Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Hi-Tech > Облигации "ВымпелКома" ушли на ура

Облигации "ВымпелКома" ушли на ура

Вторник, 8 февраля 2005 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Сотовый оператор "ВымпелКом" вчера разместил пятилетние евробонды на $300 млн под 8% годовых. Спрос на эти ценные бумаги в шесть раз превзошел предложение. Это рекорд для облигаций российских компаний.

Как рассказал "Ведомостям" начальник отдела анализа рынка облигаций МДМ-банка Артур Аракелян спрос на размещенные вчера еврооблигации "ВымпелКома" составил $1,8 млрд. Вице-президент "ВымпелКома" по международным связям Валерий Гольдин доволен итогами размещения и отношением инвесторов к российскому рынку, хотя, по его словам, в последнее время "комментарии на эту тему были унылые".

"ВымпелКом", намерен направить часть средств на погашение трехлетних облигаций на $250 млн в апреле этого года, а часть - на экспансию в глубинку и возможное приобретение региональных операторов в России и СНГ.

Эксперты считают, что "ВымпелКом" очень удачно выбрал время для размещения евробондов после недавнего повышения суверенного рейтинга России агентством Standard & Poor"s. "Сейчас самая благоприятная конъюнктура для бондов российских компаний за всю историю рынка", - считает Артур Аракелян из МДМ-банка. По его словам, шестикратное превышение спроса на бумаги "ВымпелКома" над предложением побило предыдущий аналогичный рекорд - по облигациям "Газпрома" спрос превысил предложение в четыре раза.

Директор по связям с инвесторами МТС Андрей Брагинский возражает, что основной показатель успеха - не ажиотажный спрос, а стоимость привлечения средств. Он отметил, что недавно МТС выгодно разместила семилетние облигации на $400 млн под 8,05% годовых. Тогда спрос превысил предложение вдвое.

Аналитик "Ренессанс Капитала" Павел Мамай считает, что 8% годовых - справедливая цена с очень маленькой премией ко вторичному рынку - 0,1%. "Размещение для эмитента выгодно, для спекулятивно настроенного инвестора - не очень", - говорит Мамай. А аналитик Альфа-банка Валентина Крылова добавляет, что популярности евробондов "ВымпелКома" помог общий оптимизм на мировом рынке, связанный с опубликованными 4 февраля макроэкономическими показателями США.

Управляющий директор инвестиционного блока Внешторгбанка Юлий Матевосов предупреждает, что вскоре стоимость заемных денег на рынке облигаций будет расти после того, как на прошлой неделе американская Федеральная резервная система повысила процентные ставки. Поэтому "ВымпелКом" вчера разместил облигационный заем очень удачно, говорит он. А старший аналитик "УралСиба" Константин Чернышев считает, что шестикратное превышение спроса на евробонды "ВымпелКома" над предложением свидетельствует о том, что рынок уже считает несущественной угрозу налоговых претензий для оператора.

Основные акционеры "ВымпелКома" - норвежский оператор Telenor (29,9% обыкновенных акций и 26,6% голосующих акций) и "Альфа-Телеком" (24,5% обыкновенных акций и 32,9% голосующих акций). Около 44,4% обыкновенных акций обращаются на бирже. В конце 2004 г. "ВымпелКом" обслуживал 26,550 млн абонентов. Выручка за девять месяцев 2004 г. - 1,51 млрд USD, чистая прибыль - 269,3 MUSD. Организаторы выпуска - банки J.P. Morgan и UBS Investment Bank. С учетом нового займа в обращении находится на 1,3 млрд USD еврооблигаций и на 3 млрд руб. обычных облигаций "ВымпелКома".

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 658
Рубрика: Hi-Tech
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 00
Исследование: как тип устройства влияет на понимание сложных текстов |
17: 20
Что будет, если просверлить смартфон дрелью? |
17: 20
Что посмотреть на выходных #122: зубодробительная подборка |
17: 20
Первый в мире мультимедийный надгробный памятник |
16: 40
Осторожно, этот баг ломает компьютеры под Windows 7 и 8 |
16: 40
Барбекю и пинг-понг: почему наличие шикарного офиса слишком переоценивается |
16: 40
Uber и КФУ назвали Санкт-Петербург наиболее обеспеченным такси российским городом |
16: 20
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона |
16: 20
Samsung выпустит Galaxy S8 и S8+ в трёх новых цветах |
16: 20
В Китае заработала крупнейшая в мире плавучая электростанция |
15: 40
Крупнейшая в мире ветряная электростанция начала работу в Британии |
14: 40
El Matador: самый стильный редизайн классического Ford |
14: 20
Дельфин умер, пытаясь пообедать осьминогом |
14: 00
Глобальный предзаказ на смартфон LEAGOO M7 с двойной камерой |
14: 00
ФАС разрешила структуре ЕСН приобрести контроль над РБК |
13: 40
«ВКонтакте» анонсировала музыкальную премию VK Music Awards |
13: 40
Toshiba сообщила кредиторам, что ей трудно будет договориться с Western Digital |
13: 40
Стартуют бесплатные выходные в Overwatch |
13: 40
Чехол для iPhone 8 сравнили с iPhone 7 и iPhone 7 Plus [видео] |
13: 40
Что за точка на твоём iPhone? |
13: 20
Пентагон получит космический беспилотник |
12: 20
iPhone спас девушку от шрапнели разорвавшейся бомбы |
12: 20
DJI Spark: карманный дрон, которым можно управлять с помощью жестов |
12: 20
Xiaomi Mi Max 2: для кого этот странный телефон? |
12: 20
Создатель Android обещает представить свой «загадочный» проект на следующей неделе |
12: 00
Череп исполинского плиозавра нашли под Ульяновском |
12: 00
Новая карта отслеживает движение микробов по больнице |
11: 40
Компьютер научили определять, насколько эмоционален текст |
11: 40
«Сбербанк» представил приложение для торговли акциями на бирже |
11: 40
Humavox и Asahi Kasei Microdevices объединили в модуле для носимых устройств мониторинг физиологических показателей и беспроводную зарядку |
11: 40
Rocket Lab успешно запустила свою компактную ракету-носитель Electron |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003