.
Кроме того, АО "Halyk Finance" и АО "VISOR Capital" будут выступать в качестве казахстанских ведущих менеджеров по данной сделке, которая будет совершена «в ближайшем будущем, в зависимости от рыночных условий».
Объем готовящегося выпуска долларовых облигаций не сообщается, - передает "Новости-Казахстан".
Международное рейтинговое агентство Fitch 1 ноября присвоило готовящимся облигациям «КазМунайГаза» предварительный приоритетный необеспеченный рейтинг «BBB-».
По данным Fitch, эмитентом ценных бумаг выступает KazMunaiGaz Finance Sub B.V. Облигации выпускаются в рамках среднесрочной программы облигаций (обладающей рейтингом «BBB-»), объем которой в апреле был увеличен на 2,5 миллиарда долларов - до 7,5 миллиарда долларов.
«КазМунайГаз» на 100% принадлежит государству. Компания ведет деятельность в области разведки, добычи, транспортировки, переработки и сбыта нефти и газа.