"Северсталь" увеличила с до $700 млн долл объем выкупа части евробондов
ОАО "Северсталь" увеличило с $450 млн до 700 млн объем выкупа части евробондов общим объемом $1,25 млрд с купоном 9,75% и погашением в 2013 г., говорится в сообщении компании. Chatham Enterprises Limited (действует в интересах "Северстали") уже получила заявки от инвесторов на продажу евробондов на сумму $875,9 млн.
Ранее сообщалось, что "Северсталь" планирует выкупить и погасить евробонды объемом порядка $450 млн. Конкретная сумма будет определена в результате тендера. Исполнение тендера находится под условием размещения "Северстали" новых евробондов, на условиях, удовлетворяющих компанию. Евробонды общим объемом $1,25 млрд были выпущены в июле 2008 г. Организаторами выступили ABN Amro, Citi и BNP Paribas.
Кроме того, на прошлой неделе в Европе, США и Азии началось road show новых 7-летних евробондов "Северстали", номинированных в долларах. Организаторами выступают Barclays Capital, Goldman Sachs и Royal Bank of Scotland.
ОАО "Северсталь" – международная горно-металлургическая компания, акции которой представлены в Российской торговой системе (РТС) и на Лондонской фондовой бирже (LSE). Активы компании находятся в России, Украине, Казахстане, Италии, Франции, Великобритании, Соединенных Штатах и в Африке. Большая часть акций "Северстали" (82,37%) принадлежит Алексею Мордашову, 17,63% торгуются на бирже.