Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Hi-Tech > Облигации "ВымпелКома" ушли на ура

Облигации "ВымпелКома" ушли на ура

Вторник, 8 февраля 2005 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Сотовый оператор "ВымпелКом" вчера разместил пятилетние евробонды на $300 млн под 8% годовых. Спрос на эти ценные бумаги в шесть раз превзошел предложение. Это рекорд для облигаций российских компаний.

Как рассказал "Ведомостям" начальник отдела анализа рынка облигаций МДМ-банка Артур Аракелян спрос на размещенные вчера еврооблигации "ВымпелКома" составил $1,8 млрд. Вице-президент "ВымпелКома" по международным связям Валерий Гольдин доволен итогами размещения и отношением инвесторов к российскому рынку, хотя, по его словам, в последнее время "комментарии на эту тему были унылые".

"ВымпелКом", намерен направить часть средств на погашение трехлетних облигаций на $250 млн в апреле этого года, а часть - на экспансию в глубинку и возможное приобретение региональных операторов в России и СНГ.

Эксперты считают, что "ВымпелКом" очень удачно выбрал время для размещения евробондов после недавнего повышения суверенного рейтинга России агентством Standard & Poor"s. "Сейчас самая благоприятная конъюнктура для бондов российских компаний за всю историю рынка", - считает Артур Аракелян из МДМ-банка. По его словам, шестикратное превышение спроса на бумаги "ВымпелКома" над предложением побило предыдущий аналогичный рекорд - по облигациям "Газпрома" спрос превысил предложение в четыре раза.

Директор по связям с инвесторами МТС Андрей Брагинский возражает, что основной показатель успеха - не ажиотажный спрос, а стоимость привлечения средств. Он отметил, что недавно МТС выгодно разместила семилетние облигации на $400 млн под 8,05% годовых. Тогда спрос превысил предложение вдвое.

Аналитик "Ренессанс Капитала" Павел Мамай считает, что 8% годовых - справедливая цена с очень маленькой премией ко вторичному рынку - 0,1%. "Размещение для эмитента выгодно, для спекулятивно настроенного инвестора - не очень", - говорит Мамай. А аналитик Альфа-банка Валентина Крылова добавляет, что популярности евробондов "ВымпелКома" помог общий оптимизм на мировом рынке, связанный с опубликованными 4 февраля макроэкономическими показателями США.

Управляющий директор инвестиционного блока Внешторгбанка Юлий Матевосов предупреждает, что вскоре стоимость заемных денег на рынке облигаций будет расти после того, как на прошлой неделе американская Федеральная резервная система повысила процентные ставки. Поэтому "ВымпелКом" вчера разместил облигационный заем очень удачно, говорит он. А старший аналитик "УралСиба" Константин Чернышев считает, что шестикратное превышение спроса на евробонды "ВымпелКома" над предложением свидетельствует о том, что рынок уже считает несущественной угрозу налоговых претензий для оператора.

Основные акционеры "ВымпелКома" - норвежский оператор Telenor (29,9% обыкновенных акций и 26,6% голосующих акций) и "Альфа-Телеком" (24,5% обыкновенных акций и 32,9% голосующих акций). Около 44,4% обыкновенных акций обращаются на бирже. В конце 2004 г. "ВымпелКом" обслуживал 26,550 млн абонентов. Выручка за девять месяцев 2004 г. - 1,51 млрд USD, чистая прибыль - 269,3 MUSD. Организаторы выпуска - банки J.P. Morgan и UBS Investment Bank. С учетом нового займа в обращении находится на 1,3 млрд USD еврооблигаций и на 3 млрд руб. обычных облигаций "ВымпелКома".

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 642
Рубрика: Hi-Tech
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

11: 00
Астрофизики собираются заснять горизонт событий черной дыры |
11: 00
Ученые обнаружили след самого большого динозавра |
11: 00
Российский дистрибутор Xiaomi получил право бороться с «серыми» поставками устройств бренда |
10: 40
Скидка на восстановленные Samsung Galaxy Note7 будет достигать 50%. Такие смартфоны не будут продаваться в США |
10: 20
UMIDIGI C NOTE — недорогой смартфон с отличными характеристиками |
10: 00
Владельцу гарантийного Samsung Galaxy S7 Edge отказали в обмене после того, как он не подписал соглашение о неразглашении |
09: 20
Количество вредоносного ПО для мобильных устройств за год выросло на 400% |
09: 20
MSI анонсирует видеокарты GeForce GTX 1080 Ti серий AERO, ARMOR и GAMING |
09: 00
Проблема безопасности похищенных хакерами 200 млн iCloud остается актуальной |
09: 00
Конгресс США одобрил законопроект, который позволит провайдерам торговать данными пользователей |
07: 20
Что случилось 28 03 2017? |
07: 00
Ассортимент Palit пополнили SSD серий UV-S и GF-S |
07: 00
Смартфон Ulefone Power 2 с мега-емким аккумулятором можно купить со скидкой |
07: 00
Сооснователь uCoz рассказал о решении закрыть коллективное медиа uPages менее чем через полгода после запуска |
07: 00
Магазин Samsung загорелся за день до презентации Galaxy S8 |
07: 00
Компания Alcatel-Lucent опубликовала код 8, 9 и 10 редакций Unix |
07: 00
Очередная встреча сообщества RuHaskell |
07: 00
OpenMotif 2.3.7 |
18: 40
Viber запустил стикеры для фото |
18: 40
Tinder объявил о начале тестирования веб-версии приложения |
17: 40
SSD Transcend MTE850 работают на очень высокой скорости |
17: 40
Смартфоны Samsung Galaxy Note7 официально вернутся в продажу |
17: 40
Производство чипов Apple A11 стартует в апреле |
17: 40
Смартфон Moto X (2017) в металлическом корпусе показался на фото |
17: 40
Xiaomi выпустит Mi Pad 3 в четырех цветах |
17: 40
NAS GnuBee GB-PC1 использует пассивное охлаждение воздухом |
17: 40
Я установил iOS 10.3 и снова поверил в Apple |
17: 00
Bozena Riot: мощная система для подавления уличных беспорядков |
17: 00
Почему взлетные полосы должны быть круглыми? |
17: 00
Microsoft опубликовала финальную версию глобального обновления Windows 10 до официальной презентации |
17: 00
Redaktr — онлайн-сервис для создания сайтов |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Декабрь 2017: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31