Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Hi-Tech > Облигации "ВымпелКома" ушли на ура

Облигации "ВымпелКома" ушли на ура

Вторник, 8 февраля 2005 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Сотовый оператор "ВымпелКом" вчера разместил пятилетние евробонды на $300 млн под 8% годовых. Спрос на эти ценные бумаги в шесть раз превзошел предложение. Это рекорд для облигаций российских компаний.

Как рассказал "Ведомостям" начальник отдела анализа рынка облигаций МДМ-банка Артур Аракелян спрос на размещенные вчера еврооблигации "ВымпелКома" составил $1,8 млрд. Вице-президент "ВымпелКома" по международным связям Валерий Гольдин доволен итогами размещения и отношением инвесторов к российскому рынку, хотя, по его словам, в последнее время "комментарии на эту тему были унылые".

"ВымпелКом", намерен направить часть средств на погашение трехлетних облигаций на $250 млн в апреле этого года, а часть - на экспансию в глубинку и возможное приобретение региональных операторов в России и СНГ.

Эксперты считают, что "ВымпелКом" очень удачно выбрал время для размещения евробондов после недавнего повышения суверенного рейтинга России агентством Standard & Poor"s. "Сейчас самая благоприятная конъюнктура для бондов российских компаний за всю историю рынка", - считает Артур Аракелян из МДМ-банка. По его словам, шестикратное превышение спроса на бумаги "ВымпелКома" над предложением побило предыдущий аналогичный рекорд - по облигациям "Газпрома" спрос превысил предложение в четыре раза.

Директор по связям с инвесторами МТС Андрей Брагинский возражает, что основной показатель успеха - не ажиотажный спрос, а стоимость привлечения средств. Он отметил, что недавно МТС выгодно разместила семилетние облигации на $400 млн под 8,05% годовых. Тогда спрос превысил предложение вдвое.

Аналитик "Ренессанс Капитала" Павел Мамай считает, что 8% годовых - справедливая цена с очень маленькой премией ко вторичному рынку - 0,1%. "Размещение для эмитента выгодно, для спекулятивно настроенного инвестора - не очень", - говорит Мамай. А аналитик Альфа-банка Валентина Крылова добавляет, что популярности евробондов "ВымпелКома" помог общий оптимизм на мировом рынке, связанный с опубликованными 4 февраля макроэкономическими показателями США.

Управляющий директор инвестиционного блока Внешторгбанка Юлий Матевосов предупреждает, что вскоре стоимость заемных денег на рынке облигаций будет расти после того, как на прошлой неделе американская Федеральная резервная система повысила процентные ставки. Поэтому "ВымпелКом" вчера разместил облигационный заем очень удачно, говорит он. А старший аналитик "УралСиба" Константин Чернышев считает, что шестикратное превышение спроса на евробонды "ВымпелКома" над предложением свидетельствует о том, что рынок уже считает несущественной угрозу налоговых претензий для оператора.

Основные акционеры "ВымпелКома" - норвежский оператор Telenor (29,9% обыкновенных акций и 26,6% голосующих акций) и "Альфа-Телеком" (24,5% обыкновенных акций и 32,9% голосующих акций). Около 44,4% обыкновенных акций обращаются на бирже. В конце 2004 г. "ВымпелКом" обслуживал 26,550 млн абонентов. Выручка за девять месяцев 2004 г. - 1,51 млрд USD, чистая прибыль - 269,3 MUSD. Организаторы выпуска - банки J.P. Morgan и UBS Investment Bank. С учетом нового займа в обращении находится на 1,3 млрд USD еврооблигаций и на 3 млрд руб. обычных облигаций "ВымпелКома".

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 618
Рубрика: Hi-Tech
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 01
В мире продолжает увеличиваться количество смертей из-за селфи |
18: 01
Цены на SSD в этом квартале вырастут на 6-10%, поскольку спрос на флэш-память NAND превышает предложение |
17: 41
Смартфоны Samsung Galaxy A (2016) получат обновление до Android 7.0 Nougat |
17: 41
Сегодня бесплатно: 5 приложений со скидкой 100% |
17: 41
Робот Atlas научился ходить по завалам |
17: 41
Искусственный интеллект пишет рождественские гимны |
15: 01
Можно ли выбраться из горящего леса на автомобиле? |
15: 01
Портативная Тесла-пушка: испытание в slow-mo |
15: 01
Загорелся очередной смартфон Apple iPhone 6 Plus |
15: 01
99% поддельных зарядок из онлайн-магазинов небезопасны |
15: 01
Минкомсвязи разослало операторам связи инструкции на случай кибератак |
15: 01
Как очистить свою команду от скверны: гайдбук инквизитора |
14: 41
В бытовой технике Whirlpool появилась поддержка сервиса IFTTT |
14: 21
Intel, McDonald’s, Mentos, Gillette: как рождались самые узнаваемые рекламные джинглы |
14: 21
Qualcomm и Samsung презентовали самый мощный процессор Snapdragon |
14: 21
По прогнозу IDC, рынок планшетов вернется к росту в 2018 году |
14: 01
Motorola добавила новые Moto Mod с аккумулятором Mophie и доком для авто |
13: 41
В Москве пройдёт Science Slam |
13: 21
Nvidia готовит к выпуску вариант 3D-карты GeForce GTX 1060 с GPU GP104 и 3 ГБ памяти |
13: 21
Уникальное приложение поможет женщинам примерить виртуальную увеличенную грудь |
13: 01
Россияне стали покупать меньше планшетов |
13: 01
На Яндекс.Картах появились панорамы Третьяковской галереи |
12: 41
Представлен новый трейлер Mass Effect: Andromeda |
12: 41
Final Fantasy XV побила рекорд серии по стартовым продажам |
12: 41
Lenovo не видит смысла выпускать новые умные часы Moto 360 либо какое-то иное подобное устройство в ближайшем будущем |
12: 41
Объектив Tamron 18-200mm F/3.5-6.3 Di III VC (Model B011) выключает камеру Canon EOS M5 |
12: 41
Белый дом выпустил приложение 1600, которое использует дополненную реальность |
12: 41
Motorola временно свернула производство «умных» часов |
12: 41
Как правильно сушить кузов автомобиля |
12: 41
СМИ узнали о возможном переносе запуска следующего корабля «Прогресс» |
12: 41
Инновации, калькуляторы и семейный бизнес — биография предпринимателя Тадао Касио |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003